2021年12月2日证监会披露：中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第131次发审委会议于2021年12月2日召开，合富（中国）医疗科技股份有限公司（首发）获通过。 合富(中国)医疗科技股份有限公司系医疗流通领域的渠道商，具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。IPO保荐机构为海通证券，发行人会计师为毕马威华振，律师为方达。 资料显示，合富中国同时与多品牌供应商建立了合作关系，体外诊断产品集约化业务目前能为客户提供全面覆盖1000余个不同厂商近17000个品项的体外诊断试剂及耗材。 经过多年在行业的深耕和发展，公司在国内建立了完善的客户服务网络，积累了丰富的客户资源。其中主要客户包括上海市第一妇婴保健院、济宁医学院附属医院、胜利油田中心医院、上海市第十人民医院、镇江市第一人民医院、上海市公共卫生临床中心等一大批大型知名公立医院。公司与医疗机构等终端客户签订中长期的业务合同，相应提升了盈利能力和市场竞争力。 实际上，早在2019年7月，合富中国就已在华泰证券的辅导下开启IPO征程，拟于上交所上市。但在2020年8月，因“公司整体发展战略调整”而终止辅导数日后，海通证券成为新的保荐人，协助合富中国冲击创业板。3个月后，海通证券在辅导工作进度报告中报告了合富中国“基于未来发展战略”，将拟上市板块又变更为沪市主板。 本次IPO合富中国拟募资6.67亿元，计划投向医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目、信息化升级和医管交流中心项目以及补充流动资金。
资料显示，合富中国是医疗流通领域的渠道商，具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。 招股说明书显示，报告期内，合富中国在研发上的投入具体如下：
近三年，合富中国在研发上没有投入任何一分钱。 对此，合富中国表示，公司是医疗流通领域的渠道商，具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、 各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。公司不存在研发费用，且不存在任何研发及专利。
合富中国成立于2000年，是一家医疗流通领域的渠道商，控股股东为合富（香港）控股有限公司（以下简称“合富香港”），间接控股股东合富医疗控股股份有限公司（以下简称“合富控股”，股票代码：4745）是中国台湾证券交易所上市公司。报告期内，李惇、王琼芝夫妇及子女李颖杰、李颖文等人始终持有合富控股最多股份，但无法对合富控股股东会及董事会形成有效控制，因此合富中国无实际控制人。
截至本招股说明书签署日，发行人董事会由7名董事组成，其中独立董事3人；监事会由3名监事组成，其中职工监事1人；高级管理人员 6 人。
董事长李惇 李惇，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1956 年 6 月出生，本科学历。1983 年 11 月至 1996 年 4 月，任职于美国贝克曼仪器有限公司，担任大中华区总经理；1996 年 5 月至 1996 年 9 月，任职于荷商飞利浦公司医疗部门，担任大中华区总经理；1997 年 7 月至 2019 年 6 月担任合富台湾执行长；2000 年10 月至 2019 年 3 月担任合富有限执行长；2019 年 4 月至今担任公司董事长。
合富控股为一家控股型企业，合富中国是合富控股的实际经营主体。除了合富中国外，合富香港、合富控股控制的其他企业还包括康君咨询管理（上海）有限公司、Richtek Technology Limited等，主营业务为管理咨询、投资控股，但不是合富控股的主要盈利来源。 截至招股说明书签署日，合富（香港）控股有限公司持有合富中国73.34%的股权，为其控股股东；合富控股持有合富香港100%股权，为合富香港控股股东，系发行人间接控股股东。 招股书显示，报告期内，合富中国与关联方发生了资金拆借，2018年和2019年分别拆入资金7486.45万元和2356.74万元，拆借对象为Richtek、合富香港及合富控股，2020年起未再拆入资金，2018年至2020年分别偿还拆入资金7356.46万元、1834.76万元、793.57万元。同时，招股书显示，2018年末至2020年末，合富中国对关联方的其他应付款（不含应付股利）余额分别为946.68万元、1585.28万元、8.93万元，其他应收款余额分别为39.23万元、166.59万元、0.00万元。
招股书显示，2018年-2020年，公司营业收入分别为9.04亿元、10.47亿元和10.89亿元，2019年、2020年营业收入同比增速分别为15.79%、4.03%，营业收入增速下滑幅度较大。 报告期各期，合富中国实现净利润分别为6,691.26万元、6,714.49万元、7,255.39万元，2019年、2020年净利润同比增速分别为0.35%、8.05%，可以看出，合富中国净利润的增速与营业收入的增速并不匹配。 报告显示，2021年上半年预计营业收入约为 56,433.81 万元至 62,374.21 万元，较 2020 年上半年增长 11.66%至 23.41%；预计 2021 年上半年净利润约为 3,485.11万元至 3,659.36 万元，较 2020 年上半年增长 0.54%至 5.57%；预计 2021 年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为 3,583.62 万元至3,757.87 万元，较 2020 年上半年增长 1.62%至 6.57%。 招股书显示，2018年至2020年，合富中国分别实现营收9.04亿元、10.47亿元及10.89亿元，净利润分别为6691.26万元、6714.49万元及7255.39万元，合计20661.14万元。根据2018年6月公司股东会决议，合富中国向全体股东派发现金股利人民币2.03亿元，接近公司三年净利润总和。 而此次IPO，合富中国拟募资总额为6.67亿元，其中3亿元用于补充流动资金，占总募资金额的44.97%。
此次IPO拟募资6.67亿元，用于医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目、信息化升级和医管交流中心项目及补充流动资金。 |
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