出口额超1600亿！医疗器械为何齐聚中东市场？
2024-9-15 22:18|
编辑: 小桔灯网|
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摘要: 2024上半年，受种种因素影响，我国医疗设备招标采购活动持续推迟，市场需求出现暂时性积压。但尽管如此，我国医疗器械行业仍保持整体向上态势。一方面，国内耗材类市场未受到延迟招投标影响，在手术量同比增长8%的情 ...
2024上半年，受种种因素影响，我国医疗设备招标采购活动持续推迟，市场需求出现暂时性积压。一方面，国内耗材类市场未受到延迟招投标影响，在手术量同比增长8%的情况下，业绩增长明显。在行业典型企业中，微电生理上半年营收同比增长39.57%，惠泰医疗营收同比增长27%，心脉医疗营收同比增长26.63%。另一方面，医疗设备企业经过多年布局，在海外市场迎来新的营收契机。2024上半年，中国医疗器械出口总额为229.76亿美元（约1636亿元人民币），同比增长3.12%。其中，万东医疗海外市场销售收入同比增幅超过100%，鱼跃医疗海外营收同比增长30.19%，联影医疗国际营收同比增长约30%，迈瑞医疗IVD业务的国际收入增长超30%，普门科技IVD业务国际收入同比增长27%。第一，我国医疗器械对欧、美、日等传统主要出口市场的增速放缓，甚至同比下滑。根据中国海关数据，2023年，我国医疗器械对美国市场的出口额同比下降19.2%，对日本市场的出口额同比下降26.2%，对德国市场的出口额同比下降40.8%，对英国市场的出口额同比下降46.1%。观察国内上市械企的财报可以发现，不少企业的产品在在美国、欧洲、日本等地的销量均受到一定影响；第二，我国医疗器械对“一带一路”新兴市场的出口额大幅增长。根据中国海关数据，2024年第一季度，我国医疗器械对阿联酋的出口同比增长23.41%；对土耳其的出口同比增长9.68%；对沙特阿拉伯的出口同比增长8.34%；上半年对伊拉克的出口额同比增长31.43%。以企业为例，东软医疗已在中东地区部署了数百台大型医疗设备；联影医疗、迈瑞医疗等企业的医学影像产品已进入中东地区多所顶尖医院；华大智造已向阿联酋医疗科技公司Prepaire Labs销售“超级测序工厂”T20超高通量测序仪；第三，在原有出海市场增速放缓的背景下，国内企业找到了一个富有增长潜力的出海区域——中东。今年以来，传统欧美国家的经济显露疲态，中东地区成了全球市场中少有的一抹亮色。国内越来越多的医疗企业已经瞄准中东市场，将其作为核心目的地！可以说，中东地区已成为当下医疗创新企业出海的最新热土。中东，是一个泛化的地理概念。通常情况下，狭义的中东地区概念包含17个国家和地区，覆盖1500多万平方千米，拥有4.34亿人口。受益于当地富饶的石油资源，中东地区的经济规模及人均收入水平都排在世界前列，意味着该地区具有较强的医疗支付能力。中东地区的人口年龄结构较为年轻。根据联合国的预测，在2020-2050年，中东地区约60%-80%的人口年龄在30岁以下。表明中东地区老龄人口较少，对应的老龄化疾病基数较少，对相关医疗的需求也较少。不过，受当地饮食和生活习惯的影响，中东地区的癌症、呼吸道疾病、心血管疾病、糖尿病、肥胖症等疾病的发病率较高。以沙特为例，其肥胖症的患病率超40%，约18%的成年人患有糖尿病。此外，缺血性心脏病、脑卒中、慢性肾疾病、下呼吸道感染、肝硬化、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、先天畸形、新生儿疾病等疾病成为沙特居民死亡的主要病因。同时，由于沙特的近亲结婚率较高，其隐性遗传病的发病率也很高。例如，地中海贫血等血液疾病，全球的发病率仅为0.2%，而沙特的发病率高达2%，增加了十倍之多。基于当地发病率，中东地区对血糖仪、CGM、胰岛素泵、治疗肥胖的手术器械、慢病器械、心血管介入、神经介入、呼吸介入、IVD（基因检测）、医学影像设备等医疗器械的需求较高。另外，在政策支持、民间资本涌入、医疗服务需求增长等因素支持下，中东地区医疗器械市场规模已经处于高速增长阶段。政策方面，沙特“2030年愿景”将医疗保健作为关键国家战略。基于该战略，沙特计划投资超过650亿美元发展医疗基础设施、重组医疗服务和保险、组建21个“医疗集群”，并扩大电子医疗服务的供给。迄今为止，沙特卫生部已启动两个集群——利雅得第一健康集群和利雅得第二健康集群。阿联酋在“3000亿行动”中明确将医疗制药作为重点发展方向。根据该计划，阿联酋开发银行将在五年内提供300亿迪拉姆（约581亿元人民币）的资金支持，以促进重点工业领域发展。此外，阿联酋还制定阿布扎比医疗保健战略计划、迪拜健康战略等加大在医疗健康领域的投资。民间资本涌入也在快速推动医疗行业发展。沙特卫生部表示：“目前，沙特正在实施的PPP（政府与社会资本合作）项目有19个，总投资超29亿美元。未来五年，沙特卫生服务领域的PPP（政府与社会资本合作）项目将超过100个，私营部门投资将达到128亿美元。”沙特还通过私有化、优化营商环境等措施吸引社会资本。例如，其计划到2030年将290家医院和2300个初级卫生中心私有化，以吸引社会资本投资。需要注意的是，中东地区17个国家和地区的经济水平、人口数量、营商环境、市场准入、政策条件等均存在差异，其医疗市场也各有不同。比如，阿联酋拥有强大的医疗保健基础设施、高端优质的医疗服务能力，并借此将迪拜、阿布扎比打造成了全球医疗旅游胜地，吸引了世界各地的患者。其优势医疗服务领域包括整容手术、癌症治疗、眼科和口腔（牙科）治疗等。沙特则是医疗基础设施薄弱，但在改革推动下，正处于高速发展期。根据研究报告，沙特医疗器械市场预计在2030年达到680亿元人民币，且2025-2030年的年复合增速处于高位水平。过去，布局中东地区的企业通常在阿联酋的迪拜或阿布扎比设立子公司或区域总部。但目前，沙特改革开放后推出了区域总部计划，其中规定：如果国外公司未在沙特设立区域总部，但在其他中东北非设置了区域总部，将禁止该公司参与沙特的政府项目，也无法享受沙特政府的支持政策。这要求有志于出海中东市场的医疗企业提前做好调研和准备，毕竟医疗市场与政府政策是强相关关系。中东市场前景广阔，增速较快，但出海中东也存在不少难点。一、中东地区的法律、投资和营商环境复杂，国内企业可能遭遇风险。受限于文化、语言等差异因素，国内医疗企业对中东地区的调研普遍偏少，出现对潜在风险和突发状况存在预期不足的情况。动脉网从中东地区朋友了解得知，曾有国内医疗器械企业在当地遭遇百万美元医疗物资被骗的经历；另有一位中东地区的华商透露：“中东当地有些不法分子，专以开拓人脉资源为诱饵，导至企业花费重金，却对业务毫无助益。”另值得关注的是，沙特正处于改革开放期间，政策不完善，执行情况不一，社会管理缺乏规范性。但同时，沙特的医疗基础设施薄弱，发展速度快，机会也多。阿联酋由于对外开放时间长，其营商环境、社会管理等都具有明显优势，吸引了大批跨国医疗企业进入。也因为开放程度高，市场竞争也更为激烈。二、中东地区对中国品牌的认知有限，国内医疗企业切入市场存在难度。据了解，欧美医疗企业进入中东市场多年，并在当地进行了长期品牌推广，市场影响力大。而国内医疗企业进入中东市场不久，当地对国产医疗器械仍存在“低价、低质”的刻板印象。一位拥有中东出海经验的业内人士表示：“之前在进军中东市场时，我们通常无法直接对接当地医院，需要本地经销商与医院交流、向医院供货。当地医院及医生缺乏对国内品牌的信任感。”通过经销商进行销售是常见的销售模式。可在中东地区寻找合适、靠谱的经销商却并不容易。例如，大部分经销商需要国内企业先签单证明自己的实力、证明自己的产品具有优势，如此才会合作，帮助企业推广产品。另外，当地经销商鱼龙混杂，需要国内企业仔细甄别，深度考察。三、中东地区的竞争压力极大，当地不仅有跨国巨头，还有中东本土企业，国内企业进入市场的门槛较高。对国内医疗企业来说，跨国巨头有品牌优势，当地企业具有本土化及政策优势。中国的医疗企业则需要从零开始切入市场。面对种种难题，通过中东地区的医疗器械展是一个较好的途径。通过靠谱的展会，可以寻求到专业、合适、靠谱的渠道商，甚至直接在展会现场斩获订单。
在中东，阿拉伯国际医疗器械展（Arab Health）是规模最大、最专业的医疗器械展览会。该展会自1975年首次举行以来，其规划、参展厂商和观众人数逐年扩展，在中东国家的医院、医疗器械代理商中一向享有盛誉。2024年1月29日召开的第49届阿拉伯国际医疗器械展（Arab Health 2024）吸引了超3000家医疗器械企业参展，8万余名观众参加访问。其中，中国有710家企业参展。展会期间，国内多个企业现场签署了订单或与当地医院达成合作。如联影医疗与沙特血液癌症诊疗机构National And Blood癌症中心、医疗健康集团Al Mana等中东医疗巨头签署了合作协议；迈瑞医疗与埃及最大私立医院集团 Cleopatra Hospitals Group签署战略合作协议。基于积累的良好口碑，行业对2025年1月举办的第50届阿拉伯国际医疗器械展（Arab Health 2025）需求十分旺盛。据悉，该展会最小展位9㎡的成本超11万元，不仅成本高，且位置也较为偏僻。对此，动脉网联合主办方策划了“Arab Health 2025动脉出海商务考察+参展计划”，旨在降本增效、抱团取暖、组团出海，国内企业仅需59800元即可参展Arab Health 2025。具体来说，动脉网与主办方合作，组织了《中国医疗创新集合展区》共享展位。通过该展区，国内医疗企业能够以更低成本在Arab Health 2025进行展览，且众多企业组成的大展位也将占据更好地位置，吸引更多观众。动脉网正在面向产业上下游关联企业发出邀约，相关企业亦可在出海考察中建立相互信任和紧密关系，创造商机。在此行程中，动脉网还将为组团出海的企业对接深度资源，并邀请国内企业与当地官员、经销商、投资人、医生等业内人士深入交流，了解市场准入、产品销售、产品入院、投资等核心信息。动脉网还会在展会期间策划“动脉出海—中国医疗创新企业招待日”等活动，吸引当地客户。除了展会日程，动脉网还将带领出海客户参观迪拜多家医疗器械经销公司，并与其深入交流。对计划进入中东市场的企业来说，本次“Arab Health 2025动脉出海商务考察+参展计划”不容错过，欢迎感兴趣的企业联系动脉网。 |
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