之前跟大家聊过，Oxford Nanopore Technologies（ONT）全年的财报发了跟大家说下...呃，确实是发了，各位有兴趣可以去看看。 2024年9月3日，ONT发布了2024H1的财报。 作为纳米孔测序目前唯一的上市公司，我们有必要来看看今年上半年ONT的表现。 #01 还不错的“独苗”
ONT财报显示，今年上半年其核心业务营收8410（8408.2）万英镑，以不变汇率计算增长12.4%。 翻译下：核心业务增长势头良好。 其中，营收74%来自于试剂耗材。 翻译下：印钞能力很强，客户很爱我们的产品。 毛利率58.8%，增加120个基点。 翻译下：我们更能挣钱啦。 公司账上还有3.971亿英镑，去年年底是4.721亿英镑。 翻译下：我们暂时死不了...
不过，当然我们是有一些要提示的内容。 第一，以财报中实际汇率计算核心营收8260万英镑，同比增长9.3%。 第二，公司的试剂耗材占比74%虽然很高，但是去年同期是75%。 第三，本期公司亏损7470万英镑，同比略微扩大6.6%。
第四，公司的现金和等价物以及流动性投资有3.971亿英镑，我算了半天没算明白在哪里。 如果仅看现金和现金等价物这块，账上只有1.62亿英镑了。 不过，问题并不大。
2024年8月1日，ONT刚完成了一笔定向增发，从Novo Holdings手里拿到8000万英镑。 反正钱不够了再融就行...谁让咱ONT独一份...吗？
啊不，华大智造的CycloneSEQ要正式上市了... 还真是有点期待这两家的碰撞呢（吃瓜准备）... #02 详细表现 我们用几个关键词来看下ONT上半年详细的表现。 第一次...
ONT至少是近两年第一次公布了终端用户的构成情况，目前纳米孔测序的绝对主力仍然是研究，占比70%。 合成生物学之类的工业应用竟然是第二大，占比12%。 （据某合成生物学大佬说，质粒全长测序非常nice） 临床仅仅占比9%，任重道远也前途无量。 BioPharma排名倒数...而且最近BioPharma都缺钱... 虽说签了很多大公司，再看看吧... 喜欢大的...
从直观上来看，COVID-19和阿联酋基因组项目（EGP）基本退出历史舞台，营收占比几乎忽略不计。 MinION营收出现下滑，从2023年的3100万英镑下滑到2800万英镑。 相反PromethION出现明显增长，从2300万英镑大幅上升到3200万英镑。 看来大家最终还是喜新厌旧，而且喜欢大一点的... 都怪美国...
从各个区域来看，去除新冠的影响，似乎都不错。 只有美国独自凋零，仅仅个位数增长。
ONT表示他们遇到了跟PacBio一样的问题，有大的项目延期... 难道他们说的是同一个项目？ 都怪美国！
好吧，我们肯定关心中国。 去除COVID-19部分，中国区增长7.5%。 ONT说要不是因为PromethION的出口管制问题，咱还得涨。
对，因为PromethION上面装的是英伟达A100 GPU，属于美国禁止出口给中国的。 （话说，A100能玩悟空么？） 反正，都怪美国！ #03 前途光明
ONT仍然相信自己在2024年能够完成全年目标，重申了自己全年的财务指引。 这里面的核心是固定汇率下，营收增长20-30%。 根据ONT此前的测算，H1:H2=45:55。 这样看下来，2024预计全年营收1.836亿英镑，相较于去年约增长22.6%。 好像大概不是什么问题，前途光明。 另外，公司现金流将在2028年转正。 总算看见回头钱了...
最后，补充个小知识： 腾讯通过意像架构投资(香港)有限公司仍然持有ONT 63,117,700 股，占比6.7%。
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