2025年已经结束，年度业绩预告数据惨不忍睹。和业绩形成巨大反差的，是流水线市场的持续高增长，2024年国内流水线装机超过1200+条，其中迈瑞年度装机量首次超过罗氏，2025年已经结束，流水线市场保持持续强劲状态。 生化免疫流水线的招标较多，自报出0.01元成交的流水线后，各种中标价格也是层出不穷，1500元，1元。流水线低价中标的背后，是实验室自动化升级的需求增加，也是集采背景下，抢占终端的真实情况。
国内企业还没有发年报，小编根据市场调研数据，将2025年全年市场生化免疫流水线装机情况汇总。1、本文所有数据，均来源于市场调研，如有官方数据，以官方数据为准。本公众号不对数据的真实性负责；2、所有数据，均为生化免疫流水线（含完整样本前处理装置），不包含市面上的生化免疫一体机；3、所有数据，均为真实装机（录保修卡）数据，非厂家出库、招投标中标、合同等数据。2025年全年，装机数量达到1511条，国产五小龙装机数量首次全面超越罗氏诊断，年度装机数量均达到120+。其中迈瑞268条，新产业208条，亚辉龙145条（其中mini流水线为105条），迈克140条，安图124条。国产五小龙的装机数量，占国产装机的70%以上。国产厂家中，迈瑞继续保持第一的，迈瑞继2024年首次超越罗氏后，2025年继续保持强势，仍然为国内年度装机数量最多的品牌。从数据来看，迈瑞2025年装机体量，超过罗雅贝西进口四家的总和。和新产业形成国产第一梯队，二亚辉龙，迈克，安图形成国产第二梯队。其次，值得关注的是小流水线市场，中小医院的流水线市场呈爆发式增长。美康生物、万泰、科华等公司推出专门针对基层医院和急诊科的小流水线，在2025年装机呈爆发趋势，预计小流水线的装机，占年度市场装机的20%左右。从目前市场装机总量来看，国内流水线装机整体接近6200条，罗氏诊断虽然上半年装机放缓，但整体市场体量占比仍然接近20%。在进口厂家中，罗氏装机数量有所放缓，就算在生化免疫集采压力下，裁员降本增效，但市场装机量仍保持强劲。贝克曼保持微增，而雅培和西门子则持续走低。除迈瑞一骑绝尘外，新产业在T8加持下，全年全球流水线装机实现突破300条大关，国内装机首次超过200条。亚辉龙在小流水线的加持下，增长迅速，新产业和亚辉龙2025年装机在2024年的基础上接近翻倍。从整体数据来看，流水线市场整体增长迅速，从当初大三甲的专属，已经成为中小医院的常规需求。而市场的爆发，更多也是终端的认可度和需求的增长，也是从单机到解决方案的需求变化所在。从增长数据来看，目前流水线需求较强，并呈现三级医院往二级和ICL渗透的趋势，整体市场扩容。从进口国产数据来看，新增用户给予国产品牌包容度较大，国产流水线实现快速增长趋势。2025年装机中，国产流水线装机比例超过80%，而国产流水线的累计装机数量，已经超过3000条。从厂家品牌来看，罗氏国内流水线装机数量超过1228条，为单品牌最多的厂家。进口厂家中，除罗氏外，贝克曼依然保持强劲增长，但雅培和西门子的市场，逐步在被压缩蚕食。而国产装机总量，也达到了3014条，保持持续的增长态势。通过五年的数据分析，我们可以看出，流水线的市场增长率，持续保持在两位数增长。由于装机量的扩大，2025年增长率较2024年略有下降，但仍然保持在30%以上。这一增长率，远远超过行业的平均增长。也就是说，流水线不仅卷参数，卷成本，更是拼抢占市场的速度。从目前的数据来看，国产流水线的市场占比已经接近一半。从22年开始，每年保持10个点以上的增长。2025年，国产流水线的累计装机数量，占整体市场的比例已经达到49%。随着流水线市场份额的释放，国产占比将进一步提升，流水线的国产替代迎来爆发期。随着国产流水线产品的上市和成熟，除线体外，智慧化软件系统也是配合流水线落地的核心，自动质控、自动审核功能成为标配。其次，线体上的模块国产化成熟，这是线体平稳运行的先决条件。此外，前处理模块、冰箱等价格相对更低，在更加注重性价比的增量市场或将扮演重要角色；国产品牌的日益崛起，品牌被用户所认可，有望引领进口替代。其次，医疗机构的数量，直接影响市场需求量。根据《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，截至2023年末，全国医院 38710个，三级医院4111个（其中：三级甲等医院1876个），二级医院12294个。结合2024年我国卫生健康事业发展统计公报数据，国内流水线需求场景包括医院端和第三方医学实验室ICL，其中医院按等级和床位数分别测算，取平均值，乐观、中性、保守口径测算整体需求分别为17726、14299和10318条。加上国联证券对ICL端预估的588条，流水线市场空间中位数在15000条左右。从原来的10000条市场空间，到目前的15000条，这是小流水线的推出，彻底改变原有的数据逻辑。对于小流水线来讲，其产品定位相对较为广泛，从三乙到二甲，还有部分二级次中心，都有相应的应用场景。尤其在人口相对较少的西部、北部地区，等级医院的TLA也面临着升级迭代。对于中小医院来讲，实验室自动化的需求日益明显，提高TAT时间，降低人工操作误差是外在需求，而实验室人员少，工作量大，解放操作人员工作负荷也是根本的出发点。所以，由单机向TLA升级，单生化或单免疫，向生免一体趋势，成为目前为数不多的市场机会点。如果单做生化，升级流水线可以抢免疫套餐体量；如果单做免疫，把生化拿过来，可以形成生免整体解决方案。其次，在自动化升级的过程中，由于这些医院大多数标本量不是很多，大型流水线面临吃不饱的情况，也不可能直接升级为模块化的流水线。小而全的流水线就可以补充这部分市场需求。目前存量流水线6000条+，如将大医院门急诊、纯免疫流水线及基层市场的小流水线结合起来，市场空间预计在15000条左右，相对市场空间较大。当然，按2024年的装机速度和增长速度，未来三年是流水线装机的占坑爆发期。2029年开始，逐步进入流水线更替阶段。从整体数据来看，流水线从当初大三甲的专属，已经成为中小医院的常规需求。而市场的爆发，更多也是终端的认可度和需求的增长，也是从单机到解决方案的需求变化所在。市场的爆发，更多也是终端的认可度和需求的增长，也是从单机到解决方案的需求变化所在。对于厂家来讲，这些市场空间，我能抢多少，这才是关键。无论是开放还是封闭，对于流水线来讲，就是一场圈地运动。所以，尽管行业寒冬，也很卷，但流水线装机市场依然火热。毕竟没有装机量，何来试剂量。你不做，自然有人来做，只不过等春天来临，有人消失在黎明前的黑暗中。 | 
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