中国生物制药收购科创板上市企业浩欧博

浩欧博(688656)10月30日晚间公告，公司控股股东海瑞祥天及其一致行动人苏州外润、公司实际控制人JOHNLI、WEIJUNLI、陈涛与辉煌润康及其一致行动人双润正安签署《股份转让协议》，约定海瑞祥天向辉煌润康协议转让其所持公司29.99%股份，协议转让价格为33.74元/股，转让价款为6.3亿元。

以本次股份转让为前提，双润正安拟向除辉煌润康以外的公司全体股东发出部分要约，要约收购浩欧博1557.05万股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的25.01%）。海瑞祥天承诺以其所持浩欧博879.77万股无限售条件流通股份有效申报预受要约，苏州外润承诺以其所持浩欧博552.77万股无限售条件流通股份有效申报预受要约（以上合称“本次要约收购”）。

以标的股份转让完成为前提，卖方承诺，上市公司2024年度、2025年度、2026年度（“业绩承诺期”）实现的归母净利润应分别不低于人民币4970万元、人民币5218万元、人民币5479万元，上市公司2024年度、2025年度、2026年度实现的扣非归母净利润分别不低于人民币4547万元、人民币4774万元、人民币5013万元。

本次权益变动完成后，浩欧博的控股股东将变更为辉煌润康，公司实际控制人将变更为中国生物制药有限公司（简称“中国生物制药”）。公司股票将于10月31日（星期四）开市起复牌。

就在同一天，中国生物制药（01177.HK）发布公告称，公司将通过协议转让和要约收购的方式，以每股33.74元人民币的价格，收购浩欧博最多55.00%的股份。收购完成后，浩欧博将成为中国生物制药在A股市场的第一家上市附属公司。公告称，浩欧博作为中国过敏和自免诊断领域的龙头企业，其诊断业务将与中国生物制药的制药业务形成业务协同，集团亦将致力于在创新研发平台及市场赋能浩欧博，释放协同效应，持续做大做强。

作为中国领先的创新研究和研发驱动型医药集团，中国生物制药在肿瘤、肝病、呼吸系统、外科/镇痛四大治疗领域处于优势地位。今年上半年，中国生物制药实现营业收入158.7亿元，同比增长约11.1%，创历史新高。

而此次并购的标的公司浩欧博成立于2009年，2021年1月在上交所科创板上市，是国内过敏原检测第一家上市公司。作为国内较早从事过敏原检测的企业之一，浩欧博长期聚焦过敏诊断、自身免疫诊断、脱敏药开发的细分领域，被评为工信部专精特新企业。浩欧博公开披露今年前三季度业绩报告显示，营收约3.07亿元，同比增加2.29%。

中国生物制药管理层表示，公司对中国经济未来发展充满信心，更对A股市场前景持续看好。收购完成后将有助于浩欧博过敏诊断、自身免疫诊断业务的稳步发展，增强其对脱敏治疗产品的临床研究，提升体外诊断及脱敏治疗产品的销售能力，同时拓展海外销售渠道，推动产品出海，从而实现各方的互利共赢。