世界是一个圈，历史是一个循环。大家纷纷扰扰熙熙攘攘进入IVD赛道的时候，或许也可能想到过行业的衰败与落寞，只是没想过会这么快吧。一个不惹人注目的小行业，没想到被疫情催熟了，破天荒地出现了百亿营收的企业。上市企业年报90%的毛利，也着实让人眼红。叠加老龄化社会的到来，医疗消费增长的预期强烈，各种资本蜂拥而入，都想着早点布局，好抓住风口。于是各种初创公司拔地而起，微流控，POCT，CDMO，大包装，注册咨询，仪器代加工。弄个三五百万就起步了，运气好的，还能融上个几千万，彼时各路大神挥斥方遒，大有赶超英美之势。同时，一堆已经规模化经营的企业纷纷递交IPO申请，有不少顺利登录创业板，好多行业先行者从小老板，跃升行业巨擎。幸运的企业，卡在了证监会关于新冠相关企业上市严格申请的一纸文件之前，顺利发行公开股份，虽然大部分上市即巅峰，此后一路绿灯。但还是有不少企业递交了文件，又纷纷中止。哪怕喊出了千亿市值，也没能打动证监会的铁石心肠。
以后怕是会比较难了吧。因为医疗体系来到了深度改革的关口。3年花了好多年，得慢慢填，马上银发时代的到来，医保的需求在上升，缴费群体却在下降，为了应对老龄化浪潮，集采的刀也终于是砍到了IVD。
而且，三年中，医保也体验到了新冠核酸采购价从200+一步步砍到3块的过程。况且已经上市的IVD公司自己的年报都说了，90%的毛利，不砍，说不过去啊。于是2021年安徽发光集采，2022年江西组织联盟进行肝功能生化集采，2023年继续扩大范围到肾功能，糖代谢，安徽也发起来对于发光和分子的联盟集采。
不是说好了银发时代的到来，医疗需求的爆发吗？怎么变成了，不停的砍价，砍价，砍价？200亿的生化，这么砍下去，会不会变成100亿呢？400亿的发光，砍价的速度会不会大于增速呢？如果是这样，已经上市的一线五虎，出于管理市值的需要，出去对股东的负责，他们能做的就是不断吞食市场份额，即使这不再是一个增长的盘子。这会导至什么结果？流水线军备赛，没有流水线，连上台的资格都没了。不上，等着被淘汰，上，还不知道是不是淘汰。囚徒困境之下，只有舍命相搏。所谓狭路相逢勇者胜，于是著名的发光“三零”政策响彻了整个CACLP现场，今年甚至还升级了。
我们这种非一线销售的体外诊断从业者都能感受到行业的寒冬了，何况直面销售压力的体外诊断上市企业？哪个成功上市的操盘手不是人中龙凤？哪个大企业的销售团队不是人间极品？虽然我们说世界是草台班子，但是草台班子也分农民草台还是精英草台，水平还是有差距的。有一个笑话，两个人在森林里迷路了，结果碰上了老虎，于是A撒腿就跑，B就问了，反正跑不过老虎，还跑啥呢？A回答，跑过你就行了。面对医疗改革，面对DRG，面对集采，大小企业同样无力，但是只要能成为熬得住，留得下的企业，就行了。因为诊断的确是刚需，总是要存在的。
尝试了，没有好结果，则当断则断。壮士断腕，不是胆小，而是勇气。犹豫不决，为了沉没成本，继续投入，说不定最后依旧是竹篮打水，没有中途割肉，最后赔个底朝天。但是上述企业有自己的基本盘，即使不搞IVD了，食品安全依旧可以有滋有味。纯粹的IVD企业就不行了，除了一条道走到黑，没有其他路可以走。前些时间，有那么点焦虑的CEO跟我的对话：现在的美国，未来的中国。其实他们也是两条腿走路，生命科学和IVD。放眼看去，两条腿走路的IVD企业还有很多，跨界去做器械，做医美，做药，做消费者医疗，甚至做食品。或许当他们发现新世界比IVD更好玩的时候，也会慢慢退出这个已经开始变得拥挤，辛苦又薄利的赛道。 |
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