中国IVD已经产能严重过剩，接下去就是去产能

前些时间，一个圈内知名CEO突然在微信呼我，想跟我聊聊IVD的趋势。

其实我知道，我了解的所谓的趋势，大佬一定是知道的，他做的是实业，市场情况怎么样，他比我种光纸上谈兵的自媒体清楚得多。

找我聊趋势，无非是吐吐槽，或者印证一下他的想法。本着跟大佬学习的想法，我当然很乐意了，也毫不吝啬表达自己的观点。反正吹牛不上税，说错了，也不用负责。

X总：老纪，讨论讨论中国的IVD行业？

老纪：这个X总你肯定有发言权。

X总：也不是，现在看不清状况。

老纪：你们销售团队给的反馈肯定是最真实的。

X总：那只是一个方面，太局限了。

老纪：我不在一线销售，我感觉，影响最大的就是集采了，还有就是流水线对整个大局的影响。听说，头部压力很大，增长乏力，为了管理市值，经销商压货很严重。他们一定会开足火力去抢别人的蛋糕。没有集采，抢地盘还能进展得慢一点。现在有集采的帮助，他们抢起地盘，就更顺手了。

X总：有一种说法，中国IVD已经产能严重过剩，接下去就是去产能。

老纪：深以为然。这是一个产业发展必然要经历的阶段。从野蛮扩张，到产业整合，形成最高生产率，没什么行业可以逃脱。

X总：你觉得我们的弱点在哪？

老纪：你们的弱点，同时也是你们的优点，应用场景明确，门急诊就是主战场，核心项目质量好，但是单价高。现在IVD军团的主力战场就是生免流水线，你们似乎就在旁观，没有参与。

X总：降本是永远的主旋律，我们现在从仪器和试剂两头入手，成本有机会大幅度下降。至于流水线，我看不明白。中国现在各种流水线厂家太多，我认为不需要那么多。白色家电市场现状，就是中国未来IVD市场的样子。或者说美国IVD市场格局就是中国未来的走向，这是我的观点，所以对于流水线，我慎之又慎，到最后肯定是一个大泥潭，一个大沼泽，贸然进入，只有死路一条。

老纪：你们产品这么好，不如跟头部五虎合作?

X总：这个不好说，头部企业现在的通则则是大小通吃，而且他们自己的技术能力就很强，他们没有合作的动力。

老纪：嗯。没有合作也没关系。只要产品质量保证，价格能随着集采走，那基本盘就能守住，一直留在牌桌上。

X总：发光集采，安徽已经进行过一轮了，接下去扩大集采菜单，肿标，心肌，激素，进口品牌就会没有生存空间了。

老纪：集采降低是板上钉钉。但是进口品牌有没有生存空间，还两说。实际上，他们试剂的降价空间是足够的，就看他们愿不愿意了，而且外企还搞了本土化，以及和本土企业的合作。我觉得集采威胁到的，还是中小企业。不如从普通发光的竞争里跳出来，考虑下超敏检测？

X总：AD吗？其实pTau的检测不需要单分子，只是噱头而已，0.5pg/ml的cut-off，发光平台都能达到，关键还是看应用。对于AD市场，现在已经是人满为患了，没有量活不下去，价格便宜也活不下去。

老纪：国内不行，就得看海外的机会了。

X总：海外也不容易，国内企业出海，容易水土不服，因为国内外的医疗体制是不一样的，需求也不一样。最简单的例子，中国卖得最多PCT，在中国之外几乎没量。所以出海，看似美好，其实也有很多坑。

老纪：且行且珍惜吧，想行稳致远，还是得紧贴政策，既然已经预见了市场格局的变化，那就往那个方向去，抻下去，就有机会。