谁是门口的野蛮人：NGS / IVD / ICL / 原料厂家的奔赴之路

市面上这么多家公司，如何进行划分?

我们发现，越来越难以一个传统的标签去定义一家企业，产业链上不同占位的企业开始相互渗透。突然发现有一天，客户变成了竞争对手，竞争对手又变成了潜在客户。

当大家的边界变得模糊，谁会是你门口的野蛮人？

今天是周五胡侃时间，一套PPT，换个花样给大家讲讲“NGS、IVD、ICL、原料厂家的四向奔赴之路”，欢迎留言讨论。

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01

“造测序仪”=“造公交车”

无论是行业研报，还是在各种推文中，我们都能看到“产业链上中下游”、“全产业链布局”的分析框架。但“上中下”的概念，是相对的；或大家并未在一个行业内去定义上中下游，这并非一个约定俗成的概念，容易造成混乱。举例：

基于原料公司的上中下游-诺唯赞

基于NGS公司的上中下游

基于ICL公司的上中下游

但如果我们定义一个特定的场景：临检市场。把相关的企业都列入一个体系（不再以传统的行业产业链定义），回归其最通俗的理解，可以如下面，以“一辆公交车”的例子作类比：

客车制造公司，采购轮胎、玻璃等原材料，生产制造汽车，卖给公交车公司，进而给乘客提供乘车服务。依次是原材料、生产制造、使用者、享受服务者。

类比医疗检测市场：

IVD企业，采购硬件、试剂、耗材等原料，生产制造成设备成品、检测试剂盒，卖给实验室（医院+体检机构+第三方医学检测公司ICL），进而为受检者提供检测服务。

原本：在这一个传统的体系下，大家各司其职，各占其位，和和美美 👇

02

传统NGS企业：

“当我想自己造/贴牌一辆公交车。”

NGS临检公司，逐渐从ICL的角色，向上走向IVD的角色。

传统定义的NGS临检公司，其最初形态，是一家第三方医学检验实验室。和金域、迪安的功能类似，即医院的检验项目外包。

随着时间的推移，NGS公司开始向“生产制造者”，即IVD角色转型，开始IVD产品的注册报批，营销模式也由送检模式，逐渐转向入院检测模式。（为配合这种模式，各家公司都成立了相应的医疗器械生产、经营公司）。

但事实上，绝大多数NGS公司，并不具备自行研发测序仪和检测试剂盒的能力，所以产品多以OEM、ODM方式进行。

参考：📎 寒气之下，对基因测序赛道的一些思考

03

传统ICL企业：

“向三高（高端项目、高端形象、上游）进发。”

传统ICL企业，也开始投资布局上游，进军IVD企业。

参看：📎 大白话 |  1+2+3+N，看懂第三方医学检验实验室ICL的行业价值

ICL服务模式仍然是主要营收来源，说明业务模式未发生重大变化 👇

体外孵育，不如放手飞行 👇

NGS公司的共建，谁偷师的谁？👇

📎  一年卖出17万tNGS背后：金域们向左，微远们向右

04

传统IVD企业：

“新冠挣的钱，总得想办法花出去。”

“嗯，那就先吃了窝边草。”

传统IVD企业，向上自建核心原料产线，向下涉足ICL服务。

上建原料产线，下建检验所，入股测序仪制造，投资肿瘤早筛，圣湘生物忙得不亦乐乎  👇

05

传统原料企业：

“代工代久了，我发现我也行了。”

传统原料企业，开始涉足IVD、ICL领域。

06

诺辉健康：

“我不和你们玩了，我去开辟新战场。”

07

医院：

“嗨，你们都散了吧，全都我自己来。”

医院借LDT政策，实则是兼并了一部分IVD厂家的角色。

“嗨，你们还是回来吧，一起搭把手。”

08

当大家都脱离了自己的生态位，

跑到了客户/供应商那里抢生意，

这一现象说明什么？

但友情提示，尽管大家在业务内容上逐渐重叠，在营销模式上逐渐靠近，但各家其基础底色仍然不同，这事实上也造就了他们在变革路上的天然阻力，和能够抵达的天花板。

举个栗子，尽管金域加大了NGS业务占比，但金域可能从来都不认为自己是一家NGS公司；反之亦然，NGS企业也从来不会把自己定义成一家传统的ICL企业。

灵魂拷问：

NGS、IVD、ICL与原料厂家的四向奔赴，

谁才是最大野蛮人？