传言的真假暂且不论，但一个不争的事实是：从汽车、工业到消费电子，全球芯片短缺已成现象级问题，终于，压力也蔓延至我们熟悉的医疗行业。 Q3财报中，GE和飞利浦纷纷“诉苦”，供应链和运输问题已严重影响订单交付，前者医疗业务营收同比-5%，后者同比-7.6%。 芯片在医疗行业的应用几乎是无处不在，德勤调研数据显示，全球三分之二的医疗技术公司至少在其一半的产品中使用了半导体，“芯片短缺会影响所有电子医疗产品，所有厂家都将受到波及。”一位本地数字X光机供应链负责人告诉医趋势，相比2019年底，一块芯片，最多从十几美元涨到几千美元，价格翻了几百倍。 “和抢差不多”、"处于很奇怪的扭曲供应状态"…畸形的市场生态让一线采购人员感到异常压抑。 归根结底，原材料的持续短缺和暴涨，终将涉及生产停摆和业绩危机，头部企业负面效应已现，一种紧张氛围，正在行业内隐秘而疯狂地弥漫着。
全球芯片短缺，医疗行业“躺枪” 在这里一轮“芯片荒”中，蝴蝶效应是逐渐蔓延开来的。
疫情通常被归罪为第一原因。 2020年疫情爆发，不少芯片企业纷纷下调销量预测，减少订单。祸不单行的是，2021年，一连串的天灾人祸，比如瑞萨厂房火灾、德州大停电、马来西亚的封锁以及中国台湾的旱情，愈发加重了全球芯片的“难产”。 一个更加令人惊奇的反转是，特殊时期，消费电子产品市场行情不降反增，加上各国政府推出的各种救市方案，反而刺激了需求增长。
这一升一降之下，整个2021年，芯片短缺终于在沉默中爆发，危机逐渐升级。 集成电路芯片，是把很大的一个电子模块缩小、再缩小，对于电子产品而言，芯片相当于大脑。 其实，在芯片领域，医疗的“话语权”远远低于汽车行业。
“虽然医疗行业需求量不高，目前短缺的情况下，购买难度也大大提高，成本高到了令人扎心的程度，经常遇到翻价100倍的情况。”一位一线采购人员坦言。 业绩受损、约束增长，医疗设备或迎价格普涨？ 任何处于市场经济之下的商品，原材料上涨了几十到几百倍，肯定会对下游生态造成影响。 “这种情况下，医疗设备厂商受成本影响更大，越是高端的CT、MR等产品，用到的芯片越多，付出的代价就越高。” 早在今年4月，飞利浦在接受荷兰媒体NOS采访时就曾表示，因为全球芯片短缺，他们短期内将不得不停止生产用于治疗心脏骤停的设备。 “我们预计港口拥堵是暂时的，而芯片短缺可能要到明年下半年才能改善。”飞利浦CEO Van Houten表示，供应链问题可能会对2021年Q4产生2亿欧元的影响，高于第三季度的1.5亿欧元。 10月27日，GE集团称，GE医疗受到的供应链冲击是所有业务部门中最大的，预计中断至少会持续到2022年上半年。 GE集团CEO Larry Culp，将这场供应链挑战描述为“一场糟糕的打地鼠游戏。”并承认这是其首席执行官职业生涯中最糟糕的一次。 一个可以参照的经验是，在近几十年的芯片行业历史上，几乎从来没有出现过汽车厂因为芯片缺货而停产的，2021年汽车行业的缺芯潮，应该是历史上第一次。 也有一些大厂因为稳定的供应关系避免了缺芯的窘境，但也不可避免地限制了增长。 一位头部跨国医疗设备企业负责人对医趋势表示，“2021年，有以往的采购合同作为基础，我们公司与主流芯片供应商之间也有战略合作关系，所以相对能够保证供货，但是超出合同的、需求增长的部分受到了限制。” 涨价似乎成为一个最近的压力释放出口。 BD医疗高管近日接受媒体采访时称，尽管新冠疫情已经能够控制住，但是医疗产品价格很难回落到之前的水平，价格上涨可能还会持续两年左右。 美敦力CFO在9月份公开表示，目前供应链仍能继续运转，但也像其他公司一样感到了压力。 综合市场观点，“缺芯”风潮尚未触底，乐观的看法是明年中旬会有所改善，在这期间，是否会有更多企业选择涨价来释放压力，继而形成一波医疗设备领域的价格普涨？还有待观察。 相比跨国企业，国内企业或更加“缺芯” 医趋势与多位受访人交流后发现，国内医疗设备企业面临的“缺芯”情况可能更加棘手。 这要从芯片产业链说起。 从芯片的生产流程来看，主要有设计、生产、封装、测试四个主要环节。
一位跨国企业负责人接受采访时表示，“现在特殊情况下，我们会去全球寻找货源，比如说美国总部或欧洲公司采购到的芯片，如果中国需要，也会分配给中国。” 竞争之下，中国医疗设备企业自然也会面临“缺芯”挑战，相比跨国企业来说，全球采购能力及本地化芯片供应的短板，更加加大了本土公司的压力。
作为核心技术中的核心，医疗芯片是设备系统性能实现跃升的关键源头，一直以来是全球高端医疗设备行业亟需攻克的技术堡垒，也是行业的“塔尖之争”。 全球不确定性加剧的当下，尽快实现医疗芯片自主研发，破除“卡脖子”难题，更是成为确保国内医疗产业链安全，促进产业升级发展的燃眉之急。 参考资料 1、GE Healthcare supply chain woes: Like 'Whac-A-Mole,' to last into 2022——MEDTECH DIVE 2、The Semiconductor Chip Shortage Hits MedTech: Strategies to Build Resilient Supply Chains——AdvaMed 3、Chips and ships: Philips cuts outlook as supply chain problems grow——REUTERS 4、Medtronic CFO offers supply chain update as medical device industry concerns mount——MedicalDesign&outsourcing 5、原材料芯片供应紧缺 全球医疗器械设备面临价格普涨压力——第一财经 · END · |
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