2021年上半年,全球新冠疫情仍持续蔓延,变异新冠病毒仍然是较大威胁,对COVID-19检测的需求较高,但随着疫苗的普及,某些地区面临新冠检测需求下降和常规检测需求的释放。总体来看,上半年,IVD四巨头在新冠诊断产品的收入带动下均实现至少两位数增长。 四巨头诊断业务排名依旧,罗氏第一,雅培第二,丹纳赫第三,西门子医疗第四。 *西门子医疗2021财年Q2区间为2021年1月1日-2021年3月31日。 *按实时汇率:1瑞郎=1.1美元,1欧元=1.18美元。 罗氏:诊断业务营收第一(90亿瑞郎)。其中,罗氏的COVID-19检测产品组合贡献了25亿瑞士法郎的总销售额; 雅培:诊断业务营收72.61亿美元,同比(+90%)增速第一,即时COVID-19分子检测高增长起了重要推动作用,在总营收中的占比也是四家最高的(35%)。 丹纳赫:诊断业务营收45.14亿美元,同比37%,略逊于整体业绩增速+46%。 西门子医疗:得益于快速COVID-19抗原检测的销售需求增长,和核心业务恢复并实现稳定增长,诊断业务同比+26%。 可以预见的是,1-2年内,新冠相关检测和诊断仍是IVD领域的主要业务之一,而分子诊断和快速诊断成为近两年的增长点,但随着疫苗接种和疫情常态化,新冠相关检测业务增速放缓,常规检测业务伴随经济复苏逐步抬头,未来IVD巨头门的战略部署可能又会出现不小的变化。 01营收比拼:均实现两位数高增长,快速诊断表现亮眼 罗氏诊断:营收第一,床旁诊断大涨+349% 罗氏在2021年上半年的整体营收为307亿瑞士法郎(约335亿美元),同比+8%。其中:
诊断业务为罗氏全球贡献了29%的营收。 ▲罗氏2021财年上半年主要业务营收 诊断业务营收 得益于POC检测产品高增长,罗氏诊断业务上半年营收达30.7亿瑞郎(约亿美元),同比+51%。COVID-19检测呈现出进一步增长的势头,常规业务也表现出强劲增长。 ▲罗氏2021上半年诊断业务营收
▲罗氏2021上半年诊断业务营收 雅培诊断:增速第一,快速诊断(Alere业务)呈三位数增长 2021上半年,雅培全球诊断营收72.61亿美元,同比+90%,占集团营收的35%,较去年同期增长近一倍。 ▲雅培2021财年上半年整体营收 诊断业务营收 在全球对COVID-19诊断产品组合的需求推动下,雅培诊断业务上半年实现了90%的增长,其中:
▲雅培2021财年上半年诊断业务营收 ▲雅培诊断2021上半年细分领域占比 上半年,雅培全球与COVID-19检测相关的销售额为35亿美元,其中雅培的BinaxNOW ®、Panbio ®和 ID NOW ®快速检测平台的总销售额为28 亿美元。 不包含COVID-19 测试相关的销售额,全球诊断销售额在第二季度报告基础上增长了42.5%,在有机基础上增长了37.2%。 丹纳赫诊断:营收+37%,四大细分业务均增长 2021上半年,丹纳赫总营收140.76亿美元,同比+46%,净利润34.01亿美元。超过此前预期。其中诊断业务营收45.14亿美元(+37%)。占比32%,较去年同期下降(32%)。 ▲丹纳赫2021财年上半年整体营收 诊断业务营收 丹纳赫诊断业务在2021年Q2实现23.36亿美元营收,40.5%的增长主要归功于COVID-19相关的需求,以及新冠停工和限制放宽带来的企业对仪器和消耗品的需求增加。 丹纳赫诊断的细分业务具体增长数据未披露,财报描述:
▲丹纳赫2021财年Q2诊断业务营收 西门子医疗诊断:营收+20%,分子诊断大涨,常规检测市场恢复 西门子医疗在2021财年Q2整体营收78.33亿欧元,较上年+8%。诊断业务营收2420亿欧元,同比+20%,增速放缓。 受到Covid 19大流行的持续影响,特别是在受到对COVID-19抗原快速检测的高需求影响,诊断部门出现了急剧增长。货币折算效应对收入增长产生了约-6%的负面影响。 ▲西门子医疗2021财年上半年整体营收 诊断业务营收 得益于COVID-19检测的强劲需求,诊断业务Q2实现出色增长,营收24.20亿欧元(约28.53亿美元),同比+20%。 财报未给出具体诊断项目营收明细,但描述增长主要来源于:
02区域比拼:亚太新兴市场是重要增长引擎 罗氏诊断增长“双引擎”:EMEA和亚太地区 罗氏诊断业务上半年在所有区域均实现出色增长,EMEA和亚太成为全球增长的“双引擎”,其中, ▲罗氏诊断2021上半年区域营收增长图
▲罗氏诊断2021财年上半年区域营收 雅培诊断美国占比下滑,国际市场亮眼+106.6% 美国市场:营收27.96亿美元,同比+68.5%,占诊断总营收的38.5%。 国际市场:营收44.65亿美元,同比+106.6%,占诊断总营收的61.5%。 ▲雅培2021财年上半年诊断业务区域营收 丹纳赫诊断高增长市场+45%,北美占比最大 2021年上半年,丹纳赫诊断业务所有区域市场均实现两位数的出色增长,其中,
▲丹纳赫2021财年上半年诊断业务区域营收 西门子医疗诊断区域业绩主力军:中国和德国 区域营收包括西门子医疗的全部业务在内,三大区域市场:
▲西门子医疗2021财年上半年区域营收 03战略比拼:应对COVID-19检测增速放缓 罗氏诊断:并购重组+合作研发,丰富产品组合 2021年以来,罗氏相继以18亿美元收购分子诊断公司GenMark,推出研究用 cobas® SARS-CoV-2变体组1检测、针对cobas pro®集成解决方案的八种新高通量配置等新诊断产品。 2021年6月23日,罗氏诊断产品 金橡医学是国内肿瘤精准医学领域的领军企业,是业内为数不多的实体肿瘤和血液肿瘤双领先的NGS医疗服务公司。这一结合使罗氏诊断能够应用突破性的疾病知识来开发创新产品发现和监测疾病并引导治疗方案的选择。 ▲罗氏诊断2021年计划主要上市产品 ▲罗氏诊断2021年主要发布诊断系统 此外,2021年,罗氏诊断计划推进17款产品的普及及上市,其中包括6款仪器、4款检测产品和7款数字化解决方案。 同时,面对疫情如潮水般退去,罗氏表示, 随着全球越来越多的人接种疫苗,测试业务增长可能会在下半年放缓,但不会完全消失。Covid-19 测试业务带动的增长势头可能会在未来几个月减弱。 首席执行官 Severin Schwan 表示“ 这种病毒将与我们同在,继续变异,因此将继续需要疫苗、新疫苗以及测试和药物。” 雅培诊断:根据需求,调整预期 2021年6月1日,雅培宣布更新 2021 年全年的财务展望。 更新后的财务展望预测:
更新基于最近和预估的 COVID-19诊断检测需求进行调整。受多种因素驱动,包括美国和其他主要发达国家的病例显着减少,在全球范围 COVID-19 疫苗加速接种,以及最近美国卫生当局关于对完全接种疫苗的个人检测的指南的出台。Q2财报出炉后,COVID-19 相关检测增速放缓印证了此一点。 “我们最近看到 COVID-19 测试需求迅速下降,并预计这种趋势将持续下去,这促使我们调整了全年财务展望,”雅培总裁兼首席执行官 Robert B. Ford表示,“与此同时,不包括 COVID-19 测试,我们的有机基础业务增长正在加速,我们将继续看到终端市场的改善,与此同时,我们的新产品线也会继续保持高效。” 丹纳赫诊断:并购收购应对预期增速放缓 截至2021年7月2日止六个月期间,丹纳赫公司收购了 9 项业务,总计约 11 亿美元,收购的业务囊括三大板块业务,以期实现其他领域稳步增长。 2021年3月11日,丹纳赫旗下的Integrated DNA Technologies宣布收购Swift Biosciences,IDT是一家开发和生产用于学术和商业研究,医学诊断,农业,药物开发和合成生物学的核酸产品的公司。 Swift Biosciences是一家二代基因测序 (NGS)领域的前沿公司,专注于文库制备试剂盒的研发,为学术、转化医学和临床研究提供可靠的研究结果,包含精准医疗和基因诊断业务。 丹纳赫将 IDT 高品质的二代测序 (NGS) 产品与 Swift 的文库制备和富集产品结合在一起,可为广大研究人员提供金标准的产品和服务,同时丰富基因诊断产品线。 丹纳赫首席执行官Rainer Blair表示,“COVID-19疫苗、治疗和诊断检测的持续开发和生产,推动了业绩创纪录的增长。” 西门子医疗诊断:把握常规检测需求 西门子医疗在上年财报中分析,诊断市场未来发展的决定因素:
西门子医疗预计,在全球范围内,SARS-CoV-2检测,特别是COVID-19抗原快速检测,将在2021财年推动诊断市场强劲增长。此外,常规护理检测的需求预计将在2021年下半年恢复,或导至该市场的显著增长。 此外,西门子医疗不断推动非Covid-19相关检测业务发展。 2021年5月13日,西门子医学诊断产品(上海)有限公司与北京泛生子基因科技有限公司达成战略合作。双方将基于高通量测序检测相关产品,深化在肺癌分子诊断领域的临床应用及市场推广,共同致力于提升肺癌的基因检测与精准。 与泛生子的合作,将拓展西门子医疗在肺癌诊断领域的产品布局,为客户提供更全面的肿瘤解决方案。 同时,西门子医疗不断开发产品和服务组合,基于人工智能的应用和数字化产品,开发新一代医疗技术。如近年来的推出的Atellica急危重症解决方案,集成多种检测的同时软件提供数字化流程管理,大大提升了检验科运营效率。 2021年上半年已尘埃落定,IVD四巨头的诊断业绩排位仍保持不变,罗氏和雅培诊断营收很大程度领先丹纳赫和西门子医疗。 与此同时,雅培以近90%的亮眼增长,诊断业务收入追赶老大罗氏,业绩突破70亿美元大关,未来是否有望迎头赶上? 从全球来看,包括美国、德国和日本等主要市场在内的许多其他国家在应对COVID-19疫情方面尚未取得持续进展,仍处于封锁状态。封锁时间的长短和通过接种疫苗实现群体免疫的速度都对医学诊断的市场产生一定影响。 中国作为全球最重要的市场之一,尤其是疫情控制之后其卓越的经济复苏表现,也势必会成为IVD巨头们力争的战场。谁能把握下一步变化,在中国市场拔得头筹呢?医趋势将持续为您追踪。 · END · |