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2020上半年全球顶级医疗企业TOP10,耗材的失落、医疗设备的胜利

2020-9-5 21:04| 编辑: 归去来兮| 查看: 1762| 评论: 0|来源: MedTrend医趋势

摘要: 2020年如约而至,只是和我们的想象不大一样,COVID-19肆虐,打乱了行业节奏!不过,黑夜,静寂得死一般的黑夜!但是黎明的到来,是无法抗拒的。商业世界也是这样, 全球医疗TOP10在Q1、Q2均受到不同程度的影响,Q4有 ...



2020年如约而至,只是和我们的想象不大一样,COVID-19肆虐,打乱了行业节奏!


不过,黑夜,静寂得死一般的黑夜!但是黎明的到来,是无法抗拒的。


商业世界也是这样, 全球医疗TOP10在Q1、Q2均受到不同程度的影响,Q4有望恢复增长。


在回到正轨之前,医趋势为您带来最新2020上半年全球医疗世界排名!


*汇率均以发布财报当日汇率换算。


2020上半年,全球前10医疗企业营收:


美敦力、强生医疗:仍然以强有力的优势占据行业前两位,不过强生在Top10营收下跌最严重(-21.1%)

*美敦力2020上半年区间为2019年4月28日到2019年10月25日。

2020年Q1营收并未受到疫情的影响,具体影响体现在2020年Q4财报中

雅培:2017年排名上升3位、2018年排名上升1位后,2019年排名再次攀升,由第4上升至第3位。2020年上半年,可以看到,并购圣犹达和美艾利尔的协同效应衰减,尽管营收同比-5.5%,但依旧稳住排名;

GE医疗:下滑-10%,不敌雅培,位居第4;

西门子医疗:同比+7%,增长保持强劲。主要得益于影像和临床治疗业务的持续推动,西门子医疗也是首次进入Top5榜单!

*2020上半财年区间为2019年10月1日-2020年3月31日。(2020年1-3月,中国正经历疫情。)亚洲受中国疫情影响增长稍缓。

碧迪医疗:自2018年,碧迪医疗通过完成对巴德的收购获得排名的大幅提升。但受疫情影响,2020上半年,碧迪医疗营收同比+1.5%,排名跌出Top5位居榜单第六;

飞利浦:凭借+9%的高增长,排名上升1位至第7;

罗氏诊断:单个业务部门的销售出现波动,部分原因是受新冠疫情带来的经济衰退影响,COVID-19测试在常规情况下显著增加与定期健康检查、检测的减少形成鲜明对比;

史赛克:同比-11.4%,这是史赛克在连续7年的增长之后,出现首次下滑

波士顿科学:同比-11.3%,三大业务全线下滑。


1

美敦力(Medtronic)

2020上半年营业收入(百万美元):15199

营收同比:+2.2%

研发费用:1190(占集团总营收 8%)

2020上半年,美敦力不仅稳坐老大宝座,而且营收继续提速(+2.2%),除心血管业务外,其他业务同比都不同程度有所上涨。


美敦力在2020上半年总营收为151.99亿美元,同比+2.2%,其四大业务:

  • 心血管业务营收56.45亿美元,同比-0.4%。冠脉及结构性心脏病业务(CSH营收处于增长状态(+4%),心脏节律与心衰业务(CRHF同比-3.1%,是美敦力最大的心血管业务(占比50%),也是美敦力下滑最严重的心血管业务

  • 微创治疗业务营收42.42亿美元,同比+3.5%。两大业务:创新外科业务同比+2.9%、呼吸、胃肠和肾脏业务同比+4.7%;

  • 恢复性疗法营收41.24亿美元,同比+4.6%。脑疗法(+10%)、疼痛疗法(+3.1%)的强劲增长和专业疗法(+4%)的稳定增长推动;脊柱业务下滑3.3%;

  • 糖尿病业务营收11.88亿美元,同比+2.9%,来源于人工胰腺MiniMed 670G的销售。


一直以来,美敦力的三大核心战略为:治疗创新、全球化、以及经济价值。而2020年,这三大核心战略仍是其推动业务发展的重点。


另外,美敦力处于全球CEO换届的关键时期:

  • 4月27日起,原美敦力全球总裁、董事会成员 Geoff Martha正式接任美敦力首席执行官。原美敦力董事长兼首席执行官 Omar Ishrak卸任首席执行官一职,出任美敦力全球执行主席,并继续担任董事长一职。


Omar Ishrak的时代结束,美敦力在新任CEO Geoff Martha的带领下值得期待。


美敦力通过资产重组来使得其业务聚焦在高价值领域:

  • COVID-19爆发,美敦力在3月表示,已经将产量提高了40%,并计划将呼吸机的产能和市场供应提高一倍以上,特斯拉、富士康都表示,计划与美敦力合作生产呼吸机;

  • 自2019年,美敦力宣布退出部分骨科业务,同时收购Titan Spine,以提高钛脊柱产品的竞争力,进入2020年,美敦力表示将进一步强化脊柱和心血管业务。


2
强生医疗 (Johnson & Johnson)

2020上半年营业收入(百万美元):10220

营收同比:-21.1%

集团研发费用:5287(占集团总营收24%)

2020年上半年,强生医疗器械业务成绩欠佳,营收102.2亿美元,同比-21.1%,也是强生近几年下滑最严重的一次,超出预期!


医疗器械业务也是强生三大业务中唯一下滑的业务。(制药业务营收为218.86亿美元,同比+5.4%;消费者健康业务营收为69.21亿美元,同比+0.9%)


自2019年,强生医疗器械出现下滑后,年初在COVID-19之下继续下滑医疗器械四大细分业务均下滑,其中外科手术下滑最明显,高利润率的骨科和视力保健产品受到的打击尤为严重。

  • 介入解决方案营收13.17亿美元,同比-11.2%;

  • 骨科营收34.89亿美元,同比-21.2%

  • 外科手术营收36.51亿美元,同比-23.1%

  • 视力保健营收17.62亿美元,同比-23%。


骨科细分业务:

  • 髋关节:营收5.63亿美元,同比-22.3%国际市场下滑最严重-25.4%,美国市场-20.1%;

  • 膝关节:营收5.17亿美元,同比-30.1%是强生骨科下滑最严重的业务。国际市场下滑最严重-34.6%,美国市场-27.1%;

  • 创伤:营收12.07亿美元,同比-11.1%,是强生骨科业务中在美国市场上下滑最低的业务(-7.6);

  • 脊柱&其他:营收12.02亿美元,同比-25.1%。随着2017年2月,强生将Codman神经外科事业部以10.5亿美元卖给Integra,该业务连年下滑


受疫情影响,全球都在取消或推迟择期手术,以节省资源救治新冠肺炎患者。


从去年年底开始,中国地区的择期手术不断放缓,到3月开始,日本、韩国、欧洲美国的医院也开始推迟或取消择期手术。


这导至强生的医疗器械业务在上半年遭受了非常大的打击。在强生出售的医疗器械中,有2/3的产品是用于髋关节和膝关节的植入性手术。


强生预计,公司2020年营收将为775亿美元至805亿美元,同比下滑2.0%至5.5%;该公司此前预计2020年营收将为854亿美元至862亿美元,同比增长4.0%至5.0%。


如今,强生医疗逐步退出了糖尿病护理领域,聚焦外科手术、骨科、眼科、介入解决方案四大板块。


未来,强生医疗聚焦治疗,发力AI,寻求创新加速度。如以骨科为例,强生医疗将骨科未来聚焦于手术机器人,并致力于融入人工智能。


3
雅培医疗 (Abbott Laboratories)

2020上半年营业收入(百万美元):9180

营收同比:-5.5%

集团研发费用:1142(占集团总营收8%)

继2017年排名上升3位、2018年排名上升1位后,2019年雅培医疗业务同比+6%,排名再次攀升,由第4上升至第3位。


2020年上半年,可以看到,虽然并购圣犹达和美艾利尔的协同效应衰减,尽管营收同比-5.5%,雅培依旧稳住排名。


雅培医疗关键业务表现:

医疗设备业务营收53.6亿美元,同比-10.2%(雅培下滑最严重的业务)

  • 节律管理:营收8.75亿美元,同比-17.6%,是雅培心血管业务中第二大业务,占比25%;

  • 电生理:营收6.87亿美元,同比-17.8%。主要由于心脏标测和消融产品的下滑导至;

  • 心衰:营收3.61亿美元,同比-6.1%。是雅培下滑最低的业务,部分被左心室辅助装置HeartMate 3增长抵消;

  • 心血管:营收11.06亿美元,同比-23.1%,雅培心血管业务中第一大业务(占比31%),也是雅培心血管业务中下滑最大的细分业务业务包括冠脉介入和外周血管介入;

  • 结构性心脏病:营收5.41亿美元,同比-20%;

  • 糖尿病业务:表现出色,营收15.07亿美元,同比+29%,主要来源于糖尿病护理明星产品辅理善“瞬感”——CGM系统 FreeStyle Libre

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