流式细胞仪：2024年上半年共中标438台，碧迪、贝克曼、安捷伦排前三

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据众成数科统计，2024年上半年中国共有399条流式细胞仪产品招采信息，采购数量为438台，采购金额为4.17亿元；共覆盖277家采购单位，293家中标单位。主要品牌及金额占比为碧迪（42.11%）、贝克曼（25.15%）、安捷伦（10.45%）。

01
市 占 率
采购金额方面，2024年上半年流式细胞仪市占率排名靠前的品牌分别有碧迪（42.11%）、贝克曼（25.15%）、安捷伦（10.45%）、厦泰生物（6.84%）和博达（3.2%），其中，前三品牌合计市场占比达77.72%。

图表1  2024年上半年我国流式细胞仪的主要品牌市场占比情况（按金额）




数据来源：众成数科

采购数量方面，2024年上半年流式细胞仪市占率排名靠前的品牌分别有贝克曼（26.34%）、碧迪（20.98%）、安捷伦（12.2%）、唯公（6.83%）和迈瑞（5.85%）。

图表 2  2024年上半年我国流式细胞仪的主要品牌市场占比情况（按数量）



数据来源：众成数科

图表 3 2020-2024H1我国流式细胞仪top5品牌市场占比趋势情况（按金额）




数据来源：众成数科

02
产 品 型 号

1、型号排行


从具体型号上看，排名前三的型号分别来自碧迪的FACSymphony A5 SE、碧迪的FACSAria III和贝克曼的DxFLEX。

图表 4 2024年上半年我国流式细胞仪机top10型号市场占比及价格情况



数据来源：众成数科

2、主流品牌型号


从各品牌主流型号来看，碧迪前五型号市占率之和占该品牌市场总额的74.58%；贝克曼前五型号市占率之和占该品牌市场总额的95.09%；安捷伦前五型号市占率之和占该品牌市场总额的64.31%；厦泰生物前五型号市占率之和占该品牌市场总额的100.00%；层浪生物前五型号市占率之和占该品牌市场总额的100.00%。

图表 5 2024年上半年我国流式细胞仪top5品牌主要型号情况




数据来源：众成数科

03
采 购 单 位

1、采购单位类型分布


从采购单位类型上看，2024年上半年三级医院、二级医院采购占比分别为42.85%、3.14%；县级医院采购占比为6.5%。各类型采购单位采购占比趋势变化如图表6所示。

图表 6 2020-2024H1我国流式细胞仪各等级医院及县级医院占比情况（按金额）



数据来源：众成数科

2、采购单位排名


采购单位排名前三的分别为江苏省疾病预防控制中心（江苏省公共卫生研究院）、龙湖现代免疫实验室和中国科学院上海药物研究所。

图表 7 2024年上半年我国流式细胞仪采购单位排名及品牌型号情况



数据来源：众成数科

04
区 域

1、区域分布


从区域分布看，2024年上半年东部地区采购金额占比最高，为53.87%，其次是中部地区21.32%。各区域采购金额占比趋势变化如图表8所示。省份方面，排名前五的省份有江苏省、河南省、上海市、广东省、北京市。

图表 8 2020-2024H1我国流式细胞仪区域市场份额趋势



数据来源：众成数科

图表 9 2020-2024H1我国流式细胞仪各省采购占比情况



数据来源：众成数科



2、省份主流品牌


从各省份品牌来看，前十省份的品牌主要以贝克曼、碧迪医疗为主。

图表 10 2024年上半年我国流式细胞仪top10省份品牌市场占比情况




数据来源：众成数科

05
经 销 商

1、集团系趋势


从集团系各系经销商来看，2024年上半年排名前三的分别为国药系、中仪系和重药系经销商。各系经销商采购占比趋势变化如图表11所示。

图表 11  2020-2024H1我国流式细胞仪集团系经销商分布情况



数据来源：众成数科

2、集团系经销商分布


从集团系细分来看，各类型经销商品牌主要集中在碧迪和贝克曼。

图表 12 2024年上半年我国流式细胞仪集团系品牌分布情况




数据来源：众成数科

3、非集团系经销商分布


在非集团系经销商中，排名前三的分别为北京昆河兴盛科技有限公司、河南国标医疗科技有限公司和贵州省医疗器械工业有限责任公司。

图表 13  2024年上半年我国流式细胞仪非集团系TOP10经销商品牌分布情况



数据来源：众成数科

06
国 产 化 率 情 况

1、国产化趋势


品牌国产化率方面，2024年上半年我国流式细胞仪国产品牌占比为12.60%。国产/进口品牌占比趋势变化如图表14所示。

图表 14  2020-2024年上半年我国流式细胞仪国产/进口品牌占比情况



数据来源：众成数科

2024年上半年流式细胞仪国产品牌采购金额占比排名前三的分别为博达、层浪生物和迈瑞，三者之和占国产品牌总和的47.44%。

图表 15 2024年上半年我国流式细胞仪国产品牌占比情况（按金额）



数据来源：众成数科



2、医院情况


从医院品牌国产化率来看，2024年上半年三级医院国产品牌占比为10.36%，较去年同期上升5.17%；二级医院国产品牌占比为27.70%，较去年同期下降2.06%。

图表 16 2023H1-2024H1我国流式细胞仪各等级医院国产品牌占比情况



数据来源：众成数科




3、型号排行


从国产品牌具体型号上看，排名前三的型号分别来自迈瑞的WATO EX-65 Pro、迈瑞的A5和迈瑞的WATO EX-55。

图表 17 2024年上半年我国流式细胞仪型号排名情况(TOP10)



数据来源：众成数科

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