2022年10月中国生化分析仪市场分析与展望（完整版）

病理医师

生化分析仪，又称生化仪，主要测定人体血清中的各种化学成分，主要分为肝功能测定、肾功能测定、心肌疾病、糖尿病等的检测，为医院的必检项目。
目前市场上主流生化分析仪生产商家分为进口和国产两类，进口品牌代表厂家主要有贝克曼、日立、罗氏等，国产品牌代表主要有迪瑞、迈瑞、科华等。国外自动生化分析仪经过多年发展，在技术上已非常成熟，国产全自动生化分析仪呈飞跃式发展。医械看市场数据分析工具根据千里马招标网的医疗器械行业全量数据统计：2022年10月，全国生化分析仪的中标次数约为131次，共销售生化分析仪214台，中标总金额达1.13亿元，其中共涉及了127家采购单位以及126家经销商。
1、生化分析仪10月份市场整体情况概览

10月份市场规模相比9月份下降了0.68亿元，采购数量由9月份的319台下降到10月份的214台，同比2021年10月份下降26.62%。


2、全国各省份10月份采购需求情况

在2022年10月生化分析仪市场中，最活跃的地区为河北省，通过9个招标项目共计采购设备约1544万元位列第一位，占全国份额13.67%；其次排名第二和第三名的分别是江西和广东，采购金额分别为1470万元和1056万元，吉林和北京以采购金额952万元、625万元位居第四和第五，前五省份采购总额占到了全国的50.00%。


从图中可以看出，不同省份绝大多数均存在采购需求，但存在一定差异。总的来说，东部与沿海地区省份采购次数高于西北地区省份。


3、全国各级医院10月份采购设备情况

从全国数据看，2022年10月生化分析仪招标二甲医院和三甲医院总占比15.6%，不同等级的医院、社区卫生中心均有采购行为，说明了生化分析仪被广泛运用。
在2022年10月的生化分析仪采购总额排行中，采购总额最高的是上饶市广信区卫生健康委员会位居榜首，总计1091万元，采购设备均为国产品牌迈瑞，约占江西省当月生化分析仪采购额总额的74.20%；河北省易县医院以1次采购，采购总额884万元位居第二；长春市二道区妇幼保健计划生育服务中心健康委员会1次采购、795万元的采购总额位居第三。


由于10月份榜单内前十采购单位均只采购了1次，因此前十采购单位排名也就是前十采购大单排名：


4、全国10月份品牌中标情况

在2022年10月生化分析仪中标总金额排行榜中，共有4个国产品牌迈瑞、迪瑞、科华和希望进入前十名。前三分别是中国迈瑞、日本日立和美国贝克曼库尔特，国产品牌迈瑞更是以中标金额4138万元、市场占比36.63%、37次中标位居榜首，超过其他前十品牌的总和，展现出其强势的市场地位。


以下对2022年10月排名前三品牌的热门产品型号的表现进行分析。由于个别采购单数量单位为批/套、中标金额过大或包含其他设备，平均价格的结果可能会受到影响：在迈瑞的产品中，BS-600M型号在2022年10月期间的中标金额最高，共约878.56万元，中标数量为约2台，约占整个市场份额的7.78%。其次是是BS-2000M，中标金额约872.08万，共计约8台，中标金额排名第三的是型号BS-2800M，中标金额约633.49万元，中标数量约5台。剩下的其他型号总额较小，型号较为分散。


据已获得的招投标数据，日立中标的产品中排名前三的分别为日立3500、LABOSPECT 0076和日立3100其中日立3500系列中标金额在几个型号中最高，约达461万，市场份额占4.08%。


贝克曼库尔特医疗的产品当中，DxC 700 AU销售额和中标数量均最高，占比市场份额为2.01%。


5、地区优势经销商情况

根据2022年10月数据，不同省份市场，中标金额和中标次数靠前的优势经销商都有比较明显的地域色彩。我们在全国销售总额前五的省份中选取了排名进入全国前三十的优势经销商，名单如下：


此外，全国范围内10月中标金额排名靠前，但是不在前五省份的销售商还有中标金额为300万元的海南志成医疗器械有限公司、中标金额为244万元的苏州迈普商贸有限公司、中标金额为237万元的江西诺文医疗器械有限公司、中标金额为236万元的湖南医药集团博瑞特生物科技有限公司、中标金额为196万元的湖南德惠尔医疗科技有限公司。
6、10月份生化分析仪市场总结与展望

2022年10月生化分析仪招投标领域，各省区域市场表现差异明显，各地区的优势经销商在本地市场表现较为突出。
在品牌方面，虽然国外品牌在前十中占据六个席位，但国产品牌迈瑞在中标金额榜中排名第一，金额远超其他品牌，市场份额36.63%。根据往年数据，下半年的的市场规模有所和缓，销售额会逐渐趋于平稳，但是还是总体好于上半年。近些年来，在国内政策推行“癌症早筛”的背景下，全自动生化分析仪市场需求持续攀升，行业发展前景较好。在生产方面，我国全自动生化分析仪行业起步较晚，但近几年发展速度较快，国产品牌凭借较高的性价比优势逐步加快渗透率增长，同时推动国产品牌技术向中高端发展。

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