2018年中国独立医学诊断行业竞争格局分析及市场空间预测

纳兰烙烙

核心提示：

我国ICL发展时期较晚，2005年前为萌芽发展期，ICL行业从无到有，从最初的医院附属检验部门到独立全国连锁发展，重要公司如金域医学、迪安诊断、艾迪康等都在2001-2004年间成立和发展最初的第三方医学诊断业务；2005年-2014年为成
　　我国ICL发展时期较晚，2005年前为萌芽发展期，ICL行业从无到有，从最初的医院附属检验部门到独立全国连锁发展，重要公司如金域医学、迪安诊断、艾迪康等都在2001-2004年间成立和发展最初的第三方医学诊断业务；2005年-2014年为成长期，2005年浙江等地大幅降低临床医学检验费用（约20%），促使大量医院外包诊断业务，助推ICL行业快速发展，行业围绕满足医院普检业务外包需求快速成长，近几年增速达40%；2014年后行业进入升级期，行业进入寡头垄断竞争格局，行业重要公司基本完成省级实验室覆盖，网点布局进入下沉重点地市城市时代，服务升级到围绕发展和满足高端检验，不断模式创新时期。国内ICL发展阶段正处于满足普检需求业态向更高层次的满足特检需求发展，提升服务深度和质量。
　　
一、国内ICL竞争格局

　　境外大型第三方医学检验机构如美国的Quest、Labcorp 经过数十年发展，资本雄厚，经验丰富，在其本国已处于垄断地位，但由于我国限制外资进入医疗服务行业，另外第三方医学检验医疗服务更需要对国内医疗体制的了解，因此目前国内第三方医学检验市场的竞争者主要为国内第三方医学检验机构。

　　目前我国第三方医学检验市场呈寡头垄断的格局。据统计，我国独立医学实验室已近500 家，但大部分规模较小、区域性经营，或专注于特色检验项目，而金域医学、艾迪康、迪安诊断和达安基因是实行全国连锁经营且规模较大的综合性独立医学实验室，按前瞻网数据96亿市场规模计算，上市公司金域医学市占率约为31.8%（2016年检验服务营收30.5亿元，下同），迪安诊断为14.8%（诊断服务营收14.2亿元），达安基因为6.4%（服务营收6.2亿元），艾迪康服务医疗机构客户15000余家，客户数量略大于迪安诊断，预计与迪安市占率相当，四大龙头市占率合计约占七成，寡头垄断竞争格局

第三方医学检验行业主要竞争者概况

公司代码	公司简称	总部基地	成立时间	ICL数量	检验服务营收（亿）	服务终端客户数	日均检测量/标本	可提供检测项目
603882	金域医学	广州	2003年	35	30.55	>21000	4000余万标本	2400余项
300244	迪安诊断	杭州	2001年	31	14.2	>12000	30余万个	2000余项
未上市	艾迪康	杭州	2004年	20	-	>15000	-	1400余项
002030	达安基因	广州	2007年	8	6.18	>3000	3000万余标本	1000余项

资料来源：公开资料整理

ICL主要市场竞争者市占率

资料来源：公开资料整理

　　
国内大型的独立医学实验室可以提供2000 余种检验项目，美国的独立医学实验室可提供多达4000 余项检验项目，在服务的深度上国内企业仍需努力提升。

　　
二、国内独立医学诊断实验室市场空间巨大

　　2016年我国独立医学实验室市场规模约96亿，相比2010年12亿的市场规模，年复合增长率高达42%；美欧日独立实验室发展成熟，市场规模远超我国， 2016年美欧日独立实验室市场规模分别达到380亿美元、210亿美元、150亿美元，规模绝对值上我国尚不及美欧日1/10。

　　在渗透率上，2016年我国医疗机构业务收入约为26500亿元，按检验收入占医疗机构业务收入的8%-10%推算，2016年我国医学检验市场约为2120-2650亿元，其中独立医学实验室市场份额约3.6%-4.5%（2016年约96亿元），相比欧美日差距甚远，欧美日渗透率约为44%、53%、67%。我国ICL无论从市场规模绝对值还是渗透率上都有较大提升空间。

2010-2016年我国ICL市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

我国ICL市场渗透率

伴随我国老龄化不断加深，分级诊疗全国落地推行和民营医院快速发展，预计未来几年我国独立医学实验室行业仍将以年复合增长率30%的速度增长，到2020年，我国独立医学实验室潜在市场规模将近300亿左右，渗透率达9%左右。未来几年，独立医学实脸室行业将新增近200

我国医疗机构医学检验外包服务规模测算

医疗机构	业务收入（亿元）	检验收入占比	检验收入（亿元）	潜在渗透率	潜在市场规模（亿元）
医院	20450.3	8.8%	1799.7
等级公立医院	18329.1	8.7%	1587.5
三级医院	12268.1	8.0%	981.4	2%	19.6
二级医院	5795.2	10.0%	579.5	10%	58.0
一级医院	265.8	10.0%	26.6	12%	3.2
等级私立医院和其他	2121.3	10.0%	212.1	10%	21.2
基层医疗卫生机构	2620.3	8.0%	209.6	30%	62.9
专业公共卫生机构	996.9	12.0%	119.6	20%	23.9
其他机构	76.5	10.0%	7.7	30%	2.3
总计	24144.0	8.8%	2136.6	8.9%	191.1
2020E	38000.0	8.0%	3040.0	9%	273.6

资料来源：中国产业发展研究网