全球医疗器械产业集中度越来越高 我国空间很大

青草

“随着中国医疗市场需求的强劲增长，国际上越来越多的医疗器械公司将目标投向中国。”3月16日，科技部社会发展科技司生物技术与医药处副处长张兆丰在上海举行的“第二届医疗器械产业发展与投资CEO峰会”上如是说。
    国内空间大
    在现阶段，全球医疗器械产业集中度越来越高，主要跨国公司在世界市场占比呈增加态势。
    统计显示，世界排名前10位的医器企业分别是强生、西门子、GE医疗、美敦力、百特医疗、飞利浦医疗、波斯顿科学、碧迪、史赛克、贝朗医疗，2004年这10家公司占世界市场份额的34.5%，2010年增长到44.8%。
    医械行业的增长有赖于不断创新。EvaluateMedTech预测，2011~2018年，全球医疗技术领域研发经费的年增长率将维持在健康领域的3.3%，达到253亿美元。2011年财年，全球研发预算投入排在前5位的强生、雅培实验室、西门子、美敦力、GE依次为75亿美元、41亿美元、15.6亿美元、15.1亿美元和13亿美元。
    同时，全球医械市场销售额从2011年的1870亿美元增长到2009年的3553亿美元，复合增长率达8.35%。去年，中国医械市场规模约1500亿元，近10年复合增长率为21.3%，远超发达国家。
    我国医疗器械市场规模占医药总市场规模的14%，与全球42%的水平相去甚远，与全球人均医械消费水平相比，我国具有5~6倍的增长空间。市场预计，到2015年中国医疗器械市场将达537亿美元。
    外企觊觎
    美好的市场前景吸引了诸多资本涌入。据统计，2012年医疗器械成为最受私募和创投关注的细分行业。从投资案例数量上看，医疗器械的交易数量是2011年的2.58倍，占全部医疗健康产业交易数量的比例从2011年的13.95%上升到29.81%，而交易金额是2011年的３倍，占全部医疗健康产业交易金额的比例从2011年的2.46%上升到17.51%。
    深圳同创伟业创业投资有限公司董事长郑伟鹤表示，由于IPO出现“堰塞湖”现象，即使达到证监会要求的规模型企业，现在提出申请上市，要实现IPO至少也要等到2015年。因此，对于众多小型医疗器械企业来说，选择被上市公司或跨国企业并购或可作为重点考虑的发展路径。
    2012年，国内医械领域共有23项并购，其中17项为国际并购。“尤其是最近美敦力8.16亿美元并购康辉、3.61亿港元入股深圳先健科技、史赛克59亿港元收购创生，价格均超市场预期，更加说明并购是医疗器械企业发展和风险资本退出的重要渠道。”郑伟鹤说。
    国际巨头在华布局清晰可见，如美敦力去年底连收两家国内医械企业，从骨科到心血管领域不断渗透。同时，也有不少外企在中国自建工厂和研发中心。东芝医疗系统在中国成立了研发开发中心，波士顿科学公司也签署了一份在上海浦东建立工厂的协议，包括生产中心、研发中心、培训中心以及临床中心。
    偏好技术创新
    我国医疗器械市场巨大，细分行业众多，各细分行业的利润率和增长率差异明显，利润率因技术壁垒而不同，利润率高的领域技术壁垒更高，本土企业参与竞争困难重重。
    “中国医械产业呈现‘多、小、高、弱’的特点。”张兆丰解释说，第一，生产企业多，截至2011年底，全国共有医疗器械生产企业14603家；第二，企业规模小，医械产业总产值为1800多亿元，平均每个企业产值约1200万元；第三，产品集中度高，医械产品3500多种，平均每种产品十多个注册证；第四，创新能力弱，2001~2010年，电子医疗设备国际专利申请量，中国以25，385项在全球排名第四，而美国以8万多项排名第一。
    张兆丰认为，我国基层医疗机构设备配置水平偏低的总体格局尚未改变，行业依旧存在做不好、做不了、做不快、做不强的问题，要加快以创新为动力，以整合为手段，大幅提高医疗器械产业核心竞争力。
    根据《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，将重点支持10~15家大型医械企业集团，扶持40~50家创新型高技术企业，建立8~10个医械科技产业基地和10个国家级创新医疗器械产品示范应用基地，完善产业链条，优化产业结构，提高市场占有率，显着提升医疗器械产业的国际竞争力。预计科技进步和示范应用带来的新增医疗器械产值为2000亿元，出口额占国际市场总额比例提高到5%以上。
    “在这个极注重创新的行业里，技术才是抢占市场的关键因素。在创新风险和稳定收益两个项目面前，我们更偏好前者。”启明创投合伙人胡旭波认为。
    峰会演讲嘉宾、上海微创医疗新兴业务资深副总裁刘道志亦表示：“在接下来一段时间，公司将围绕总体战略，在国内外开展一系列的并购，构建一个全球市场。”

圆子

相信医疗器械是朝阳行业，一定会越来越好的！