2024年7月11日,MedTech Europe图片发布MedTech Europe’s Facts & Figures 2024,报告内容对欧洲地区的医疗器械和IVD市场数据进行了更新。 #1、全球的医疗器械市场现状 报告显示,2023年欧洲的医疗器械市场约为1600亿欧元,与2022年持平。欧洲地区为全球第二大医疗器械市场,美国依然是全球最大的医疗器械市场,中国排第三。在全球前七的医疗器械市场中,与2022年相比,美国和日本的的医疗器械市场均有不同幅度的增加,其中美国增加最多;而欧洲地区、中国、加拿大、韩国均有不同程度的下降,其中韩国下降最多。具体市场占比如下: 美国排第一,约占47.2%,较2022年(46.6%)增加0.6%; 欧洲地区次之,约占26.1%,较2022(26.4%)年下降0.3%; 中国排第三,约占6.5%,较2022(6.6%)年下降0.1%; 日本排第四,约占5.0%,较2022(4.9%)年增加0.1%; 加拿大排第五,约占1.8%,较2022(1.9%)年下降0.1%; 韩国排第六,约占1.5%,较2022(1.9%)年下降0.4%; 墨西哥排第七,约占1.4%,与2022年持平。 2023年全球的医疗器械市场占比详见下图。 #2、欧洲地区的医疗器械市场现状 从欧洲地区的细分排名看,前五的国家依然是德国、法国、意大利、英国和西班牙,总体约占欧洲地区的医疗器械市场的65.9%,较2022年(65.4%)增加了0.5%,其中增幅最大的是意大利,下降最多的是英国。具体市场占比如下: 德国依然是欧洲地区最大的医疗器械市场,约占26.5%,较2022年(26.4%)增加了0.1%; 法国排第二,约占14%,较2022年(14.4%)下降了0.4%; 意大利排第三(2022年排第四),约占12.3%,较2022年(8.8%)增加了3.5%; 英国排第四(2022年排第三),约占6.8%,较2022年(10.1%)下降了3.3%; 西班牙排第五,约占6.3%,较2022年(5.7%)增加了0.6%; 荷兰排第六,约占5.1%,较2022年(4.7%)增加了0.4%; 瑞士排第七,约占3.9%,较2022年(3.7%)增加了0.2%; 比利时排第八,约占3.2%,较2022年(3.1%)增加了0.1%; 波兰排第九(2022年排第十),约占3.0%,较2022年(2.8%)增加了0.2%; 奥地利排十(2022年排第九),约占2.7%,较2022年(3.0%)下降了0.3%; 2023年欧洲地区前十的医疗器械市场占比详见下图。 自2010年起,欧洲地区的医疗器械市场年复合增长率保持在2.4%-9.3%之间,在2023年,欧洲地区的医疗器械市场的增长率2.4%,较2022年(11.4%)下降9%,为近十年最低。 #3、欧洲地区的IVD市场现状 目前,欧洲地区的IVD市场暂时参考2021年数据,排名前五的地区约占了整个市场的69%,其中德国约占30.3%,法国约占12.6%、意大利约占10%、西班牙约占8.3%和英国约占7.8%。2021年欧洲地区前十的IVD市场占比详见下图。 欧洲地区的IVD市场的增长率在2021年达最高,约为43.7%,随后2022年下降至-19.2%,为近十年最低,2023年增长率约为-13.2%,较2022年增加了6%。报告数据显示,欧洲地区的IVD市场的平均恢复率在4.3%。 #4、欧洲地区的医疗器械的进出口现状 2023年,欧洲地区的医疗器械贸易差为110亿欧元,其中贸易的主要地区为美国、中国、日本和墨西哥。 2023年,在欧洲地区的医疗技术出口的主要地区中,前十的市场占比增加的地区包括中国、印度、土耳其、沙特阿拉伯和墨西哥,其中墨西哥增幅最大;下降的地区包括美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、韩国和加拿大,其中下降最大的是加拿大(2022年约占2%,2023年退出前十)。具体市场占比如下: 美国约占40.4%,较2022年(42.1%)下降1.7%; 中国约占11%,较2022年(10.8%)增加0.2%; 日本约占5.4%,与2022年(5.4%)持平; 俄罗斯约占3.6%,较2022年(4.2%)下降0.6%; 澳大利亚约占2.8%,与2022年(2.8%)持平; 印度约占2.3%,较2022年(2.2%)增加0.1%; 土耳其约占2.1%,较2022年(2%)增加0.1%; 沙特阿拉伯约占2.0%,较2022年(1.9%)增加0.1%; 墨西哥约占2.0%(2022年未进前十); 韩国约占2.0%,较2022年(2.2%)下降0.2%; 2023年,欧洲地区的医疗器械进口的主要地区中,前十的市场占比增加的是墨西哥和哥斯达黎加,前十的其他地区均有不同程度的下降。具体市场占比如下: 美国约占45.4%,较2022年(45.3%)下降0.1%; 中国约占14.6%,较2022年(16.9%)下降2.3%; 墨西哥约占8.8%,较2022年(7.5%)增加1.3%; 日本约占4.8%,与2022年(5%)下降0.2%; 哥斯达黎加约占4.1%,较2022年(2.9%)增加1.2%; 新加坡约占3.3%,与2022年(3.1%)下降0.2%; 马来西亚约占2.8%,与2022年(4%)下降1.2%; 以色列约占1.9%,与2022年(1.6%)下降0.3%; 澳大利亚约占1.9%,与2022年(1.7%)下降0.2%; 韩国约占1.6%,与2022年(1.7%)下降0.1%; 2023年,在欧洲地区的进口医疗器械的国家中,排前五的是荷兰、德国、比利时、瑞士和爱尔兰。在欧洲地区的出口医疗器械的国家中,排前五的是荷兰、德国、爱尔兰、比利时和瑞士。具体市场如下: 2023年欧洲地区医疗器械贸易顺差现状如下图。 |