Twist Biosciences，稳了？

今天，我们聊聊Twist Biosciences。

其刚刚发了2024财年Q2（2024/1~3)的财报，作为仅有的NGS/合成生物学领域的上游供应商上市公司，我们还是有必要拿出来看看。

第n次纪录

2024年5月2日，NGS/合成生物学上游原料供应商Twist发布了2024财年Q2的财报。

这又是一个营收创纪录的季度，而我们已经忘记了这是Twist第几个月连续创纪录...

总之，牛X...

营收7530.2万美元，同比增长25.1%，环比增长5.3%。

亏损录得4558.7万美元，同比缩减22.0%，环比略增6.5%。

订单量9320万美元，同比大增45%，看来接下来的营收是有保障的。

毛利率水平达到41%，超出此前预估的39%。

那么，各个板块表现如何？

总有掉队

给大家2秒钟，找出那个显眼包...

没错，就是抗体发现部分，不论同比-33.2%的增长率还是环比-10.0%的增长率都是让人印象“深刻”。

但是似乎，你要说他啥事都没干也不太符合事实。

本季度，Twist Biosciences抗体服务部门增加了9个合作伙伴，完成了40个项目。

只能说有点鸡肋吧...

核心的仍然是NGS tools，发挥保持稳定，达到4077.4万美元，同比大增40.6%，环比也有3.4%的增长。

有意思的是，NGS tools的营收占比反而从上个季度的55.1%下降到54.1%。

这是因为啥呢？

那必须感谢基因合成业务Syntheic genes，本季度收入2235.6万美元，同比增长24.1%，环比增长13.3%。

这里面我们并不确定是否有其推出的快速基因合成业务的推动，只能看出来有1600个订单，连数量都不知道。

DNA存储部分，我们不太懂，还是直接放个图吧...反正是未来的事。

全面恢复？

与此前不同，这次Twist的三个销售大区出现了全面恢复的迹象。

美洲区营收突破4587.3万美元，同比增长31.3%；

欧洲、中东和非洲区营收2226.3万美元，同比增长18.5%；

老大难的亚太区营收达到716.6万美元，同比增长10.7%。

最为关键的事，所有的区营收均达到近一年来的最高值。

显示出全面复苏的迹象。

这也给了Twist管理层极大的信心，我们从其对2024财年的财务指引再次调整也可见一斑。

没错，他们又调了，上调。

营收从最初的2.85亿-2.9亿美元调升到3.0亿-3.04亿美元，下限即此前的上限。

毛利率同步提高，从最开始的39~40%提升到41.5~42%。

但是，基于目前净亏损的情况，要在2024年底或者2025年初实现盈利也是不可能的。

接下来，Twist要干的个人认为短期能看到效果的是所谓的快速基因合成，更多的产品被开发出来推向市场。

长期来看，也许DNA数据存储可能是个不错的好方向，只是不确定性有点大。

至于NGS里面的MRD...个人才疏学浅，不太懂他这个DNA pool合成方式如何来做tumor informed个性化探针定制。

除非走tumor naive？

大佬们留言区解惑吧。

最后的最后，Twist 正在做的一件事是将原来用SNP芯片做的应用替换成probe-based NGS。

这其实是个不错的主意，比如说用在遗传、消费基因检测等方面。

只是消费基因最近被锤的有点惨...我们有可能在下一个季度看到Twist做的怎么样。