| 在集采“无禁区”、国产替代逐步推进的时代大背景下，跨国医械企业“躺赚”的黄金时代早已远去。但中国市场依然是全球跨国医疗企业未来增长的重要组成部分——由于中国的人口规模、市场规模以及不断增长的医疗付费能力，都将成为塑造跨国医疗企业营收结构的关键支点。“下一个中国还是中国”。只不过，如今要赢取中国市场，创新成为必须——从产品创新到商业化创新，从生产到研发到全产业链。众多在中国市场发展的大健康跨国企业，谁在中国市场更具有竞争力？为什么是TA？我们能从中学到什么？因此，Med+研究院联合上海市卫生和健康发展研究中心发布首个“2023大健康跨国企业中国竞争力榜单”。 历时6个月，Med+研究院通过数据量化分析、案头定性研究、专家调研访谈等形式，将跨国大健康企业本土化核心能力归结为：营收、管线、品牌、人才、商业拓展五大维度的36个指标，对大健康跨国企业进行全方位评估；对标行业真正价值，发现、鼓励真正致力于中国创新和拓展医疗可及性的大健康企业，从而对政府、医院、患者、MNC四大领域形成价值赋能。 需要强调的是，按照对于企业竞争力的影响程度不同，五大领域的权重也有所不同，以更为公允地考量各企业的竞争力。其中： 总结过去，展望未来，今天我们先来看一下2023年度全球医疗企业中国本土竞争力排名。
1. 以上数据均来自Med+研究院公开数据整理；全球营收、中国营收规模、中国营收占比（2023上半年），中国营收增速（2020-2022年中国区销售额年化增长率）；汇率以财报发布当天汇率计算。2. 产品管线、专利、期刊数据统计（截至2023年10月）；中国获批数量、中国获批速度、三类证境内获批占比（2020年-2023年10月），三类证医疗数据仅统计国家药监局新产品获批数据。整体而言，跨国医疗企业中国竞争力榜单TOP10与跨国制药企业中国竞争力榜单TOP10相比，得分略低。这意味着，跨国医疗企业中国的发展仍有很大的进步空间。GE医疗排名第1，全球营收排名第6。其在中国市场上的突出表现依赖于“全面国产”推进下的管线排名第1，同时在其他维度也都相对保持靠前，其人才维度排名第5。 强生医疗科技排名第2，全球营收排名第1。中国市场多年来的积淀使其营收排名第1。 罗氏诊断、飞利浦医疗、波士顿科学在中国竞争力榜单中排名高于在全球营收排名，分别在中国竞争力榜单中排名第3、第5、第8。此外，罗氏诊断在人才维度排名第1。 西门子医疗、碧迪医疗在中国竞争力榜单的排名与全球营收排名一致；西门子医疗第4，碧迪医疗第7。 美敦力、雅培在中国竞争力榜单中的排名低于全球营收排名，前者在中国竞争力榜单中排第7，全球营收第2；后者在中国竞争力榜单中排第9、全球营收第3。 - 百特是中国竞争力榜单中的“黑马”，虽然不在全球营收排名TOP10榜单中，但依靠大力发展布局中国本土化成功跻身中国竞争力榜单第10。
在医疗的两大类——大设备、高值耗材中，大设备医疗企业的国产化已经到了供应链的新阶段；高值耗材企业主要依靠全球管线加速引进中国，国产化需要大幅提升，也是未来竞争力重点。作为非常重要的国产化指标，三类证境内获批占比排名如下:- GE医疗第1、飞利浦第2、强生医疗科技第3、西门子医疗第4、碧迪医疗第5、美敦力第6、罗氏诊断第7、波士顿科学第8（并列）、雅培中国第8（并列）、百特第8（并列）。
大健康跨国企业中国竞争力榜单 ——医疗TOP10
GE医疗以总分65.7问鼎医疗领域“跨国企业中国竞争力”榜首。
营收维度排第四：
- 三类证境内获批占比超77%，排第一（TOP10 MNC械企平均为27%）；
目前GE医疗的业务包括医学影像、超声、生命关爱、药物诊断四大板块，覆盖预防、筛查、诊断、治疗和监护各环节。随着2023年1月GE医疗从GE集团中独立，GE医疗创新的速度以及本土化的速度不断加快，中国市场更是成为GE医疗唯一一个以国家为单位向总部汇报的区域。GE医疗国产化走在跨国医疗企业前列。截至2022年底，GE医疗超90%的CT设备国产化，79%的磁共振设备国产化；在高端/超高端CT及3.0T磁共振领域，其国产化率达到50%。在商业拓展方面，GE医疗生态圈已拥有近1000家合作伙伴。- 2023年2月，GE医疗与国药集团旗下中国医疗器械有限公司（国药器械）在中国成立首个由中方（国资）控股的医学影像设备合资企业。
强生医疗科技(Johnson & Johnson MedTech)
强生医疗科技以总分62.9位列医疗领域“跨国企业中国竞争力”第二。
强生医疗科技近年来在集采下遇到了很多挑战，但其多元化业务管线（微创及开放性手术、电生理学、骨科、眼科）以及在中国市场的长期积累使其站上榜单第二的位置，其中国营收规模位居MNC医疗企业榜首。虽然2023年维持住了应有的位置，但是以营销为导向的模式到了需要突破的阶段。罗氏诊断以总分60.2位列医疗领域“跨国企业中国竞争力”第三。- 中国营收占比约18%，排第一（2023上半年TOP10 MNC医疗企业中国营收占平均比为11%）；
- （2020-2022年化）中国营收增速约-6%，排第九。这主要是由于疫情三年期间受到了大幅影响。2023年上半年，罗氏诊断中国营收增速已经恢复正向增长。
罗氏诊断是中国IVD细分市场产品布局最全面的跨国企业之一。近年来，罗氏诊断不断加码布局本土化，推出创新产品及整体解决方案：- 2022年2月，罗氏诊断与长春赛诺迈德合作，共同推出为中国市场量身定制的全新RS600自动化流水线。此外，罗氏诊断还与菲鹏、热景、仁迈、东方基因等国产IVD企业建立了合作关系。
- 2023年11月，罗氏诊断正式发布其国产自动化整体解决方案，这意味着罗氏诊断将全球领先的实验室自动化技术成功落地中国。未来也将不断构建完善从研发、生产、销售到售后服务的全链条国产化模式。
西门子医疗(Siemens Healthineers)
西门子医疗以总分57.4位列医疗领域“跨国企业中国竞争力”第四。- （2020-2022年化）中国营收增速约7%，排第五。
目前西门子医疗在华业务包括：影像、体外诊断、临床治疗、瓦里安（放疗）四大板块。中国市场约15亿美元的营收成为其总排名第四的重要支撑。西门子医疗营收表现主要得益于医学影像和瓦里安（放疗）业务、生态圈的构建以及本土化的持续推进。2022年10月，西门子医疗将原亚太区分为中国区和除中国以外的亚太区（含日本）两部分，以便充分释放各自发展潜力。随着“国智创新”战略的实施，西门子医疗加快推动全产品线国产化；尤其在高端领域，已获批的产品包括超高端双源CT SOMATOM Drive powered by AVATAR、最高端国产PET/CT Biograph Vision BioRobot仿生机器人等。飞利浦以总分52.3位列医疗领域“跨国企业中国竞争力”第五。- （2020-2022年化）中国营收增速约-12%，排第十。由于受到召回事件以及供应链的影响，近年来飞利浦全球营收增速表现不佳；相对而言，飞利浦中国已经是表现较好的市场区域。
目前飞利浦在华管线包括诊断影像、超声、影像引导治疗、患者监护、企业信息化、睡眠呼吸关护以及个人健康等。诊断和治疗业务是其占比最大、增长最高的板块，中国业务呈高个位数增长。近几年，飞利浦持续推进本土化国造产品及解决方案在中国市场的落地。- 监护领域：国产化进度75%，2023年推出“国造首款”睡眠呼吸机Dorma 500；
- CT领域：国产化进度100%，顶尖CT产品落产中国；
- DSA领域：本土“定制”产品全面上线，推动术式发展，Azurion全系列产品中国落地；
- PET/CT产领域：“精准诊断利器”PoleStar Flight Plus PET/CT落地本地生产，成为将PET/CT落地本土生产的为数不多的跨国企业之一；
- 超声领域：三大超高端机型2023年已全部上线，全面国产进入“最后一公里”。
美敦力以总分50.7位列医疗领域“跨国企业中国竞争力”第六。- 中国管线获批数量55款，排第一（TOP10 MNC械企在中国上市三类证产品数量平均26款）；
目前美敦力在华的业务包括心血管、手术外科、骨科及神经科学、糖尿病等。美敦力“中国管线获批数量”排名第一，但其获批产品大多为直接引进的国际创新产品，非本土化产品。因此，在“三类证境内获批占比”中，美敦力仅排名第六。
2023年，美敦力开始不断加深在中国市场的布局：2023年，其上海临港医疗科技产业基地揭牌，首条生产线已经启动；美敦力康辉常州科技园奠基；启动在华第二支VC基金；成立美济美测技术服务有限公司，提供专业医疗器械检测服务。可以看到，美敦力中国正在努力将更多管线转化为商业产出。 碧迪医疗以总分41.0位列医疗领域“跨国企业中国竞争力”第七。在过去几年中，碧迪医疗持续推动产品国产化；在江苏三大生产基地之外，还确立了以上海为创新设计中心及多功能实验室，苏州为实验室工程中心的“研发双中心策略”，并在杭州设立了碧迪医疗大中华区创新中心，助力国产创新产品加速落地中国。
根据其公开披露，2021财年至2025财年期间，碧迪每年将在中国上市约20种创新产品。
此外，生态圈建设是碧迪医疗推进的要点。2023年7月，碧迪医疗大中华区创新中心(GCTIC)在浙江省杭州市拱墅区隆重开幕，全方位打造碧迪医疗的能力中心和创新高地，赋能本土创新医疗生态圈建设。 波士顿科学以总分35.5位列医疗领域“跨国企业中国竞争力”第八。- （2020-2022年化）中国营收增速约27%，排第一。
近年来，波士顿科学在华营收增速喜人，高达两位数：主要由包括心脏介入、左心耳封堵Watchman，节律管理和外周介入业务驱动。此外，波士顿科学在商业拓展表现格外亮眼。2022年12月，宣布收购中国心血管介入厂商先瑞达最多不超过65%（多数）股份。双方的合作不仅是股权投资，更是全球化权益置换；为波士顿科学的“本土化”带来更多优势，也为先瑞达创新产品”出海“赋能。雅培以总分35.0位列医疗领域“跨国企业中国竞争力”第九。雅培医械的中国营收增速排名第二，仅次于波士顿科学。旗下拥有两大医械细分业务——医疗设备、诊断。目前，雅培已在中国已形成本土研发、先进生产和创新体验为一体的综合布局；包括四家工厂、三大领先的研发中心、两个培训中心以及一个一体化客户体验中心。2023上半年，雅培对创跃中心进行了改造升级，以更全面展示雅培前沿科技和整体解决方案。
百特以总分27.9位列医疗领域“跨国企业中国竞争力”第十。- （2020-2022年化）中国营收增速，位于上游。
百特医疗在中国的重点治疗领域包括肾脏、血液、营养、药品输注等。2023年1月，百特全球宣布计划将肾脏护理业务和急性治疗业务拆分合并为一家独立的上市公司；2023年9月，百特官宣了相关负责人的任命。百特医疗在“中国营收增速”维度位于上游，这成为其跻身榜单TOP10 的核心动力。2023年H1中国营收占比No.1: - 罗氏诊断以18%占据医疗第一，TOP10医疗企业平均为11%。
2020-2023年中国管线获批数量No.1： 2020-2023年三类证境内获批占比No.1： - GE医疗以77%的三类证境内获批占比占据医疗第一，TOP10医疗企业平均为27%。
☞《八个观察｜感受2024医疗器械行业的趋势风向》末尾的投票中，近20%的行业人士认为2024年外资本土化“内卷”加速。“把中国市场做得更大”成为新一年外资企业破解“内卷”的关键。可以预见的未来里，跨国制药企业将更好地与本土企业合作、互融，继续担当中国医疗市场不可或缺的重要力量。Med+研究院也将每年发布这一重磅榜单，在新时代变局下，用数据促进中国大健康产业的可持续发展。本报告由Med+研究院（以下简称“本机构”）编制。本报告基于合法取得的信息，报告中的内容和意见仅供参考。同时，本机构保留在不发出通知的情形下对本报告做出修改的权利。本报告版权归本机构所有。未经本机构事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式修改、翻版、复制、引用或转载。否则，本机构保留追究其法律责任的权利。· END ·
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