大家好,我是老刘,好久没有写流水线的文章了,近期,自己在纠结要不要写一下2023年的流水线竞争格局,思索之下,还是执笔写一下,希望对于行业有启发,为什么选择写,究其原因,因为我觉得2022年的流水线市场有了一些变化,2023年这种感觉会更加的明显,2023年会是集采元年,同样也是围城之年。 进口品牌方面,贝克曼的DXA5000/DXA5000Fit和雅培的GLP syetem 已经实现了国产化,贝克曼是苏州公司协助做国产备案,至于艾博生物,其本身做乳胶层析,而后被美艾利尔收购,所以,也算是变相的雅培自己完成了国产化备案。 国产品牌方面,厦门优迈科做的是万泰的流水线,博奥赛斯一款CLIS Beta是由 天津流水线公司制造,但是本身博奥赛斯和赛默飞奥森多已经有一款合作的型号,目前又自己注册了自己的流水线型号Axceed 系列。 当然,我们也看到了很多新的公司入局流水线领域,纵观这些新的品牌,基本都是通过能力的平移转移到IVD赛道,很多企业本身就是做自动化的,顺便转手做个前处理玩玩。 比如三维海容这家公司,据我的了解是专门做医院物流系统,布局到IVD领域的赛道,仔细想想,一个全院的物流,一个是检验科的物流,都可互通,以自己最擅长的领域布局其他赛道,未尝不是一个好的选择。 从产品的功能上,以及外观上,国产的设计其实都不亚于进口,在稳定性上,故障率上,通讯上做好优化,我们也期待优秀的国产制作商,国内也出一些像IDS,PVT这样的公司。 我曾经说过,任何做自动化的厂家,都可以做前处理,完全属于降维打击,但是如何设计出一款符合客户需求的,医院认可的产品,需要好好的下点功夫。希望国内的制造商们,不仅是硬件的堆积,做好软件的开发,和分析仪的平台交互,可能是面临的更大问题。 大争之年之流水线市场变革 这个名字起的不是惊悚,而是现实,因为在2022年发生了很多的事情,国产进口的交替,碰撞,在2022年来的似乎更热烈,国产手持政策之利剑,医院秉着非必要不要进口的理念,趁贴息贷款之红利,在2022年的时候,我们国产的品牌装机数量达到了前所未有之多。罗雅贝西在左倚天右屠龙之势之下,貌似显得很力不从心。 2022年,IVD龙头罗氏诊断全年装机120+,目前其流水线数量在900+,罗氏的敏捷文化,值得很多的企业学习,应对集采,应对国产冲击等等,内部都可以及时的做出调整,扁平化管理也使汇报链缩短,龙头仍然是龙头,目前其ICFC(In china for china)计划虽然没有贝克曼走的迅速,2023年会是罗氏主要的战略之一。 国产化之路: 目前而言,基本所有的生化项目已经全部完成国内注册,由罗氏诊断产品(苏州)有限公司来注册。 发光项目来看:目前完成了12个项目的国产化注册,肿标项目:CA 199 CA 724 Cyfra211 CA125 CA 153 HE4 ;贫血:Fe,Ig E 激素:Ins C肽,E2;心肌:NT-pro BNP 接下来,按照罗氏的生化项目进程,2023年应该会完善大部分发光项目的国产注册,平台方面,应该会优先发光平台的国产注册,毕竟,发光才是罗氏的命脉。 在罗雅贝西四大家之中,国产化最快的应该就是贝克曼,DXI800 国产化,AU5800国产化,DXA 5000国产化,而且已经实现了国产化后0的突破,新的产品DXI 9000顺利的话在2023-2024年应该也能完成上市,其术前八项在国外已经完成评估,期待能顺利的上市,弥补贝克曼在发光项目上的不足。2022年整体的流水线装机在60+,在罗雅贝西中,已经属于第二名了,即使贝克曼所有的仪器和平台都实现了国产化,其装机的速度还是赶不上前两年的体量了,也能感受到整个IVD行业内卷是有多严重。 其他的公司,我就不一一分析,根据内部调研,亚辉龙在2022年流水线装机50+,其流水线条数快接近三位数,,雅培和西门子的流水线装机数量明显在放缓,2022年,各大品牌的装机大致数量如下。 数据来源于内部调研数据,具体的数字请查看星球文章 在2022年的装机数量上,我们看到了一些趋势,进口厂家的装机数量,开始出现了下滑,国产厂家的装机条数开始超过了进口品牌,这是个转折点,这个现象在2023年,应该会更加的明显。 原因来看: 一、政策导向 各地开始颁布政策,只允许采购国产设备,贴息贷款的钱,更是坚决不允许采购进口设备,这个无疑会加速国产设备的大肆铺开 二、资本加持,集约化成主流 随着各大上市企业国家队进驻,资本涌入,集约化越来越成为主流,三甲集约化难,那就二甲医院,通过这种方式,把自己的线体带进去,也铺了很多的市场,这种情况,2023年应该会更普遍了,医院没钱,代理商资金压力,大的集约化平台商可以强势入驻。 三、契机 时机 2018-19年这两年,装了很多的流水线,随着时限的延长,5年期限也越来越近,合同到期后,进口流水线会逐渐替代。 2022年 流水线竞争格局 围城之年之圈内圈外 流水线市场就像一座围城,里面的人不想出去,外面的人拼命想进来,随着越来越多的企业涌入体外诊断实验室流水线市场,这个市场变得越来越拥挤,PDD现象(拼多多现象)也变得越来越明显。因此,差异化已经成为这个市场中非常重要的一个方面。企业需要找到自己的定位,并强调与其他品牌的不同之处,从而赢得用户的青睐。 作为一个市场参与者,必须要有一个故事来自圆其说,让人们相信选择你的品牌是一个正确的决定。然而,在这个竞争激烈的市场中,故事需要有足够的说服力才能生效。圈内人可能会玩一些价格战的把戏,但这种策略并不一定能够打动消费者。相反,那些强调品质、可靠性和卓越服务的品牌,更有可能获得用户的认可和忠诚度。 在这个市场上,用户只关心一个问题:为什么要选择你的品牌而不是其他品牌?因此,企业需要提供足够的理由来说服消费者。这些理由可以是产品性能、售后服务、价格或其他方面的优势。不管是什么,都需要强调自己的差异化,从而与其他品牌区别开来。 在这个市场上,品牌建设和营销推广变得越来越重要。品牌需要通过多种渠道去建设自身的形象和口碑,例如通过参加行业展会、发布技术研讨会、在社交媒体上推广等方式去增加用户对品牌的了解和认知。同时,营销推广也需要从单一的价格竞争转变为创新、服务和用户体验的竞争,提高品牌的差异化和用户黏性。 和用户做朋友:与用户的沟通和交流也是非常重要的,通过了解用户的需求和反馈,及时调整和优化产品的设计和功能,提升用户的体验和满意度,从而实现品牌的可持续发展,这样做的优势不仅可以快速地帮助产品迭代,最大的价值在于客户参与感,让用户参与设计,并在产品上市的时候说明感谢某某医院的理念,共同推进行业的发展。(PS:基于良好的商业环境之下) 最后,随着更多行业开始进入这个市场,竞争只会变得更加激烈。因此,企业需要寻找自己的定位并不断提升自身竞争力,才能在市场中脱颖而出。 就写这么多吧,后面想到了啥再写啥。 流水线的趋势来看,现在太不确定了,估计没人愿意再去1元投放了,保不齐那一天再集采,设备回不来本,这就扯淡了。 资料来源: NMPA 三维海容公司官网 知识星球内部资料 |