1亿元 | 又一起IVD行业并购

图示：当前复星医药股市表现

根据《投资协议》，在完成约定先决条件的前提下，复星诊断将

（1）以合计人民币10,188.08万元受让苏州百道现有股东持有的目标公司人民币4,207,824元注册资本（约占目标公司截至本公告日注册资本总额的44.2944%）（以下简称“本次转让”）。

（2）现金出资人民币8,000万元认缴目标公司新增注册资本人民币3,304,273.13元。

本次投资（包括本次转让及本次增资）的投前估值，参考苏州百道2019年的前轮融资投后估值，并结合苏州百道目前的经营业绩、产品线及技术平台的发展和突破、产品市场占有率及其在病理诊断的产业及研发布局等，经各方协商确定为人民币23,000万元。

本次投资完成后，复星诊断将持有目标公司约58.6702%的股权，苏州百道将纳入集团合并报表范围。如后续投资完成，复星诊断预计至多将持有目标公司约93.1778%的股权，复星诊断于后续投资（如发生）后实际持有的目标公司股权比例以实际交割情况为准。

苏州百道致力于推动临床病理诊断和精准治疗的标准化、自动化、智能化和精准化。通过有效结合近年快速发展的病理检测技术、人工智能技术和具有临床应用价值的病理与健康信息，苏州百道自主开发了一系列高准确性与高性价比的病理检测、治疗指导的临床抗体产品，同时帮助有临床病理检测需求的机构提供临床应用整体解决方案。目前，苏州百道已获得450多个病理诊断辅助试剂和免疫组化染色仪产品和生产备案证，并与超过200家医院、医疗机构和公司开展合作。

复星医药业务领域策略性布局医药健康产业链，立足中国本土并拓展全球化业务，直接运营的业务包括制药、医疗器械与医学诊断、医疗服务，并通过参股国药控股涵盖到医药商业领域。

图示：复星医药当前产业链

本次投资有利于进一步丰富复星集团诊断业务的产品管线，与现有管线形成互补和协同，从而完善诊断业务的整体布局。