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IVD四巨头2019年财报抢先看!下一代产品的对决

2020-2-4| 编辑: 小桔灯网| 查看: 3567| 评论: 1|来源: MedTrend医趋势

摘要: 在新冠病毒疫情之下,IVD行业突破界限,成功“出圈”,迎来社会公众的关注。随着丹纳赫2019年Q4财报的发布,IVD Top4 2019年财报数据全部出炉。在回顾2019财报数据的同时,医趋势也看到各家企业为抗击疫情所作出的努 ...


在新冠病毒疫情之下,IVD行业突破界限,成功“出圈”,迎来社会公众的关注。随着丹纳赫2019年Q4财报的发布,IVD Top4 2019年财报数据全部出炉。


在回顾2019财报数据的同时,医趋势也看到各家企业为抗击疫情所作出的努力。


可以预见,2020年,不仅仅是IVD企业联合“防疫”的一年,也是IVD企业聚焦研发更精准分子诊断设备和试剂的一年。赢在未来,是下一代产品的对决!


2019年排名未变,

诊断业务:罗氏第一,雅培第二,丹纳赫第三,西门子医疗第四


罗氏:诊断业务总营收仍以遥遥领先的态势占据行业第一王座,不过整体增长率在行业内偏低,仅+1%,属于四家最低。


雅培:凭借美国市场以及传统诊断业务的优异表现,雅培诊断在2019年获得了2.9%的增长。Alinity诊断设备及试剂是雅培诊断未来发展的重点。


丹纳赫:丹纳赫诊断业务凭借5%的增长,成为四巨头中诊断业务增长最快的企业。同时,由于牙科业务的剥离,丹纳赫诊断业务在总营收中的占比也最高(37%)。


西门子医疗:诊断业务达到+4%的增长,仅次于丹纳赫。中国市场上诊断业务呈较低两位数增长。Atellica解决方案是其未来发展的重点。


2019财年

(百万)

Roche

(瑞郎)

Abbott

(美元)

Danaher

(美元)

Siemens

Healthineers

(欧元)

总营收

61466

31904

17911.1

14518

总营收

增长率

8%

4.3%

5%

8%

诊断业务

排名

1

2

3

4

诊断业务

收入

12950

7713

6561.5

4133

诊断业务

增长率

1%

2.9%

5%

4%

诊断业务

占比

21%

24%

37%

28%

IVD Top4 企业2019财年数据总览

注:①按照实时汇率,1瑞郎=1.038美元,罗氏的总营收约63802百万美元,诊断业务营收约13442百万美元。

②按照实时汇率,1欧元=1.1087美元,西门子医疗的总营收约16096百万美元,诊断业务营收约4582百万美元。


ROCHE


整体营收


罗氏2019年营收614.66亿瑞郎,同比+8%,可比增长+9%。主要由占比高达79%的制药业务+10%的增长所推动。


净利润:141.08亿瑞郎,同比+32%


▲罗氏 2019年财务数据

▲罗氏集团业务架构

诊断业务营收


罗氏诊断2019年营收129.50亿瑞郎,占总营收21%,同比+1%。增长主要由中心实验室和POC诊断事业部、分子诊断业务推动;糖尿病管理业务、组织诊断业务下滑。


 ▲2019年罗氏诊断四大业务营收数据


中心实验室和POC诊断事业部:罗氏诊断第一大业务,营收37.62亿瑞郎,占比高达60%,同比+1%。

  • 免疫诊断业务是营收增长的最大贡献者,同比+6%;血凝监测业务下滑。


分子诊断业务:营收21.09亿瑞郎,占比16%,同比+4%,是罗氏诊断业务增长的最强驱动力,也是其在2019年四个季度均保持增长的唯一细分业务。主要受血液筛查(+7%)、分子诊断床旁检测(+35%)的强劲推动。


糖尿病管理业务:营收19.18亿瑞郎,占诊断业务15%,同比-3%。

  • 血糖监测业务保持增长(+1%),胰岛素输送系统业务下滑(-1%)。


组织诊断业务:营收11.04亿瑞郎,占比最低,仅9%。相较于2018年超10%的高增长态势,同比-1%。在2019年仅Q3营收正向增长。

  • 全年业务下滑主要受罗氏诊断Benchmark全自动免疫组化染色仪、实验室样本制备系统Discovery Ultra的发货延迟的影响。


2019年,罗氏诊断在研发上投入14.68亿瑞郎,占诊断总营收的11.3%,同比+1%。


新冠疫情之下,罗氏诊断捐赠价值人民币286万元左右的医疗设备和试剂,以支持疾控部门对新型冠状病毒感染的科研研究。


诊断业务区域营收


 ▲罗氏诊断 2019年区域营收数据


2019年,罗氏诊断营收主要由亚太地区(可比+6%)、拉丁美洲地区(可比+12%)增长所推动。


EMEA(欧洲、中东、非洲):罗氏诊断最大的市场,营收48.97亿瑞郎,基本与去年同期持平。在诊断营收中占比37.9%,占比下滑。


太地区:第二大市场营收34.37亿瑞郎,占比上升至26.5%。中心实验室和POC诊断事业部、分子诊断业务、组织诊断业务在亚太地区表现突出,尤其是中国市场


北美:营收32.53亿瑞郎,占诊断营收25.1%。受到血凝监测业务下滑的影响,北美整体略有下滑。


拉丁美洲:营收8.54亿瑞郎,占比6.6%,贡献了最高增长(可比+12%)


日本:营收2.26亿瑞郎,占比3.9%。


未来发展


2020年,罗氏诊断将继续推动其仪器设备以及软件的上市,并由此带动试剂的消耗,推动营收的增长。


▲罗氏诊断2020年核心上市产品(预期)


必需注意的是,罗氏诊断业务营收虽然在全球遥遥领先,但近年来整体增长率相对较低。如何进一步拉动全球增长势必成为其未来战略的重点。


在JPM2020大会上,罗氏宣布与Illumina建立了为期15年的非排他性合作伙伴关系,以扩大可分销的NGS检测在肿瘤学方面的应用。罗氏将在Illumina的NextSeq 550Dx系统上开发、制造和商业化用于的组织和血液的AVENIO IVD产品。


ABBOTT


整体营收


雅培在2019年营收319.04亿美元,同比+4.3%。所有业务均实现正向增长。


净利润:36.87亿美元,同比+55.7%

研发投入:24.40亿美元,占总营收的7%。


▲雅培业务框架

▲雅培2019年整体营收数据


诊断业务营收


2019年,雅培全球诊断营收77.13美元,同比+2.9%,占集团总营收的24%


传统诊断业务雅培诊断营收增长的主要驱动力。


▲雅培诊断2019年数据


▲雅培诊断细分业务在诊断营收中的占比


传统诊断:营收46.56亿美元,在诊断业务中占比最高(60%),增长也最高(同比+6.2%)。增长主要得益于雅培Alinity系列产品的广泛应用、以及高度差异化的诊断设备的创新。

  • 2019年Q4,雅培宣布澳大利亚红十字会服务站(the Australian Red Cross Blood Services )选择Alinity-S系统用于澳大利亚的血液和血浆筛查。


分子诊断:营收4.42亿美元,占比6%,同比-8.6%,持续大幅下滑

  • 主要是由于非洲某些非政府组织的采购模式变化,对分子诊断、快速诊断的国际销售增长都产生了强负面影响。分子诊断国际市场上营收同比-11.7%

  • 同时,美国市场营收也略有下滑(-1.8%)。


床旁诊断(雅培传统POC业务):营收5.61亿美元,占比7%,同比+1.5%。

  • 在全球市场均保持低增长态势。


快速诊断(Alere的POC业务):营收20.54亿美元,占比27%,是雅培诊断的第二大业务,同比-0.8%

  • 主要增长驱动来自发达市场的传染病检测和全球市场的心脏代谢检测,但非洲传染病检测业务的下滑将整体增长拖累至负增长。


新冠疫情之下,雅培中国向中国红十字基金会和湖北省疾病预防控制中心捐赠总额1810万人民币的现金和医疗物资,其中包括了价值150万人民币的雅培全自动生化分析仪(ARCHITECT c8000 System)、价值100万人民币的雅培 i-STAT手持式血液分析仪


诊断业务区域营收

▲雅培诊断2019年区域营收占比


美国市场:营收28.87亿美元,占诊断业务总营收的37%,同比+6.3%除分子诊断业务略有下滑外,其他三大细分业务均保持增长。传统诊断业务(+10.3%)、快速诊断业务(+5.7%)在美国市场上表现出色。


国际市场:收48.26亿美元,贡献63%的营收,同比+1.0%。传统诊断(+4.9%)、床旁诊断(+1.7%)在国际市场均保持增长,但分子诊断(-11.7%)、快速诊断(-9.0%)在国际市场的大幅下滑


未来发展


在雅培诊断的未来发展过程中,下一代Alinity诊断设备及试剂将在雅培的商业计划中扮演重要角色。


雅培表示,“我们对有机增长的关注推动了公司的顶级业绩。我们以良好的势头进入2020年,目标是实现持续的强劲增长。”


DANAHER


整体营收


2019年,完成了牙科业务的剥离和上市的丹纳赫,营收179.11亿美元,同比+5%。所有业务均实现增长,尤其是生命科学业务(同比+7%)。


▲丹纳赫业务框架

▲丹纳赫2019年上半年数据


诊断业务营收


2019年,是丹纳赫诊断业务转向“以平台为主导”模式的第一年


在2019年里,丹纳赫诊断营收65.62亿美元,占总营收的37%,仅次于生命科学(39%),是丹纳赫第二大业务,营收同比+5%

*丹纳赫诊断细分业务详细数据未公布。


在JPM 2020大会上,丹纳赫透露其诊断Cepheid业务表现良好。尤其是Cepheid(赛沛)在流感季节检测方面具有“特殊优势”。


而在新冠病毒疫情之下,2020年1月28日,丹纳赫宣布向疫情最为严重的湖北/武汉地区医疗机构捐赠一批价值人民币1,000万的诊断检测设备和试剂,以及疫情防控急需的产品,其中包括贝克曼库尔特诊断血细胞分析仪、贝克曼库尔特生命科学流式细胞仪、雷度米特血气分析仪、赛沛甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒、哈希水质比色计等。


未来发展


2019年,丹纳赫表示其利润率和现金流也得到了稳固的增长,并通过新产品创新和加强商业执行,继续在多业务领域抢占市场份额。此外,丹纳赫在2019年完成了牙科平台的分拆,并宣布收购GE的生物制药业务。


丹纳赫总裁兼CEO Tom Joyce表示,“通过有机和无机的结合,我们已经把丹纳赫转变成一个增长更快、利润率更高、经常性收入更高的公司,在有吸引力的终端市场占据领先地位。我们今天的投资组合,加上 Danaher Business System (DBS)的力量,使我们能够继续为股东提供长期价值。”



SIEMENS HEALTHINEERS

西门子医疗2019财年区间为2018年10月1日至2019年9月30日


整体营收


西门子医疗在2019财年营收145.18亿欧元,同比+8%。其三大业务保持增长:影像+10%)、诊断+4%)、临床治疗+9%)。


▲西门子医疗业务架构

▲西门子医疗 2019上半年财务数据


诊断业务营收


西门子医疗诊断业务2019财年营收41.33亿欧元同比+4%,占总营收28%。


亚洲、澳大利亚和欧洲、中东和非洲的增长非常强劲,但美洲的增长略有下降,抵消了部分增长。


诊断业务在中国市场的增长仍处于较低的两位数水平,但略有放缓。中国市场的诊断业务仍是亚洲&澳洲诊断市场的主要增长动力。


*新冠疫情之下,西门子医疗的捐赠主要在影像设备领域。


区域营收


▲西门子医疗区域营收数据


EMEA(欧洲、独立国家联合体、中东和非洲):营收46.17亿欧元,同比+5%,所有细分业务均保持增长,尤其是影像和临床治疗。

  • 西门子医疗同时表示,在欧洲,关于英国脱欧的谈判仍然很复杂。未来的安排并不明朗,这对投资信心产生了负面影响,但对欧洲、中东和非洲市场的整体积极发展没有影响。


美洲:营收58.03亿欧元,同比+10%;影像市场略微增长,临床治疗增长强劲。

  • 主要由美国市场高达10%的增长所驱动,美国市场是西门子医疗第一大市场,营收占总营收的34%


亚洲&澳洲:营收40.98亿欧元,同比+10%;其中,中国市场贡献了18.38亿欧元的营收,在总营收中的占比增长至13%,同比+9%,主要来自临床治疗业务的推动。


未来发展


西门子医疗在2019财年顺利完成了其“2025年战略”第一阶段,并进一步确立了其作为一家独立公司的地位。


2020财年,西门子医疗顺利进入“2025战略”第二阶段,即“升级”阶段。“我们将努力在未来几年将公司的业绩提升到更高的水平。监事会坚信,Atellica解决方案具有巨大的成功潜力。”


2020年伊始,新冠疫情的出现确实给行业带来挑战,但同时也蕴藏行业机遇。


根据这次武汉疫情的防控检验医学流程,除了传统的生化、免疫、分子诊断产品依然发挥作用,更有POCT、分子快速诊断、CRP/SAA感染因子筛查、抗体筛查等产品和技术平台凭借检测快速、采样简便等优势,已经得到了各级医疗机构非常充分的重视和应用,实战中也确实起到了显著甚至不可或缺的作用。


IVD产品势必将在未来疫情防控中发挥更大的作用,国家今后势必会有进一步的扶持政策来大力推动中国IVD产业的发展,因此,大量的机会将留给真正有准备、有实力、有硬核高科技的IVD 企业。

备注:以上数据来自各公司的季报和年报等资料。

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引用 老三 2020-2-7
“诊断业务营收
2019年,雅培全球诊断营收77.13美元”,小编,这里少了“亿”

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