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最新!国内外IVD市场规模及市场份额分析

2019-11-29| 编辑: 小桔灯网| 查看: 3097| 评论: 0|来源: IVD从业者丨作者:锁炎整理

摘要: 体外诊断(IVD)是医疗器械行业中占比约11%,是医疗器械重要细分领域,行业增速达18%左右。由于我国生物技术和光电等技术的快速发展,体外诊断技术创新非常活跃,受到一级和二级资本市场的青睐。体外诊断(IVD)是指 ...

体外诊断(IVD)是医疗器械行业中占比约11%,是医疗器械重要细分领域,行业增速达18%左右。由于我国生物技术和光电等技术的快速发展,体外诊断技术创新非常活跃, 受到一级和二级资本市场的青睐。


体外诊断(IVD)

是指将样本(血液、体液、组织等)从人体中取出后进行检测进而判断疾病或身体功能的诊断方法,涉及分子生物学、基因诊断学、转化医学等多学科。

全球IVD行业市场规模及增速

 

据测算,2018年全球体外诊断市场规模约为680亿美元,同比增长4.62%,预测未来十年内将维持3-5%的年增长率。其中免疫诊断成为最重要的细分领域。


我国体外诊断市场规模(2018年)


 

2018年我国IVD市场规模达到604亿元(约86亿美元),同比增长18.43%,预测未来仍然将维持18%左右的年增长率,中国已经成为全球IVD增速最快的市场之一。


全球IVD细分行业占比(2018年)

 

对比之前的体外诊断细分领域市场结构,免疫诊断、微生物、血糖检测、凝血检测市场占比变化较小,生化诊断占比显著下降,而新兴技术的分子诊断和POCT占比大幅提高。


我国IVD细分领域市场占比(2017年)

在中国体外诊断市场规模持续增长的同时,产品结构明显改变。生化诊断在细分领域市场占比由2012年的26%下降到19%,而免疫诊断、分子诊断和POCT近年市场占比显著提升。目前免疫诊断占比最高,达到38%


与全球IVD产品结构相比,我国市场生化和免疫诊断占比偏高。


全球IVD各品牌市场份额(2017年)

 全球IVD市场格局呈现高度集中的状态,五大巨头企业罗氏、雅培、丹纳赫、西门子和赛默飞在2017年全球市场占比为57%,其中罗氏1家企业占比约为20%,体现了其强势的霸主地位。这些巨头企业多通过频繁的并购不断增加体量。


全球IVD四巨头分别为:罗氏、丹纳赫、雅培、西门子


国内IVD生产企业市场份额(2017年)

 

国内IVD市场被全球5大跨国巨头占据超56%的市场份额,国内企业占比仍较少,最大的企业迈瑞医疗仅占比3.1%左右,远低于跨国企业。同时,从2012年到2017年的数据分析,越来越多的国内企业市场占比逐渐提高,未来国产替代是很大的机遇。


中国体外诊断未来发展驱动因素


我国体外诊断试剂在市场销售增长和进口替代方面还有较大机会


市场增长空间巨大:根据Kalorama 数据显示,2016年我国人均IVD支出约4.6美元,为全球平均水平的一半(2016年全球人均IVD支出约8.5美元),更远低于欧美日等发达经济体国家的人均体外诊断支出水平。随着我国经济发展水平的提升和人们支付能力的提升,未来IVD产业发展空间巨大。


国产替代机遇较大:我国IVD产业的中低端技术领域已经实现了大部分的国产化, 如酶联免疫技术和临床生化诊断技术,而在中高端技术领域,如化学发光检测和POCT方面依然被外资占领多数市场。




参考资料:《上市公司发展白皮书系列1-体外诊断篇》华夏基石产业服务集团 医疗健康行业研究团队 2019年10月

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