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如何在“荆棘丛生”的印度IVD市场中“捡黄金”?

2019-10-19| 编辑: 小桔灯网| 查看: 293| 评论: 0

摘要: 为什么总是有客户的产品在印度卖不上价反而还非要挤破头到印度跑市场?为什么总是说印度“遍地黄金”却也“荆棘丛生”?看完本篇文章相信你会找到答案!众所周知,印度医疗行业是乐观的,受经济增长、生活方式紊乱的 ...

为什么总是有客户的产品在印度卖不上价反而还非要挤破头到印度跑市场?为什么总是说印度“遍地黄金”却也“荆棘丛生”?看完本篇文章相信你会找到答案!


众所周知,印度医疗行业是乐观的,受经济增长、生活方式紊乱的高发病率、新的投资渠道、大量、年轻、有才华、成本效益高的劳动力,以及经验丰富的顾问的影响。


盈利的行业包括医院、制药、医疗设备、诊断和病理实验室。


市场概况

到2024年,全球体外诊断(IVD)市场预计将达到800亿美元。


2014年,印度占全球IVD市场的1%。然而,印度IVD市场的收入以20%的复合年增长率增长,从2012年的6.4亿美元增长到2017年的16亿美元。


免疫化学市场在印度IVD收入中占有最大的市场份额(40%),其次是临床化学和血液学市场。由于各种疾病测试的出现,试剂获得了IVD市场的主要份额,即70-80%。


免疫化学(IC)市场:2014年免疫化学试剂占IC市场87%。


在产品细分中,CLIA和IFA因其独特的原理而成为有利的分析手段。在IC试剂中,感染性疾病和甲状腺试剂盒占主导地位。


Roche在印度IVD市场的工作量占主导地位,例如Cobas 6000是针对中等实验室的,在实验室工作量小的情况下为客户定制解决方案。

Siemens在生物化学仪器制造方面的专业知识,而Beckman Coulter则凭借其为实验室提供最大生产力的DxC系统占据了医疗市场份额。Transasia是本地生物化学市场的参与者,通过引进全自动随机存取EM200等产品来满足特定的需求。


印度政府公司进口设备和试剂不需要许可证。进口提供了约60%的诊断医疗设备和用品市场。如属公立医院,医院直接进口设备,则政府须徵收5%的关税。


市场细分

🔘基于医疗细分:

免疫化学

🔺按产品分类:

•化学发光免疫分析(CLIA)分析仪

•免疫荧光(IFA)分析仪

•酶免疫分析(EIA)分析仪

•集成分析仪

•即时检验(POCT)设备(台式和手持式)

🔺按试剂分类:甲状腺,传染病,生育激素,肿瘤标志物,自身免疫试剂盒,心脏标志物等。


临床化学

🔺按产品分类:临床化学分析仪

🔺按试剂分类:校准剂,对照品,标准品,其他试剂


血液学

🔺按产品分类:

•半自动血液分析仪

•全自动血液分析仪

•POCT设备(台式和手持式)


🔺按试剂分类:

凝血试剂,流式细胞仪试剂,血液学试剂,对照血浆,血液学染色剂,免疫血液学试剂

凝血和止血

🔺按产品分类:全自动和半自动化

🔺按试剂分类:凝血酶原时间(PT),活化的凝血活酶部分时间(aPTT),因子测定,纤维蛋白原,纤维蛋白溶解,凝血酶时间(TT),血栓形成特性,专业测定


临床微生物学

🔺按产品分类:微生物分析仪

🔺按试剂分类:病原体专用试剂盒和常规试剂


分子诊断

🔺按产品分类:

PCR

DNA测序

流式细胞仪

质谱仪


🔘基于应用细分

肿瘤学

糖尿病

传染病

心脏病学

自身免疫性疾病

肾脏科

药物测试

其他


🔘基于最终用户细分

医院

诊断/病理实验室

研究与发展中心(R&D)

家庭护理设置


市场动力

✔自动化程度的提高、保险覆盖范围的扩大、快速城市化、实验室数量的增加、不断加强的整合、健康意识以及医疗基础设施的改善,这些都是导至增长的主要因素。


✔印度政府正在通过积极的法规促进医疗诊断,比如引入健康法案,旨在将独立机构,如印度医学委员会(MCI)、印度牙科委员会(DCI)、印度药事委员会(PCI)和印度护理委员会(NCI)置于一个保护伞下。


✔政府还将医疗保健方面的公共支出从仅占GDP的1%增加到2.5%。


✔促进医疗旅游、研发公私合作等活动,从而使氛围更有利于外国公司的投资。


✔企业医院的扩张。


✔糖尿病等非传染性疾病已不再是富人的疾病,但正迅速向农村地区蔓延。


市场挑战

✖没有国家保险制度,尽管政府、公共部门和私人组织为其员工和家人提供医疗费用。


✖目前,75%的合格医生在城市地区执业,23%在半城市(城镇),只有2%在人口占多数的农村地区执业。


✖在农村地区,每1000张病床有0.10张病床,而在城市地区,每1000张病床有2.2张病床。此外,自付费用是医疗保健资金的最大来源,因为保险覆盖率低。

✖印度诊断市场可以分为设备、服务和试剂。服务业是高度无组织的,大多数参与者聚集在郊区和地铁。


✖有多种疾病,如疟疾、登革热、结核病、乙型肝炎和丙型肝炎等,其诊断测试仍然无法获得或无法达到最大人口。


例如,GeneXpert可以检测到结核病中的耐药性,但由于成本高昂而难以在印度公共卫生项目中推广。


✖需要建立创新的筹资机制,以便向最需要的人提供这些资金。


所以,面对这些,准备好“披荆斩棘”了吗?

市场机遇

🔹未来几年,健康保险政策的数量将会增加。因此,保险公司有机会与各种诊断实验室合作。


🔹可用性、可负担性以及诊断测试的可获得性对经济产生了真正的影响。


🔹在印度,医疗设备由区域分销商分销,而区域分销商拥有一个分分销商网络。使用一个合格的经销商有助于建立良好的关系和影响购买决策。


🔹企业在小城镇和农村地区建立诊断中心的新兴趋势,往往为自动化系统和进口试剂的进口提供了机会。


因此,印度到底是不是“遍地黄金”?

市场总结

◾癌症预计是预测期内增长最快的适应症。


◾诊断实验室只有少数几家大型全国性机构,包括SRL Ranbaxy、Max Healthcare、Dr. Lal’s Laboratory, Metropolis, Thyrocare and Apollo Clinics。


◾由于实验室存在分层,企业参与者的数量在不断增加。提供自动化化学和血液学系统的高端实验室满足了全国约30%的工作量,而二级区域实验室满足了40%的患者。剩下的30%患者为手工实验室。


◾分析仪器的高成本导至了医疗设备的租赁趋势,包括与相应的制造商或经销商签订的试剂合同。90%的高成本分析程序都是在组织中租用的。


◾全球范围内有80-90%的保险覆盖,而印度只有25%的保险覆盖在医疗领域。


“探草丛”推荐

Medicall Hospital Needs Expo

印度国际医疗器材博览会

时间:2019/12/13-15

地点:印度孟买

概述:Medicall是印度最大且排名第一的医疗器械展览会,展会每年都会吸引来自世界各地的医疗设备和器材公司,为医疗保健界的专业人士挑选医疗设备提供了方便的一站式服务。



MEDICAL FAIR INDIA 

印度国际医疗展览会

时间:2020/03/05-07

地点:印度新德里

概述:MEDICAL FAIR INDIA 的前身是HOSPIMEDICA INDIA,由德国杜塞尔杜夫展览集团公司及其在印度的子公司CIDEX展览会有限公司主办,该展会经过28年的发展,现今已经成为印度第一的品牌医疗展会,影响着整个印度的医疗市场,每年吸引着数以万计的参展商和观展商。

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