可怕的科学仪器行业垄断，寡头的形成！

HaHa

原创：科学仪器销售杂谈

最近关于德国生物技术公司Qiagen（凯杰）的竞购和收购信息，撩拨了很多人的神经，有人指出美国科技公司赛默飞世尔（Thermo Fisher）对凯杰存在并购意向。
作为并购专业户，创始人的退休乐园，ThermoFisher已经成为科学仪器行业内航空母舰型的公司。从2006年，英国Thermo 和美国Fisher合并后，对其他公司的并购、收购从未间断，据称到目前为止Thermo Fisher在全球一共进行了200多次并购。13年间Thermo Fisher通过并购扩充和完善在各个行业领域的产品线，并在很多领域成为行业老大。许多品牌被并购后，或者以原品牌继续在市场上存在，或者从市场上销声匿迹。Thermo Fisher通过收购并购不断壮大自己，同时也不断消灭竞争对手。但所有的并购并不都是成功的，200多次并购可能意味着有许多品牌在并购后消亡！例如2012年Thermo Fisher收购了德国TKA公司的全线产品。此次并购让TKA这个品牌从此从世界上消失。德国TKA公司成立于1994年，公司总部和生产基地位于德国法兰克福和科隆之间。主要产品为纯水、超纯水处理系统，是欧洲公认的一家顶级纯水、超纯水系统供应商。德国TKA 2000年初开始通过代理商进入中国，之后连续更换过几个代理公司后都没有在市场上打开局面。作为实验室仪器的基础设备，纯水超纯水系统的市场其实非常大，德国TKA的产品线较为齐全，Thermo Fisher将其收入囊中，确实补充和完善了其实验室产品线。借助于Thermo Fisher强大的营销网络和销售力量，经过7年的发展，这个产品目前在纯水、超纯水市场上的知名度仍然不高。究其原因，主要是德国TKA被收购时，国内纯水、超纯水仪器的进口品牌已经三足鼎立，并且密理博以绝对优势垄断市场。实验室基础仪器市场的垄断更难被新品牌打破，纵然有Thermo Fisher这艘航空母舰公司的品牌背书。这个事例也说明，一旦行业品牌垄断形成，想要打破这种垄断，难上加难。
另外一个活生生的例子是Thermo Fisher组织病理学业务。Thermo 和Fisher合并之前，旗下有个病理品牌Shandon珊顿。1937年英国Shandon珊顿公司成立 ，1938年开始研制世界上第一台脱水机，90年代初进入中国。1997年，英国Shandon珊顿归于 Thermo集团旗下。Thermo 和Fisher合并后，病理产品亦成为其重点发展的业务模块之一。为扩大其在组织病理学领域的市场影响力，2008年Thermo Fisher并购了德国知名病理品牌美康Microm公司。德国美康Microm公司创立于1983年，总部位于德国Walldorf，是从徕卡厂里出来的工程师组建的，曾是世界光学巨头德国蔡司的全资子公司，于2004年8月成为世界最大的试剂供应商Apogent集团的正式成员。在组织病理学领域，有几个著名的全球品牌，分别是德国莱卡，英国珊顿，德国美康，日本樱花。Thermo Fisher将其中两个品牌揽入怀中，雄心勃勃想在病理学领域占有一席之地。凭借其渠道网络、资金实力、平台优势，本来应该在市场上所向披靡。但现实是，组织病理学领域的市场早已经被德国莱卡牢牢占据先发优势。莱卡Leica公司成立于1847年，经过多年合并重组成为一家专门致力于光学和组织学产品研发及生产的综合性跨国集团。2005年徕卡正式加入美国丹纳赫（Danaher）集团，成为丹纳赫生命科学及诊断事业部的一个重要分支。徕卡（上海）有限公司成立于1995年，是徕卡仪器（德国）有限公司在中国的全资子公司，位于浦东新区金桥出口加工区。1995年就在华成立了全资子公司的德国莱卡，是最早一批全面开拓中国市场的进口品牌，快速占领中国市场后，在组织病理领域占有绝对的垄断优势。在很多省份的市场占有率甚至最高做到了90%以上。莱卡一度成为组织病理切片机的代名词！Thermo Fisher2008年并购德国美康之时，组织病理的市场早已经是莱卡的天下。之后投入巨大的人力物力和资源，想要抢食莱卡的市场份额。两大巨头的战斗持续了十年之久，Thermo Fisher仍然没有把莱卡从市场的绝对垄断地位上拉下来。2019年1月28日，赛默飞世尔（ThermoFisher Scientific）宣布，以约11.4亿美元的现金出售其解剖病理学（Anatomical Pathology）业务，收购方为PHC HoldingsCorporation（PHCHD）。关于出售原因，据称主要迫于价格压力，其服务的客户群数量规模日渐缩小，组织病理学业务的增长低于公司的平均增速，其产品不具有竞争力。自此莱卡的垄断地位更加无可动摇，科学仪器行业寡头形成指日可待！
还有一个事件的发生也为垄断和寡头的形成敲响了警钟！
2018年12月17日，北京大学北京核磁共振中心发布了一则《关于终止与布鲁克中国区业务往来的声明》，直指布鲁克(中国)公司的售后服务问题，宣布将终止部分合作。布鲁克在核磁共振波谱仪市场一家独大，据有关数据：截至2018年，中国核磁共振波谱仪的市场保有量约为1800台，美国瓦里安(Varian)占有量约为300台，日本电子(JEOL) 50台，武汉中科牛津波谱50台，剩下1400台基本由德国布鲁克(Bruker)公司生产。遗憾的是布鲁克曾经最强劲的对手美国瓦里安，在2009年被安捷伦公司收购，2014年安捷伦宣布关闭其核磁共振相关业务。导致布鲁克成为核磁共振波谱仪领域的寡头。一旦形成绝对的垄断优势，客户的话语权和议价能力都极为有限。一旦形成寡头，新品牌再想分食其市场，只会难上加难。一旦形成寡头，很多品牌都难有出头之日。寡头的形成原因，纷繁芜杂，科学仪器的高技术门槛，市场开发的长周期性，客户采购模式的复杂性，都决定了一个品牌想在市场上做成功，二线品牌想爬上一线品牌的阵营，并非易事。
但世界还是充满新的希望，品牌格局的改变，千里之行，始于足下。与大家共勉！

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