IVD流水线，大量招标！

鹏哥

年底了，全国到处都在招标流水线，该花的预算得抓紧花完了。

公开检索来看，近一个月流水线的招投标信息就61条，还不包括其他形式进院的。最近一周也同样有大量项目挂网招标。

2023年末，全国三级医院共有3855个，其中三级甲等医院有1795个。全国二级医院共有11946个。

截至2023年末国内TLA流水线存量约为3000条，其中80%以上品牌为罗氏、雅培、贝克曼、西门子、日立。近年来，随着国产企业在高速发光、高速生化、自产线体的陆续突破，使得流水线的购买成本大幅下降，二级医院将成为未来3-5年国产流水线装机的主战场。根据我们对等级医院和ICL实验室流水线需求及市场规模的测算，预计国内流水线装机量空间在8919~12738条之间；至2030年，国产流水线系统每年带来的生化及免疫试剂产出约为114亿元。

国信证券

流水线是技术进步的最直观表现，最近几十年，产品在不断迭代更新，流水线也跟随技术浪潮出现在检验科实验室。具体可以细分为生化免疫流水线、血液分析流水线、凝血流水线、尿液分析流水线、粪便分析流水线、分子诊断流水线等等，而检验科发展较快的主要还是生化免疫流水线和血球流水线，尤其是生化免疫流水线竞争异常激烈，因为生化免疫市场占据了体外诊断市场大半江山，也是检验科收入的主要来源。

IVD集采已经进入了全面加速落地以及覆盖范围扩大的阶段，截至2024年12月，生化试剂共89个项目纳入集采，集采覆盖率90%以上；免疫试剂共5大项89个项目纳入集采，集采覆盖率50%以上。

集采大环境下，拥有成本低且质量高的TLA产品将成为IVD企业的核心竞争力，流水线可构筑试剂采购的护城河，流水线存量及试剂产出对于医院集采报量也有一定指导意义。

未来，试剂项目菜单，全自产的线体、高速发光、高速生化等占流水线成本比重较大的模块，将成为企业在流水线领域竞争力的重要支撑。

‍从定义来看，实验室自动化系统（Laboratory Automation System，LAS）指的是不同的分析仪器与前后样本处理系统通过轨道及信息网络进行连接，从而完成大规模实验室常规自动化检验的系统。在医学检验领域，流水线可根据模块的完整程度分为全实验室自动化系统（TotalLaboratory Automation，TLA）和任务目标自动化系统（Task Targeted Automation，TTA）。

• TLA：一般包含进样、离心、开盖、分析、闭盖、储存等模块，通常还拥有集中管理数据的智能分析系统，能够实现样本前处理、样本分析以及后处理的全流程自动化，定义TLA的重点在于前处理模块的齐全，很多TLA产品缺少完整的后处理模块；
• TTA：具备“离心、开盖、分类、分杯”四大主要前处理模块中的两个以上的系统，均可被称为TTA。
  
  

相比于TTA，TLA对实验室空间要求较大、成本较高，但自动化程度也较高，因此TLA的主要装机对象为三级医院以及检验样本量较大且经费充足的二级医院。对于样本量相对较小的医院，TTA就显得更加经济便捷。