中国IVD企业大全

乔帮主

* 导读：
黄工7月直播时，有多位朋友提出，想了解IVD企业的相关数据。经整理，现将相关统计数据图表一一展现，通过4个关键词或视角，带大家重新审视IVD行业：时间、地域、人数、上市。
文中难免有错漏之处，请大家不吝指正。欢迎大家关注“IVD仪器研究社”视频号，黄工将不定期直播交流。黄工最新研究笔记，将通过视频直播向外界发布。

△IVD仪器研究社视频号




关键词：时间

图1：1941家IVD企业成立年份图谱
黄工解读：
（1）第一阶段：1978-1998年。第1家IVD企业，成立于1978年，至今已44年。随后的20年里，行业基本保持每年成立0-15家企业的发展速度。

（2）第二阶段：1999-2009年。即将迈进21新世纪的最后一年，IVD行业迎来第一阶段的小爆发。1999年成立企业数量是过去20年的翻倍，将近30家。随后的10年里，保持每年平均成立50家的发展速度。
（3）第三阶段：2010-2013年。进入21世纪的第二个10年，IVD发展进入新阶段。2010年起，IVD企业成立数量，跃升到105家，是过去数年的2倍。

（4）第四阶段：2014-2018年。此时，IVD行业发展达到一个异常活跃期。年成立企业130-160家，5年里成立的企业数量，超过过去30年的总和。
（5）第五阶段：2019年-至今。自2019年底爆发新冠行业起，IVD行业迎来一个新的增长点。但与此同时，或因为人员流动受限、发展求稳等，IVD企业成立数量，同比呈现一系列陡崖式下跌。

图2：75家IVD上市企业成立年份图谱

黄工解读：
（1）中国第一家IVD上市公司，上海科华生物，成立于1981年11月22日。
（2）中国最年轻的IVD上市公司，北京义翘神州，成立于2016年12月22日。
当然，最纯最年轻的IVD上市，当属深圳华大智造，成立于2016年4月13日。已于不久前获批在上交所科创板上市。
（3）有1/10的IVD上市公司，是在2008年成立的。虽然2008年，正是亚洲金融危机爆发时刻，依然有众多业内人士，选择投身IVD行业发展。反观非典爆发的2003年成立的IVD企业，也仅是平均数的4家左右。
（4）令人感到好奇的是，1998年竟无一家IVD企业成立。

图3：75家IVD上市企业上市周期图谱
黄工解读：
（1）目前的75家IVD相关上市公司，从成立到上市，平均需要13年。这也是，1/7的IVD企业上市，所需要的周期。
（2）上市周期最短的IVD相关上市公司，需要3.2年。是上海复星医药和山东威高股份。前者，1995年5月31日成立，1998年8月7日在上交所挂牌上市。而后者，则成立于2000年12月28日，并于2004年2月27日在港交所主板上市。
而最纯的IVD公司，北京泛生子，其最短上市周期是5.1年。2015年成立，2020年在纳斯达克上市。其目前市值仅1亿美元左右。
（3）上市周期最长的IVD相关上市公司，需要29年，是北京万泰生物。其目前市值，超1100亿元。主营业务包括IVD和疫苗等。潜心研发、打磨产品，静待花开，时间将见证一切，给予最大的回报。




关键词：地域

图4：1941家IVD企业地理分布图



黄工解读：
（1）中国IVD产业的半壁江山，都聚集在华东地区。这里覆盖8省市，IVD企业数量达到928家，企业数量占比达47.81%。这与其发达的经济体系，以及丰富的人才储备、便利的交通条件、完善的上下游产业配套、积极的地方政策支持等，有强相关性。
（2）华南、华北地区的IVD产业，也不甘示弱。各自覆盖5省区市，企业数量在300-400家左右，占比在16-20%左右。粤港澳大湾区、京津冀城市群，充沛的资金支持、大量的高素质人才支撑、完善的科技、教育体系，特别是珠三角的电子产业集群，为IVD设备研发提供了充足的工程师人才、零部件供应链等资源。
（3）而华中、西南、东北3个地区，因位处内陆或边疆地区，距离改革开放高地太过遥远，在IVD行业发展的黄金期，未获得有效、足够的政策支持，发展稍逊风骚。
（4）西北地区更不容说了，也只有西安天隆科技，可以撑一下门面。虽然，西安有交大、西工大、电子科大等电子信息、计算机高精尖人才，但是想沿海IVD人才回流，显得有些远水解不了近渴。

图5：中国1941IVD企业省份分布图




黄工解读：
榜五，分别是广东省、江苏省、上海市、北京市、浙江省，分别为379家、300家、263家、254家。

图6：中国75家IVD企业省份分布图
黄工解读：
（1）中国IVD上市公司所在省份前3甲，分别是广东、北京、上海，分别是18家、15家、10家。与中国资本市场所在地有密切关联。这3个省份，分别有深交所（主板、创业板），北交所（新三板精选层平移），上交所（主板、科创板）。
（2）而四川、吉林、河南、河北、福建5省，在IVD产业中，亦占有举足轻重的分量，对所在省份及周边省市的IVD产业，均有明显辐射带动作用，是妥妥的IVD产业链链主角色，引领所在地区IVD行业的发展趋势。
四川成都的迈克生物，影响了西南地区IVD产业发展进程，培育了多家IVD公司和IVD人才。吉林长春的迪瑞医疗，辐射带动东北地区的IVD产业。而河南郑州的安图生物，更是位居中原，傲视全国。河北的康泰医学，有小部分IVD业务。福建的艾德生物，在肿瘤检测、伴随诊断等分子检测业务上，做到了国内领先。

图6：北京IVD企业地图



黄工点评：
北京的IVD产业分布，相对分散。北京16个市辖区，基本上各区均有IVD企业。但重点企业，则是分布在大兴区、昌平区和海淀区。大兴区，大部分落在北京经济技术开发区内，此开发区是北京唯一一个国家级开发区，获得的诸多配套政策支持。而昌平区，则是中关村生命科技园所在地，众多生物医药、医疗器械产业孵化、转产、科研成果转化，带来了IVD产业的集聚。

图7：天津IVD企业地图



黄工点评：
天津，作为京津冀城市群一员，承接了部分北京的产业转移和经济价值外溢。坐拥天津港等优良港口，但近些年经济增长乏力，IVD产业发展略显疲惫。高校资源对IVD产业支持也略显不足。当然，也出现了几家发展不错，研发实力、产品质量较高的POCT细分领域企业。如博奥赛斯、微纳芯等。


图8：河北IVD企业地图



黄工点评：
河北与天津一般，地理位置尴尬。好在还有一家禾柏生物，在POCT领域发展的相当不错，虽处内陆，但视野、格局很远、很大。更是自主投身IVD仪器零部件，光学传感器的研发，令人敬佩。

图9：山西IVD企业地图



黄工点评：
如图。

图10：上海IVD企业地图



黄工点评：
上海与北京一般，下辖16个区，基本区区有IVD企业。但，上海的IVD产业，则有三分之一，聚集在浦东新区。或许和其更开放的配套政策相关。特别是浦东新区，拥有张江科技园，这一重磅园区。覆盖生物医药、集成电路、软件等3大产业链。其被誉为中国硅谷，可见创新实力非常强。另外，浦东新区有港口，地理区位优势更加突出。

图11：江苏IVD企业地图



黄工点评：
江苏，与上海同处长三角城市群。江苏的IVD产业，则主要分布在苏州、南京、泰州等城市。各地市的产业分布，也是相当均衡。得益于配套完善的产业链，诸多IVD企业，尤其是深圳的，选择在江苏设立生产基地。

图12：浙江IVD企业地图



黄工点评：
浙江，则以杭州、宁波两市为主。特别是杭州，以POCT产业为主。以杭州艾康为代表，培育了多家IVD上市公司，形成了IVD上市公司集群。


图13：山东IVD企业地图




黄工点评：
山东的IVD产业，以济南、青岛为主，其余地市有零零散散的企业入驻。


图14：安徽IVD企业地图



黄工点评：
安徽的IVD产业，则主要聚集在合肥。以阳光医疗集团、皖仪科技为主。

图15：江西IVD企业地图



黄工点评：
江西的IVD产业，略显单薄。


图16：福建IVD企业地图



黄工点评：
福建IVD产业，超过80%聚集在厦门。故把厦门市的地图，设为主图，能更清晰看到，各区的产业区分。福建一半左右的IVD企业，落座在厦门市海沧区。以艾德生物、英科新创为代表。


图17：河南IVD企业地图



黄工点评：
河南地市众多，达17个。但多数地方经济发展一般，也难以支撑IVD产业的需求。因而，主要聚集在郑州市，以安图生物为代表。

图18：湖北IVD企业地图



黄工点评：
湖北武汉，作为九省通衢，地理位置优越，也为IVD产业发展带来诸多便利。通过调研，武汉的IVD企业，基本入驻光谷，即东湖高新技术开发区。以光电子信息产业为核心，行政区划上横跨江夏、洪山二区。武汉，以明德生物、赛力医疗为代表。

图19：湖南IVD企业地图



黄工点评：
湖南94%的IVD企业，都分布在长沙市，且以岳麓区为甚。圣湘生物、爱威科技、三诺生物，皆注册于此。

图20：广东IVD企业地图



黄工点评：
广东的IVD产业发展，在整个IVD行业中，具有风向标意义。这里，IVD企业数量最多、上市企业数量最多、IVD人才最多、教育资源最为丰富，且背邻科技和金融高地香港，吸收了诸多先进的技术，承接了不少产业转移，为IVD产业发展带来源源不断能量。特别是，广东坐拥多个改革开放特别行政区。思想更为灵活开放，在产品设计和技术迭代上，也更具优势。中国IVD行业，多个细分领域的第一，皆诞生于此。


图21：广西IVD企业地图



黄工点评：
广西IVD产业，以桂林优利特为引领。

图22：海南IVD企业地图



黄工点评：
如图。

图24：重庆IVD企业地图



黄工点评：
重庆IVD企业，主要分布在主城九区。以中元汇吉为代表。


图25：四川IVD企业地图



黄工点评：
四川IVD产业，主要在成都。而成都IVD企业，则主要在西边3个区：郫都区（高新西区）、温江区、高新区&双流区。郫都区，以迈克生物为首。郫都区，也是诸多电子信息产业聚集地。包括富士康等企业，于10年前纷纷在此设厂。而温江区，则主要是温江医学城，吸引了诸多IVD企业入驻。比如，博奥晶芯等。视线往南，有2个园区比较突出。一个是天府生命科技园，在南三环内。有多家IVD企业入驻。另一个是天府国际生物城，产业定位更高、发展格局更大、占地面积更广，未来潜力无限。


图26：贵州IVD企业地图



黄工点评：
如图。

图27：云南IVD企业地图



黄工点评：
如图。

图28：陕西IVD企业地图




黄工点评：
如图。以西安天隆为代表。

图29：甘肃IVD企业地图



黄工点评：
如图。

图30：宁夏IVD企业地图




黄工点评：
如图。

图31：吉林IVD企业地图



黄工点评：
长春，拥有众多精密仪器产业，还有长春理工大学、长春光机所等教育和科技资源，为IVD产业提供了重要支撑。以迪瑞医疗为代表。

图32：辽宁IVD企业地图



黄工点评：
如图。

图33：黑龙江IVD企业地图



黄工点评：
如图。




关键词：人数

图34：75家中国IVD企业总人数分布图
黄工点评：
（1）对75家IVD相关上市年报梳理统计发现，这75家企业总人数超25万5千余人。当然，这25万人，是漏了港股、美股上市的几家企业的。未找到相关年报，数据故而未做统计。
（2）另外，这75家IVD上市公司，包括部分主营业务，并非以IVD为主的，如复星、威高等。这75家IVD上市公司，平均每家有近3000人。这是被复星医药、迪安诊断、金域医学、迈瑞医疗等拉高了。
（3）其实，目前IVD上市公司，主流的规模在1000人左右。最少的，是北京赛科希德266人。上海之江生物、仁度生物，也仅有300多人而已。

图35：75家中国IVD企业研发人数、研发人数比图谱（请横转手机看）

黄工点评：
仅列举几个极端数据。
（1）研发人数绝对值最多的，杭州迪安诊断，达到4826人。而中国医械一哥迈瑞医疗，则为3492人。
（2）研发人数占公司总人数最高的，是江苏天瑞仪器，达43.26%。当然，此非纯粹的IVD企业，不好比较。而厦门艾德生物，研发人数比达到41.15%，可见其研发人力投入之高。
（3）研发人数占公司总人数最低的，则是武汉赛力医疗，仅有5.80%。当然，赛力医疗，以集约化医疗业务为主。与一种研发生产型企业比较，似乎也不太合理。研发人数占比，低于10%的，以贝瑞基因和博晖创新最为突出。




关键词：上市

图36：中国多层次资本市场图谱



△源于临云资本，仅供参考




△源于大象投资，仅供参考

图37：中国75家IVD上市公司资本市场分布图
黄工点评：
90%的IVD企业，选择在境内二级市场上市。其中，创业板有26家，占35%；科创板有23家，占31%；主板16家，包括深交所、上交所，占21%；其余则为境外上市。


（1）创业板上市的IVD企业：
迪安诊断、华大基因、科华生物、迈克生物、万孚生物、凯普生物、新产业、三诺生物、美康生物、九强生物、艾德生物、迪瑞医疗、阳普医疗、博晖创新、透景生命、利德曼、迈瑞医疗、乐普医疗、兰卫医学、理邦仪器、优宁维、义翘神州、天瑞仪器、康泰医学、易瑞生物、百普赛斯

（2）科创板上市的IVD企业：
东方生物、热景生物、圣湘生物、硕世生物、之江生物、奥泰生物、诺唯赞、诺禾致源、博拓生物、安旭生物、亚辉龙、普门科技、科美诊断、安必平、浩欧博、仁度生物、睿昂基因、赛科希德、爱威科技、海尔生物、禾信仪器、纳微科技、英诺特

（3）主板上市的IVD企业：
金域医学、润达医疗、达安基因、万泰生物、安图生物、明德生物、赛力医疗、贝瑞基因、基蛋生物、拱东医疗、复星医药、丽珠集团、新华医疗、西陇科学、九安医疗、中源协和

（4）港交所上市的IVD企业：
华检医疗、康圣环球、中生北控、诺辉健康、华康生物医学、威高股份、巨星医疗、金斯瑞生物

（5）美股上市的IVD企业：
泛生子、燃石医学


附录：

1、1941家VID企业名录大全
2、75家IVD上市公司名录


附录1：1941家IVD企业名录大全

附录2：75家IVD上市公司名录
（一）53家主营IVD业务上市公司

迪安诊断技术集团股份有限公司
广州金域医学检验集团股份有限公司
浙江东方基因生物制品股份有限公司
上海润达医疗科技股份有限公司
广州达安基因股份有限公司
深圳华大基因股份有限公司
北京万泰生物药业股份有限公司
北京热景生物技术股份有限公司
圣湘生物科技股份有限公司
上海科华生物工程股份有限公司
迈克生物股份有限公司
郑州安图生物工程股份有限公司
广州万孚生物技术股份有限公司
江苏硕世生物科技股份有限公司
武汉明德生物科技股份有限公司
华检医疗控股有限公司
广东凯普生物科技股份有限公司
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
三诺生物传感股份有限公司
美康生物科技股份有限公司
上海之江生物科技股份有限公司
杭州奥泰生物技术股份有限公司
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
北京诺禾致源科技股份有限公司
杭州博拓生物科技股份有限公司
北京九强生物技术股份有限公司
杭州安旭生物科技股份有限公司
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
基蛋生物科技股份有限公司
浙江拱东医疗器械股份有限公司
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
康圣环球基因技术有限公司
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
迪瑞医疗科技股份有限公司
阳普医疗科技股份有限公司
深圳普门科技股份有限公司
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
上海透景生命科技股份有限公司
北京利德曼生化股份有限公司
北京泛生子基因科技有限公司
广州燃石医学检验所有限公司
科美诊断技术股份有限公司
广州安必平医药科技股份有限公司
中生北控生物科技股份有限公司
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
上海仁度生物科技股份有限公司
上海睿昂基因科技股份有限公司
北京赛科希德科技股份有限公司
杭州诺辉健康科技有限公司
爱威科技股份有限公司
深圳华康生物医学工程有限公司
北京英诺特生物技术股份有限公司
（二）22家主营IVD业务上市公司
北京英诺特生物技术股份有限公司
上海复星医药(集团)股份有限公司
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
丽珠医药集团股份有限公司
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
山东新华医疗器械股份有限公司
西陇科学股份有限公司
巨星医疗控股有限公司
金斯瑞生物科技股份有限公司
天津九安医疗电子股份有限公司
青岛海尔生物医疗股份有限公司
上海兰卫医学检验所股份有限公司
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
中源协和细胞基因工程股份有限公司
上海优宁维生物科技股份有限公司
北京义翘神州科技股份有限公司
江苏天瑞仪器股份有限公司
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
广州禾信仪器股份有限公司
苏州纳微科技股份有限公司
北京百普赛斯生物科技股份有限公司

（75家IVD上市公司名录源于CACLP）

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