5年，淘汰90%的分子POCT玩家

笑看风云

作者：知乎



新冠疫情后，手握现金流的大佬们，磨刀霍霍，准备挑战IVD分子行业的业界皇冠：分子POCT。据我信口瞎说，业内做这个产品的IVD企业和初创公司，预估已经超过50家。
很可惜的是，大部分的分子POCT厂家，都会在这个浪潮里面被卷死，5年光景，50个玩家，很可能只有5-8家成型并且存活下来。尤其是新冠大浪潮退潮之后，现有的分子市场容量不足以支撑那么多分子POCT厂家存活。
分子POCT的分类

按照现有分子poct的应用场景，我信口瞎说（参考汤明辉汤博的说法），分子poct按照通量大体上可以分为两类。
第一类：小通量分子POCT


小通量的分子poct的典型特征有，单通量，4-6荧光通道（或者恒温单靶标），反应时间1H以内。这一类小通量的分子POCT以赛沛为代表，国内绝大部分的分子检测厂家出厂的产品都是以此为对标产品。从产品形态来看，其适用的场景为分散型的，检测项目相对较少的，定性项目（赛沛这个变态除外，可以做定量）的现场检测。这里面几个定义非常重要，需要解释下：

• 分散性：意味着使用场景脱离中心实验室，不需要分子实验室分区。
  
• 检测项目相对较少：荧光通道限制，或者方法学限制，一般单样本检测项目不超过5个，部分平台可以突破到10个。
  
• 定性：定量项目需要取样和移液的定量，这个对于常规分子POCT产品基本是不可能的。
  
• 现场检测：客户对这类产品有时效性要求，或者场景不具备分子检测的常规条件
  

以上场景包括但是不限于医院门急诊，发热门诊，宠物检测市场，疾控检测，食品检测，基层卫生机构，海关，军队哨所，邮轮等。
基于这样的场景，这样的限制条件，小通量的分子poct的市场容量其实是比较好估算的。
需要说明的是，单通量的分子poct由于可以脱离实分子验室条件使用，一般情况下，单人份的试剂耗材的成本承受能力一般会比普通的液体试剂会更高，客户对这类产品的的价格承受能力也会更好。同时分子POCT厂家为了获取客户的高溢价，也需要构建自身的硬实力，要有仪器开放能力，同时也需要有试剂开发能力，甚至于为了匹配分子poct的场景，还需要有常温保存试剂的研发能力。（一般是冻干），因此，分子poct的产品，注定是长周期，投入大，风险高的项目。
从市场端来看，很明显的上述检测市场，有常规检测量的市场为医院门急诊，宠物检测，其他场景的产品明显的不会形成大量的试剂使用量。
这里就有明显商业系统的bug，对于IVD企业，没有试剂流水，单卖仪器，现有的团队能够支撑公司需要存活的业务量吗？
所以简单判断：

• 偏离常规试剂检测市场，无法形成试剂流水的产品，最容易第一批倒下。除非销售团队足够强，铺设仪器足够多。（很明显初创团队在这点上堪忧）
  
• 分子POCT的初创团队，比较好的选择是做成平台产品，开放给试剂厂家使用，共享利益，共担风险。（建议1-2家，不同检测方向授权使用，大开放等于没开放）
  
• 最有可能存活的分子POCT厂家，是大厂自研或者合作的厂家，长期奶，长期投，熬到项目自立。（注册也是一大笔成本）
  

免提取小通量分子poct

免提取的小通量分子POCT，实际上是这个细分领域里面一个非常好的产品形态。做产品总要有取舍，舍去了复杂的核酸提取过程，就意味着和复杂样本说拜拜，同时也获取了耗材设计简单，耗材成本较低的优势。
免提取的小通量分子POCT产品，适用于简单样本的检测，例如咽拭子，鼻拭子，阴道拭子，人源样本等。新冠检测方案，不推荐使用免提取的方法之后，这类产品的推广和成型受到很大的阻力。
免提取的分子poct在推广的时候，要选好对标产品，对标普通核酸，在目前核酸大筛的情况下，基本死路一条。换一换思路，对标抗原，对标抗体，那就真的是打遍天下无敌手，在较低的成本下，做到快速的，比抗原高几个数量级的检测性能。
话说同类型的mesa，前不久刚刚好几个亿美金卖身了。
全流程小通量分子POCT

全流程小通量分子poct的典型特征就是又好又贵。这一类产品由于做了核酸的全流程处理，导致耗材成本居高不下，检测时间偏长（相对免提取），相应的带来的好处就是不挑样本，各种样本类型都能处理。（国内有家大神集成了超声破碎，能做真菌样本）。
这种产品想做医院系统门急诊基本没可能了（特指国内），在特殊的使用场景下，例如军工，疾控，海关等情况下，能得到较好的市场认可。这一类市场由于没有大量试剂流水，销售特征表现为，仪器很贵，试剂也很贵。
个人估算，初创公司这类分子POCT的产品爆死可能性极大。此类初创公司，最好找一个后妈，投钱，仪器半卖半送，通过提升销售规模，摊薄耗材费用，最终自给自足。牛鼻如赛沛，也是卖身卖给了丹纳赫，才起死回生。爹亲娘亲不如后妈亲。
第二类：大通量分子POCT

另开新题。这个也是一个天坑。前狼后虎，进退两难。下期讲。
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