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EvaluateMedTech在对行业内120家公司数据的统计基础上做出预测:到2018年,全球医疗技术(包括医疗器械、诊断产品)销售额将达到4400亿美元,增长率为4.4%。其中市场占比最大的细分行业为IVD,预计2018年占到整个市场的12.4%,达到545亿美元。
全球IVD领域公司前十名
品牌
| 2018年销售额
(百万美元)
| 增长率
| 2018年
市场份额
| 属地
|
| NO.1
| 罗氏
| 9908
| 5%
| 18.2%
| 瑞士
| NO.2
| 丹纳赫(贝克曼库尔特)
| 5745
| 11%
| 10.5%
| 美国
| NO.3
| 西门子
| 5743
| 2%
| 10.5%
| 德国
| NO.4
| 雅培
| 5646
| 5%
| 10.4%
| 美国
| NO.5
| 赛默飞世尔
| 3807
| 6%
| 7.0%
| 美国
| NO.6
| BD
| 3141
| 3%
| 5.8%
| 美国
| NO.7
| 希森美康
| 3077
| 10%
| 5.6%
| 日本
| NO.8
| 美艾利尔(Alere)
| 2776
| 6%
| 5.1%
| 美国
| NO.9
| 强生
| 2570
| 2%
| 4.7%
| 美国
| NO.10
| 梅里埃
| 2091
| 4%
| 3.8%
| 法国
| 合计
|
| 44503
| 5%
| 81.6%
|
|
数据统计显示:到2018年,这十家巨头企业年总销售额将达到445亿美元,平均增长率为5%。销售总额合计占到整个市场份额的81.6%,占比相比2011年统计数据上升了4个百分点。
1.数据解读
市场潜力无限,发展势头迅猛的IVD行业目前在中国医疗器械行业内是最具发展活力的子行业,但其所处的国际竞争却是异常激烈,从上述表格数据可以看出:
一是:全球十大IVD巨头企业中欧美占九席之多,而美国独占六席
全球十大巨头企业中美国有六家;德国一家;法国一家;瑞士一家;日本一家。基本都是在经济和制造业强大的国家。而相比中国IVD企业,这十家巨头企业还都有着较长的发展历史与产品、市场积淀,在行业内属于技术领先型、产品全面型企业,在市场竞争中占据着十分明显的先发优势。
二是:十大企业市场占比逐渐增大,市场垄断进一步加深
依托其先进的技术和全面的产品以及品牌的传承,十大巨头企业在抢占市场先机方面占据先机,同时通过收购兼并等手段不断扩大自身,独霸世界市场。2011年数据显示十家企业的总销售额占比为77.6%,而预计将以5%的平均增长率发展,到2018年期总销售额占比将进一步攀升到81.6%,十家企业占据整个市场的八成之多——整个IVD市场将进入垄断时代。
三是: “一超多强”局面
排名首位的罗氏,凭借着近100亿美元的销售额占据着全球近两成的市场份额,显示出罗氏在IVD领域强大的统治力;丹纳赫(贝克曼库尔特)、西门子、雅培以占据市场份额10%左右成为继罗氏之后的三强,余下六家企业分场份额分别在一成以内。
2.国产IVD产业分析
目前国内IVD企业虽然在数量、规模以及技术上有着巨大的成长,市场占据率也有了长足的进步,但进口IVD试剂依然在国内市场,尤其是三甲医院等占据着较大市场。国产品牌依然面临着激烈的竞争。
国产IVD企业众多,但在规模上没有形成可以和十大巨头相当的体量;虽然有的企业在技术上达到甚至领先国外巨头企业,但其在产品丰富度上相差甚远、在品牌树立及推广上也无法和其相比。
尽管国内IVD领域很热,技术、资本流入都很大,但企业大多依然处于“小打小闹”阶段,无法集聚成规模;在品牌树立方面,国内尚且知名度不高,在国际上更是没法和这些巨头企业相抗。
现实的差距就是国产IVD企业错过了黄金发展的先发优势,而如何最大化发挥后发优势就成了业内人最关心的问题。
在掌握有先进技术的前提下,如何组建其一家产品丰富体量较大的有竞争力的公司,这需要政策、资本、技术、人才等多方位的资源配合,或许在影像界异军突起的联影会给IVD领域一些启发。总之,国产IVD产业发展还有很长一段路要走。
来源:医疗器械创新网
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