这家IVD企业港股上市募资8亿！

觅瑞MiRxes 在香港联交所推出 HK$880.5M 首次公开募股。

香港 microRNA 诊断公司 MiRxes 周四表示，它已在香港证券交易所启动首次公开募股，以每股 23.30 港元（2.98 美元）的价格出售了 46,620,000 股香港发售股份和 41,958,000 股国际发售股份，净收益约为 8.805 亿港元（1.128 亿美元）。

此次发行于香港时间 5 月 15 日上午 9 点开始，预计将于 5 月 20 日中午结束。该公司的股票预计将于 5 月 23 日在香港证券交易所开始交易。

中国国际金融股份有限公司、香港证券和建银国际资本担任本次IPO的联席保荐人和整体协调人。基石投资者包括北京迅瑞企业管理合伙企业和长青门。

该公司计划利用此次发行筹集的资金来支持各种活动，其中一半多一点用于公司核心产品 GastroClear 胃癌检测的研发、监管备案、制造和商业化。

另外 24% 将资助基于 miRNA 的新测试的持续开发，其余部分将支持公司发展、营运资金和其他商业目的。

觅瑞成立于2014年，是一家总部位于新加坡的微小核糖核酸（miRNA）技术公司，其核心产品GASTROClearTM为一个由12种miRNA生物标志物组成的用于胃癌筛查的基于血液的miRNA检测组。

根据弗若斯特沙利文的资料，觅瑞集团的核心产品GASTROClear为全球首款也是唯一一款获批准进行胃癌筛查的分子诊断IVD产品。胃癌是2023年全球第五大癌症死亡原因，在2023 年全球所有癌症发病率中排名第五，全球发病人数共约100万人。

1月13日，觅瑞获得康桥资本旗下瑞桥信贷基金的4,000万美元战略融资，将用于加速觅瑞核心产品GASTROClear™在亚太市场的落地和商业拓展，同时加速其它管线的临床验证。

觅瑞在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于核心产品GASTROClear™的研发、监管备案以及生产与商业化；为正在进行及计划进行的研发提供资金，以进一步开发管缐产品；加强并整合端到端能力，以把握价值链上的巨大商业潜力；以及用作营运资金及其他一般公司用途。

财务方面，2022年、2023年及2024年，觅瑞集团实现收益分别约为美元1775.9万元、2418.5万元、2028.27万元，同期毛利约美元932.64万元、1358.2万元、888.7万元。