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刚刚!安诺优达向港交所递交IPO招股书!

2025-3-27 14:49| 编辑: 鹏哥| 查看: 356| 评论: 0|来源: 投行业务资讯

摘要: 公司亦是专精於基於NGS的產前检测IVD產品的行业先锋。
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据港交所3月25日披露,安诺优达基因科技(北京)股份有限公司(以下简称:安诺优达)向港交所提交上市申请书联席保荐人为建银国际、国泰君安国际,申报会计师为安永会计师事务所,律所为金杜律师事务所。

公司是一家聚焦於以分子诊断為基础的IVD医疗器械及多组学生命科学研究服务的公司。公司亦是专精於基於NGS的產前检测IVD產品的行业先锋。

公司的临床测序解决方案包括自產基於基因测序的IVD检测试剂盒、基因测序仪及生物信息学分析软件,以及配套技术支持及实验室设计服务。

公司的客户主要包括產前诊断认证的医院及独立医学实验室(ICL)。该等机构客户购买公司的IVD產品,公司根据该等客户购买IVD產品的数目及类型收取费用。随后,受试者向医院或独立医学实验室要求检测服务,由医院或独立医学实验室进行整个院内诊断工作流程,包括採样、文库构建、测序、分析及出具报告。公司的解决方案通过将公司的尖端测序技术及生物信息学分析能力与专门的专业支持团队进行整合,简化基因测序及分析的工作流程,能够及早发现基因异常,并带来更準确的诊断结果。公司拥有开发及商业化生育健康领域以分子诊断為基础的IVD產品的先发优势。

公司的NIPT试剂盒(旨在检测三种最常见的染色体疾病(21、18及13三体综合徵))於2017年获得三类医疗器械证书,使得公司成為中国首批实现这一里程碑的少数公司之一。公司已因此在產前检测市场站稳脚跟并佔据重大市场份额。根据灼识諮询的资料,按样本检测量计量,於2023年,公司在中国NIPT市场位列第三,於2021年、2022年及2023年的市场份额分别持续增长9.6%、11.6%及12.1%。

公司致力於藉助公司强大的研发能力和市场洞见升级现有IVD產品,并在公司现有技术储备的基础上扩大公司的產品管线。截至最后实际可行日期,公司的三款IVD產品已获得三类医疗器械证书,两款兼容的生物信息学分析软件產品已获得二类医疗器械证书,以及12款IVD產品正在开发中。公司计划藉助这一多元化的產品组合,进一步深化公司在生育健康领域的佈局,同时挖掘基因检测其他有前景的临床应用的巨大市场潜力。此產品开发策略因而為公司提供可持续发展的动力。下图载列公司截至最后实际可行日期的產品管线:
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於往绩记录期间,公司的收入持续增长,由2022年的人民币435.1百万元增至2023年的人民币474.8百万元,并进一步增至2024年的人民币518.1百万元。同时,於2022年、2023年及2024年,公司的毛利分别為人民币138.1百万元、人民币154.8百万元及人民币183.3百万元,同期的毛利率分别為31.7%、32.6%及35.4%。
儘管公司的业务自成立以来持续增长,但於往绩记录期间仍產生亏损,并於2022年、2023年及2024年录得来自持续经营业务的年度亏损分别為人民币116.6百万元、人民币222.7百万元及人民币136.2百万元。
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公司的控股股东

截至最后实际可行日期,本公司分别由夏先生、安诺复琢、时丰华富及正轩安诺直接持有9.95%、4.75%、20.74%及18.82%的权益。

安诺复琢的普通合伙人為深圳正轩,而深圳正轩由夏先生拥有97.25%的权益。时丰华富的普通合伙人為寧波美第欣,寧波美第欣由深圳正轩全资拥有。正轩安诺已於2021年10月21日与夏先生订立一致行动协议,据此,彼等承诺当行使彼等於本公司的投票权时,一致投票,倘正轩安诺与夏先生之间存在任何分歧,则以夏先生的决定為準。截至最后实际可行日期,夏先生有权控制行使本公司54.25%的投票权。

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募集资金用途
将投资於临床测序解决方案管线產品的研发、投资於升级及改造公司现有的实验室及生產设施、投资於公司国内市场的临床测序解决方案及科研测序解决方案的业务发展以及海外业务发展、投资於扩展公司的科研测序解决方案及更新相关技术及用作营运资金及一般企业用途。
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