依据2017年发布的《医疗器械分类目录》,临床检验器械子目录包括用于临床检验实验室的设备、仪器、辅助设备和器具及医用低温存贮设备,不包括体外诊断试剂。临床检验器械子目录主要以检验学科和设备性能为依据,分为16个一级产品类别。本报告临床检验设备主要包括血细胞分析仪、尿液分析仪、生化分析仪、血糖仪等12种。 2019—2023年间,国内临床检验设备公开中标金额呈波动增长趋势,2023年达63.15亿元,较2019年增加15亿元左右,年复合增速达到7.19%。 从细分领域来看,2023年我国临床检验设备公开中标金额占比较大的为质谱仪、生化分析仪、流式细胞仪三大细分领域,占比之和近60%(详见图)。 从中标量来看,2023年我国质谱仪国产化率为18.45%,同比下降26.43%。从中标金额来看,2023年我国质谱仪国产化率为17.06%,同比下降31.04%。 2023年,在国内质谱仪中标金额占比居前5位的品牌中,安捷伦的质谱仪中标金额占比与增速都最为显著,占比为31.8%,同比增速达到了70%以上。 从地域来看,2023年我国共有7个省份的质谱仪中标金额占比超过5%。其中,广东的质谱仪中标金额占比超过10%,达到11.31%。 从中标量来看,2023年我国生化分析仪国产化率达到82.34%,同比增长0.20%。从中标金额来看,2023年我国生化分析仪国产化率达到64.26%,同比下降2.66%。 2023年,在国内生化分析仪中标金额占比居前5位的品牌中,迈瑞医疗的生化分析仪中标金额占比超过40%。此外,优利特的增速最为显著,达到了97%。 从地域来看,2023年我国共有5个省份的生化分析仪中标金额占比超过5%,分别是广东、江苏、江西、安徽、河北,占比分别为9.44%、6.48%、5.69%、5.13%、5.08%。 从中标量来看,2023年我国流式细胞仪国产化率达到20.61%,同比增长62.03%。从中标金额来看,2023年我国流式细胞仪国产化率达到5.97%,同比增长60.59%。 2023年,在国内流式细胞仪中标金额占比居前5位的品牌中,碧迪的流式细胞仪中标金额占比达到39%。此外,Cytek的增速最为显著,达到了235%以上。 从地域来看,2023年我国共有6个省份的流式细胞仪中标金额占比超过5%。其中,上海的流式细胞仪中标金额占比达到20.38%,其余省份占比均不足10%。 从中标量来看,2023年我国PCR基因扩增仪国产化率达到39.65%,同比下降40.19%。从中标金额来看,2023年我国PCR基因扩增仪国产化率达到29.84%,同比下降53.85%。 2023年,在国内PCR基因扩增仪中标金额占比居前5位的品牌中,赛默飞世尔的PCR基因扩增仪中标金额占比在25%以上。此外,伯乐增速最为显著,达到了266%。 从地域来看,2023年我国共有6个省份的PCR基因扩增仪中标金额占比超过5%。其中,广东的PCR基因扩增仪中标金额占比达到16.66%,其余省份占比均不足10%。 从中标量来看,2023年我国基因测序分析仪国产化率达到70%以上,同比增长21.82%。从中标金额来看,2023年我国基因测序分析仪国产化率达到65.97%,同比增长20.6%。 2023年,在国内基因测序分析仪中标金额占比居前5位的品牌中,华大智造的基因测序分析仪中标金额占比与增速都最为显著,同比增速达到了107%以上。 从地域来看,2023年我国共有9个省份的基因测序分析仪中标金额占比超过5%。其中,广东、湖北、河北的基因测序分析仪中标金额占比分别为9.08%、7.92%、6.57%。 从中标量来看,2023年我国血细胞分析仪国产化率达到83.22%,同比增长7.58%。从中标金额来看,2023年我国血细胞分析仪国产化率达到74.38%,同比增长6.92%。 2023年,在国内血细胞分析仪中标金额占比居前5位的品牌中,迈瑞的血细胞分析仪中标金额占比在58%以上。此外,帝迈生物增速最为显著,达到了52%以上。 从地域来看,2023年我国共有6个省份的血细胞分析仪中标金额占比超过5%。其中,广东的血细胞分析仪中标金额占比超过10%,达到10.15%。 从中标量来看,2023年我国化学发光免疫分析仪国产化率达到76.46%,同比下降1.89%。从中标金额来看,2023年我国化学发光免疫分析仪国产化率达到62.35%,同比增长1.29%。 2023年,在国内化学发光免疫分析仪中标金额占比居前5位的品牌中,迈瑞、新产业生物、罗氏的化学发光免疫分析仪中标金额占比均在12%以上。此外,亚辉龙和新产业生物的增速较为显著,分别为28.71%和26.84%。 从地域来看,2023年我国共有4个省份的化学发光免疫分析仪中标金额占比超过5%,分别为广东、浙江、江苏、四川,占比分别为9.34%、6.32%、5.69%、5.44%。 从中标量来看,2023年我国凝血分析仪国产化率达到75.87%,同比增长2.38%。从中标金额来看,2023年我国凝血分析仪国产化率达到52.51%,同比下降5.96%。 2023年,在国内凝血分析仪中标金额占比居前5位的品牌中,希森美康、迈瑞的凝血分析仪中标金额占比均在20%左右。此外,积水医疗增速最为显著,达到了666%以上。 从地域来看,2023年我国共有4个省份的凝血分析仪中标金额占比超过5%,分别为广东、山西、上海、安徽,占比分别为11.61%、5.46%、5.21%、5.16%。 从中标量来看,2023年我国尿液分析仪国产化率达到90%以上,同比下降1.24%。从中标金额来看,2023年我国尿液分析仪国产化率达到80%以上,国产化率同比增长6.17%。 2023年,在国内尿液分析仪中标金额占比居前5位的品牌中,优利特的尿液分析仪中标金额占比在25%以上。此外,爱威增速最为显著,达到了240.64%。 从地域来看,2023年我国共有5个省份的尿液分析仪中标金额占比超过5%,分别为湖北、山西、辽宁、广东、吉林,占比分别为8.15%、7.53%、6.83%、6.39%、5.10%。 从中标量来看,2023年我国血气及电解质分析仪国产化率达到63.91%,同比增长13.65%。从中标金额来看,2023年我国血气及电解质分析仪国产化率达到52.3%,同比增长24.85%。 2023年,在国内血气及电解质分析仪中标金额占比居前5位的品牌中,康立、雷度米特的血气及电解质分析仪中标金额占比均在20%以上。此外,理邦增速最为显著,达到了137.83%。 从地域来看,2023年我国共有5个省份的血气及电解质分析仪中标金额占比超过5%。其中,广东的血气及电解质分析仪中标金额占比超过10%,达到16.57%。 从中标量来看,2023年我国微生物鉴定与药敏仪国产化率达到77.78%,同比增长20.69%。从中标金额来看,2023年我国微生物鉴定与药敏仪国产化率达到75.99%,同比增长7%。 2023年,在国内微生物鉴定与药敏仪中标金额占比居前5位的品牌中,安图的微生物鉴定与药敏仪中标金额占比在43%以上。此外,布鲁克增速最为显著,达到111%以上。 从地域来看,2023年我国共有7个省份的微生物鉴定与药敏仪中标金额占比超过5%。其中,浙江、上海的微生物鉴定与药敏仪中标金额占比超过10%,分别为14.22%、13.31%。 从中标量来看,2023年我国血糖仪国产化率达到70%以上,同比下降16.70%。从中标金额来看,2023年我国血糖仪国产化率达到78.5%,同比增长18.67%。 2023年,在国内血糖仪中标金额占比居前5位的品牌中,三诺的血糖仪中标金额占比在23%以上。此外,艾康生物和奥源的增速较为显著,分别为259.45%和249.01%。 从地域来看,2023年我国共有6个省份的血糖仪中标金额占比超过5%。其中,山东、重庆的血糖仪中标金额占比超过10%,分别为22.28%、11.33%。 注:本文数据来自全国各省(自治区、直辖市)政府采购平台、各大医院官网等;统计结果不代表市场中相关产品线所有中标数据、招标数据,可能存在院内招标未公开、众成数科数据库未收录等情况。 |