圣湘轻装上阵，达安负重前行！
2024-5-8 16:03|
编辑: 归去来兮|
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摘要: 达安基本是回归于2019年的业绩，但圣湘却相比于2019年翻了几倍。
过去的几年，不少分子诊断企业迎来高光时刻，他们在顶峰相见，又各自下山，归于平静，准备攀登另一座高峰。
同时作为国产分子诊断龙头的圣湘生物和达安基因，2023年的营收都落到了10亿左右。达安基本是回归于2019年的业绩，但圣湘却相比于2019年翻了几倍。圣湘生物2024年一季度营收3.91亿元，同比增长100.31%；归属于上市公司股东的净利润8102.5万元，同比增长35.01%；扣非净利润7375.57万元，同比增长1962.06%。
达安基因2024年第一季度营收1.98亿元，同比下跌41.85%，亏损3.63亿元，净利润同比下跌1093.65%，扣非净利润同比-1011.18%。一个扣非+1962.06%，一个扣非-1011.18%。圣湘在过去的几年里不断在蜕变，早早就在战略布局迎接后疫情时代的挑战，喊出了二次创业口号。总的来说，包括并购、战略合作、做深细分领域。呼吸道检测成为圣湘最大的亮点，2023年圣湘生物呼吸道类产品营业收入超 4 亿元，同比增长达 680%。
HPV集采收获颇丰，在25省带量中，圣湘HPV成功中标，其中2个产品采购量报量排名第一。作为根本产品，圣湘生物的乙肝、丙肝检测产品在2023年全国室间质评实验室用户数继续保持第一。投资真迈，保证了在测序上的深度参与；战投安赛，获得增强电化学平台加持，全面进军免疫领域。
圣湘的策略是，在资源最丰富的时候，多赛道、多领域发力。从2023年第四季度起，逐步摆脱了疫情产品带来的影响，凭借呼吸道的发力，当季营收环比增长82.86%。
回到达安基因，这几年公司的变动也较大。抗疫期间，董事会重新选举，创始元老们大都退出，现在变成了年轻派管理。
一个是主动降价，大幅下调分子试剂的价格。2022年底的《调价函》显示，有48个试剂产品的价格下调至20元及以下，其中10元与15元的产品占比超过95%，而价格在20元以上的则仅有5个。先集采一步降价，这个策略效果如何现在不好评估。另一个策略就是全面进入IVD领域。能看到的成果，一个是多个化学发光平台的上市；还有重庆CACLP展出的流水线；分子领域，近期也拿到了呼吸道三联检的证。当然，属于新冠时期的事情还在带来负担。一个是较高的应收账款，截止到2024年一季度，还有18.7亿；另外为了要账，还有一大堆的合同官司要处理。两家对比来看，有相似之处，但圣湘的策略更早一些，也更灵活一些。达安相对保守，但10块钱文件的事情还是很激进的。
从战略到执行到收获，有很长的一段路要走。多领域发展看起来是美好的事情，但走出来的IVD企业不多，目前来看也就迈瑞、安图算是稳步前行。达安和圣湘都选择了从分子进入到其他领域，显然这条路很漫长，现在每一条路都是竞争对手环绕。真正能够让自己稳住的，还得是自己的主营业务。疫情几年，很多IVD企业都全员搞新冠产品了，哪里还有时间做其他的产品，很多企业在这几年新产品的研发上几乎是空白，在常规战斗中，自然也不是对手了。
居安思危、战略布局，在风口上可以随波逐流，但在常规硬仗中，方显英雄本色。
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