新冠检测和集采,是过去三年IVD领域的两个重要主题。 这期间,面对中国市场出现激烈的争夺赛,进口品牌则面临着医保控费和国产替代的双重压力。危机之下,毅然选择放低身段、下沉基层抢占更多的增量订单,这引来了进口品牌本土化的频频新作,以期符合降价趋势。 新冠大流行结束之后,这种本土化愈演愈烈,不光是进口品牌加强本土化,国产品牌海外本土化也在扩张,首先聊聊进口品牌的本土化。 与国产企业竞赛,进口品牌给出了尊重 今年6月,西门子医疗亚太区首个诊断试剂生产研发基地在上海浦东投产,总投资近30亿元,合作方面,其也与国产厂商美康生物、复星长征签订了战略合作,委托后者生产Atellica配套的生化试剂;索灵诊断启用上海宝山生产基地项目,官宣称是推进本土化战略的一个重要节点。 本土化生产似乎成为许多进口品牌的尚方宝剑,一来降低物流生产成本,二来是以防潜在的贸易进出问题而导至不能供货。 客观上看,进口品牌对国产企业和国内IVD发展趋势给出了尊重。本土生产、放低姿态、寻求无论大小的品牌合作。 回顾早前几年。2021年,罗氏诊断与南京仁迈合作,独家代理其小型全自动化学发光测定仪MCL60,这当时是想不到的,大品牌代理小品牌;2022年,与赛诺迈德开启关于自动化流水线的战略合作。等等均指向基层以图获得更多的订单。 本土化合作成为进口品牌的一个有力武器,除了仁迈、赛诺迈德这种单点突击,在2022年的博览会上则展现了集中作战战术,罗氏会上现场直接签署合作多家企业,这里面包括艾米森、兰卫医学、华大智造、鼎晶生物、菲鹏生物、东方生物等。超高的效率,广泛的合作领域,其还尝试跨界与GE医疗合作,共建精准诊断生态圈。 罗氏在中国市场深耕已久,花样的合作方式自然是斗量车载,除此之外,本土化生产也不落下,和西门子医疗、索灵诊断一致,罗氏诊断同样投入不菲,位于苏州的罗氏诊断亚太生产基地和研发中心,累计投资总额已达4.79亿美元。 在基层医疗的蛋糕上,还有贝克曼,其推出两款针对基层医疗机构的自动化流水线解决方案,目前已经在客户端实现约25台装机。2021年,丹纳赫集团又追加一亿多美元,在苏州建立公司全球范围内第一个集研发、生产、客户体验等功能为一体的中心。目前已经实现了所有主要设备的本土生产,是丹纳赫集团中国区诊断平台的增长主力。 贝克曼的例子,表明了几乎与民营企业无异了,只剩一个姓外还是姓内的品牌差异了。 进口品牌的诸多动作,整体上也实现预期目标,满足了渠道和用户对整体成本降低的要求,众多品牌的扎推,也造成了进口品牌内卷本土化。 而国产品牌同质化竞争下,不仅卷到高端市场的高度,而且也出现了跳出同质圈的新形态,加码海外本土化。 “寇可往,我亦可往”,海外收入依赖型显眼 靠海外收入赚得盆满钵满的抗疫明星-九安医疗,在近期佐证了一次海外本土化的内涵。美国HHS周三宣布,将投资6亿美元(约折合RMB 43.8亿)用于COVID-19检测制造,以检测目前流行的新冠变种。 关键点是这里面强调购买仅限在本土制造商,以减少对对海外制造的依赖。据悉九安的iHealth美国子公司于成为本次中标公司之一,中标合同金额为1.67亿美元,合同执行期预计18个月。也就是说九安医疗如果没有美国的本土化,那么这些订单是不可能有的。 九安医疗是因为过去的布局,做好了本土化的工作,而使得今天有收获。近日东方生物的表态也一定程度上代表了海外本土化的热度,特别是这些海外收入依赖型的企业。 东方生物也是趁着疫情期间成功上市,过去三年新冠业务的发展,使得东方生物品牌 由一个局部认识到接受的转变,主要靠海外,而其中90%来自新冠检测业务收入,其脆弱性可想而知。当前全球经贸保护主义盛行,都想保护自己国内的生产和订单,因此来自进口的品牌若想继续维持收入,除了本土化别无选择。 东方生物聚焦并购和生产,比如在美国生产基地进一步扩大,面积约1000亩,还有200亩的产业园,涵盖产品、原料、设备等方面;商业活动上,也并购美国一家公司,英国的格拉斯哥附近公司也并购了一家企业;而在外土合作方面,前往日本和当地企业合作,所布局的140多个国家地区也有相关合作。 简言之,纯粹的卖产品会越来越难。类似的海外动作,另外一家靠海外收入巨增的亚辉龙,在今年将日本研发中心迁入新址,距离成立不到1年时间就升级,主要是起源于与日本诊断试剂巨头MBL签下的数亿元的新冠抗原试剂和三联检试剂订单。在日本扩大研发规模,也将助于把生化免疫检测流水线整体推出。 写在文末 在出海模式上,原料/试剂出海,产品出海、服务出海,或许还将继续维持一段时间。原料试剂目的多以科研和大厂为主,产品以经销为主要力量,这些都是将利润分一部分出去,以求得市场优势,这本来无可厚非,但随着世界经济的发展,当前多少呈现了一定逆全球化,和部分国家确实是为本国IVD发展不得不采取保护措施,这种情况下,直销模式的底子-本土化就显得十分重要。 后疫情时代,不光还是海外收入依赖型企业需要实行本土化策略,来夯实过去取得成绩,特别是疫情期间打下的知名度、市场广度等;有着国际视野和目标的IVD企业,同样也需要布局本土化战略,起初以产品试剂去投石问路未尝不可,但最终都要落实本土化,只要这样,IVD的国际化才走的扎实。 参考资料: 1.IVD集采后,民企外企“贴身肉搏”,MedTrend 医趋势,2023 2.IVD火爆之后,国内企业开始逆袭海外市场,拇指药略,2023 3.洞悉未来:全球IVD产业发展趋势及中国IVD全球化,IQVIA艾昆纬,2023 |