上游测序厂商2023半年复盘

一个必须正视的大背景是，在过去的2022年，Illumina依然稳坐测序市场的头把交椅（>80%）。尽管有不同的新进入者，测序市场排序依然是ITMOP。

Illumina在上半年受到最多关注，首当其冲的是卡尔伊坎代理战，最终董事会大调整，CEO出局。当然，Illumina上半年的关键词还有NovaSeq X出货、ICLR（合成长读长）交付、UCS控制软件召回。

华大智造年初全面进军美国市场，国际化成为上半年的第一个主题。而MGI在忙的另一个事情就是构建生态、合作伙伴、联盟。除此之外，不能忘了重磅T20。

如果有一个主题来看ONT的23H1，很明显的就是合作提速。一改往常，针对临床工业应用，国内国外都开始牵手合作了。

Pacbio上半年的主要任务就是Revio的交付，剩下的就是围绕HiFi的应用展示，很贴合年初制定的战略路径。

巨头在引领拓宽测序应用方面也是做了不少工作，对得起龙头的身份。比如测序仪的全面“药”化，得益于CGT/核酸药物市场的迅猛发展；比如测序在农业、环境等方面的应用。这些后续再专门来讨论。

新进入者也都慢慢入席。

元素生物Element在上半年可谓落地开花，特别要关注在中国的“本土化”，50台测序仪的业绩应该是测序第二梯队的领跑者了。

芯像生物成为今年上半年唯一一个发布了二代测序新品的公司。

在闲谈中也都听到了很多关于其他公司的消息，出现频率比较高的包括真迈的FASTA300，也有关于赛陆的讨论。

在今年南昌的诊断展会上，还看到了赛纳、铭毅的真机，背后是各自对于市场的理解和探索。

纳米孔测序方面，争先恐后，逐渐热闹起来了。

齐碳科技，硬科技，大家自然还记得美团大举投资的新闻。上半年发了个新的纳米孔K2，单次准确率已经提升到了97%。

安序源，在五月底发了自己的纳米孔合成测序仪，要打造高性价比的基因组测序，同时让大家更多意识到了底层芯片能力对于测序、诊断的发展潜力。

有趣的是，几家开发生物纳米孔测序的公司纷纷牵手IVD金主，很有中国特色：今是-迪安，普译-万孚，梅丽-安图。

下半年有啥关注点？

毫无疑问，首要关注肯定是Illumina将迎来新的CEO，这事关Grail的去向，事关Illumina在新竞争形势/新常态下的发展大计。

Pacbio按计划要发货短读长测序仪Onso了，>90%的Q40准确率将会是一种新体验，可能会加速将NGS带入Q40的新常规。

Ultima最近宣布人事履新，大概率要在下半年商业化推出UG100，高通量队列的第三个玩家将上场。

ONT技术创新时不时让人眼前一亮，但今年大概率不会商业化推出Duplex Q30的产品。而齐碳作为纳米孔测序中国代表，之前提示要在今夏发布中通量测序仪，值得关注。

之前进入的新竞争者们在23H2的商业化将大大提速，这能不能撼动Illumina FY23的市场份额？

过去这半年线上认识了不少新朋友，也终于在线下见到了一些微信老朋友，每次交流学习都很愉快。