作者:星哥 英国作家查尔斯·狄更斯在《双城记》的开头这样写道: 这是一个最好的时代,这是一个最坏的时代; 这是一个智慧的年代,这是一个愚蠢的年代; 这是一个光明的季节,这是一个黑暗的季节; 这是希望之春,这是失望之冬; 人们面前应有尽有,人们面前一无所有; 人们正踏上天堂之路,人们正走向地狱之门。 星哥觉得用这句话来形容当下的IVD行业最为合适。 一周之内,微策、达科为、沃文特三家公司上会通过,英诺特正式登陆科创板,虽然近岸蛋白、翌圣生物、南京世和基因的IPO中止,但是瑕不掩瑜,相信后续过会也是大概率事件。 这是IVD行业最好的时代。 目前国内有70多家以IVD为主业的上市公司,还有很多公司在排队,相对于新冠疫情前不过700亿的市场容量,这样一个细分行业,上市公司的数量之多,是很少见的。 看看九安,宝太,艾康,东方生物,安旭生物,奥泰生物,热景,明德,圣湘的财报,就知道以前限制IVD行业发展的资金问题,在新冠疫情之后,不是什么大事了。这些公司把新冠疫情检测赚的钱,大多买地买楼买理财,从资产负债表来看,这些头部的IVD公司都变成了房地产公司。 迈瑞和安图这样的实力派选手,虽然没怎么抓住新冠检测机遇,老板很恼火,但是公司已经树大根深,没抓住就没抓住呗,无非是少赚了一波钱,未来依然是光明的。你看安徽集采以后,迈瑞的市场占有率反而提高了。 这是IVD行业最坏的时代。 一方面是抓住了新冠疫情检测机遇的企业赚的盆满钵满,另一方面,由于种种原因没有抓住机会的企业,或者业务和新冠无关的企业,发展都受到了很大影响。那些在新冠中发展壮大的企业,赚完钱马上要发展第二增长曲线,发展非新冠业务,抢占其他企业的市场份额。缺人的话,就去中小企业去挖,薪资待遇上肯定更有竞争力。 比如说常规的PCR产品,中小企业想去和圣湘,凯普PK是很难的。大家都知道呼吸道多联检是趋势,所以卓诚惠生,圣湘,伯杰都早早就提前布局拿到了证,大企业拿证比你快,产品比你全,渠道比你强,中小企业怎么玩? 一家小型分子诊断企业的老板有次聊天跟星哥说,新冠以后,生意越来越不好做了。 星哥就很奇怪,说你的主要业务不是做疾控中心吗,又不是医院。 老板说是的,我们的检测产品大部分都没证,疾控中心没证也可以卖。但是新冠以后,大厂家把有证的新冠检测产品卖到了疾控中心,顺手把有证的企业产品也卖进去了,我们这样的没证的小厂的产品,自然就受到积压了。 这就是所谓的,我干掉你,和你无关吧。 新冠的产品的一降再降,让医保局发现,原来IVD行业的利润空间这么大,集采的利剑可以磨的更锋利一点,价格只有更低,没有最低。 想在常规产品上和IVD上市公司竞争,难度很大,比如生化,免疫荧光,化学发光,常规PCR。 有些中小IVD企业就想,那我找一些差异化的标志物或者检测项目怎么样?当然可以。毕竟之前有CRP,同型半胱氨酸,AMH,G17,自免,过敏原等诸多逆袭的案例。但是要注意一点,蛋白质的反向测序在过去几年发展是很快的,你找个一个好项目,大把IVD上游和中游厂家会盯着你,想方设法复制出来,给到新项目的窗口期越来越短,不信你去看看现在有多少企业在做自免和过敏原诊断。 IVD上游产业链的发展,也大大加速了新产品的研发速度,除了某些外企的独家产品,常规的原料国内统统能找到,总能找到适合你的原料供应商。 这样的竞争态势下,中小企业的试错成本更高了。可能费尽心机找到的项目,一下子就被大公司盯上,被大公司的研发和渠道优势碾压反超。 之前星哥和IVD工具人的主编老纪连麦聊天,问老纪为啥出身IVD的黄埔军校杭州艾康,却没有跟随那些艾康系的大佬去创业做胶体金快速诊断产品。老纪的回答是觉得胶体金快速诊断产品没啥市场机会了。 事实证明老纪判断错了,那么现在再去问老纪胶体金快速诊断产品还有么有机会,老纪的回答应该还是否定的,只是这次可能是真的了。 去年星哥参观了重庆CACLP展会,写了一篇文章《CACLP有感: 国外IVD巨头才做选择题,中国IVD玩家全都要》,这一年来各大IVD公司的产品布局非常好的验证了这个标题。 毕竟: 所有人都去做凝血诊断; 所有人都去做各种流水线; 所有人都看好呼吸道多联检; 所有人都要出海破内卷。 那么未来IVD的领域的霸主是谁?是那些把握住新冠机遇,同时把机遇赚来的钱,进行最优化配置的企业。大家都不差钱,缺好的团队,好的人才,好的项目,好的运营管理,好的营销。谁能把手上的资源进行最优化配置,打造自身综合实力,建立壁垒,谁就有可能成为五到十年之后霸主。 看到这里,IVD行业打工人是不是感觉心潮澎湃,觉得身在这样一个IVD行业的大时代是种幸运。 以上全错! 以上部分都是对IVD行业的老板们写的,对于普通打工人,谁成为IVD行业霸主和你有什么关系,老板的家族荣登福布斯和你有什么关系? 经历过新冠疫情,IVD公司的老板们的财富又上了一个台阶,IVD行业打工人依然在为了房贷,车贷,孩子的教育和老人的医疗费用发愁,还要担心被毕业。 人类的悲喜并不相通,这就是生活的现实。 未来的IVD行业的职场,必定是史无前例的惊涛骇浪。 没有一个行业能够保持长盛不衰,从2013年CRP检测开始起飞开始算起,IVD行业已经过了10年的好日子,未来10年,依然还会是岁月静好吗? 十多年前,星哥在毕业前夕,有一次在学校赶招聘会,偶然听到计算机系的毕业生聊BAT的薪资和拿到了谁家的offer,星哥作为生物学专业的毕业生,真的是好生羡慕。然而享受了十多年互联网红利的他们,好日子在去年戛然而止。 这就是所谓的“人无千日好,花无百日红”吧。 有读者总是希望得到答案,那么作为打工人,我们该怎么办? 每个人的情况千差万别,单单靠一篇短文,解决不了人生的问题。 星哥这篇文章的目的只是告诉你,未来,对于IVD行业打工人,是史无前例的惊涛骇浪。 怎么做,看个人。 |