暴富的IVD企业，开始大笔花钱了！

新冠检测给IVD行业带来的红利已经触底。

抗原出口断崖式下跌，国内常态化核酸需求正在收缩，国家已经不建议低风险地区频繁查核酸了。

3年的积累，IVD企业们的荷包都鼓鼓的了。

所以，从去年开始，都在大把的花钱了。

热景生物花1亿成立尧景基因，布局外泌体；再花5000万成立禹景药业，探索活菌药物研发。

硕世生物花4000万投资宏元生物，加码NGS。

圣湘生物先是20亿入股科华未成，后2.55亿投资真迈，看好基因测序。

明德生物2000万增资南京诺因，押注多重PCR和宏基因组测序。

东方生物6亿投资成都温江生物芯片基地，又花数千万投资正熙生物。

宝太生物出手20亿投入医药健康领域。

万孚生物全资收购天深医疗，扩大化学发光领域布局。

金域医学投资广州科金金域创投，投资比例为48%。

九安医疗花122亿理财投资。

……

花钱快乐的同时，伴随着的也是增长的焦虑。

新冠业绩捅破了很多IVD企业50亿、100亿的营收天花板，但强弩之末势不能穿鲁缟，没有新冠试剂这个单品的拉升，后续会面临业绩骤降的窘境。

因为新冠带来的业绩增长并不是可持续的。

抛开新冠来看，国内IVD企业还没有可营收百亿的体量。IVD产品种类繁多、同质化严重，每一个临床常开的项目，背后都是数十家上百家的产品供应。成熟的项目烂大街，新项目研发周期长，买买买可能是当下财大气粗的IVD企业最好的选择。

星哥写文章说，IVD目前主要的矛盾是老板们的雄心壮志和行业人才缺乏的矛盾，恐怕最后的结果是，老板壮志未酬，打工人换了一波又一波。

我个人倒是认为，IVD最大的矛盾是产品研发与市场需求的矛盾。市场需要好产品，研发总是匆匆上马。

前段时间和一家IVD企业的研发总监聊天，他觉得现在很多IVD企业研发的设备还比不上瑞幸的自助咖啡机。现在很多企业都困在IVD行业里，拿着落后的技术去想象先进的产品。一家企业应该基于自己的技术储备去研发迭代产品，而不是随便拉一波人就开干，没前途就砍掉，企业应该有所为有所不为，跟风的项目大都脱离了企业的认知范畴。而现在国内的IVD企业，很少愿意花大钱去投资底层技术，更多的是看市场啥好就做啥。

前几天，IVD资讯发布了一条多家IVD企业进军采样亭的文章，有一条评论很刺耳但又深刻，“这么简陋的设备，真为行业感到羞耻”。现在看，入局核酸采样亭的，好多都是做保安亭、移动厕所的，虽然是企业可以月入上亿，以后迟早会成为城市垃圾。

我个人认为，有钱的IVD企业最好还是多投资研发生产，跨界多去请一些专家迭代技术，尤其是提升智造水平。很多其他行业的生产线都无人值守了，IVD企业还依靠数千人的招聘手工包装，多少有点简陋。

每次去展会，产品琳琅满目，但是长得都差不多，操作界面好多年不变了。新冠之后，整个行业亟待革新。

花大力气做好一款产品卖到全球去，好过搞全场景解决方案的模式创新。

这两年，不少人说IVD行业很卷。在我看来并不是很卷，绝大多数IVD企业都过得挺好的，有的企业靠着几家医院就能悠哉生存。千亿左右的市场规模，上市的IVD企业都快要100家了。真正卷的是手机行业，万亿的市场规模卷到只剩几家了。IVD的卷，更像是一种凡尔赛的卷，只是利润问题，不是生存问题。如80%的毛利率被砍到50%了；同一个产品有几十家获证了；抗原从9块降到3块5了。

当前，国产替代政策高歌猛进，采购进口产品都需要审批，不少企业欢呼雀跃。长远来看，并不一定利于国产产品的创新，因为不是在一个充分竞争的环境。短期替代了市场，长久丢失了拼杀的血性。

希望更多的中国IVD企业，在新冠之后的下一个巅峰相遇。