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再谈凝血

2021-12-15 16:33| 编辑: 归去来兮| 查看: 2597| 评论: 1|来源: 竞逐IVD原料江湖 | 作者:古井秋筠

摘要: 2020年8月,赛科希德登陆科创板,招股书中透露的市占率为4%,当年其营收2.2亿,由此计算国内凝血诊断的市场规模为55亿。 赛科希德是血栓与止血第一股,而本土老大当之无愧的却是上海太阳。太阳营收超6亿,傲视国 ...

        2020年8月,赛科希德登陆科创板,招股书中透露的市占率为4%,当年其营收2.2亿,由此计算国内凝血诊断的市场规模为55亿。

      

      赛科希德是血栓与止血第一股,而本土老大当之无愧的却是上海太阳。太阳营收超6亿,傲视国内友商,而且含金量很高——不靠仪器,纯靠试剂。以凝血检验最基础的传统四项为例,太阳的高品质业界公认。

       

      所以在凝血领域,虽然仪器和试剂都很重要,但试剂性能的出彩和稳定,相对而言难度更高,其提升业绩的价值亦更大。当下,不少新玩家推出光磁一体的凝血仪,宣发力度正盛。这些厂家希冀利用仪器的卖点撬动市场的初衷可以理解,然而业务的落脚点最终在试剂,试剂性能究竟如何?仪器平台的创新能否让试剂性能如虎添翼?可否媲美Stago,Sysmex或Werfen?能否超越国内友商?其实值得更多着墨。


      WSS的市场占有率,从各种数据看,至少70%,进口替代的空间确实不小。但换句话说,目前留给国产厂家的空间确实不大,也就是55x30%=16.5亿。而深耕凝血的本土实力玩家可不止太阳和赛科希德。上海长岛,背靠迈瑞这棵大树,营收水平2亿;美创新跃,九强旗下子品牌,营收水平1亿;Thalys,2020年报显示其凝血业务营收为0.5亿;Zonci,仪器和试剂业务齐头并进,营收水平1亿;Rayto,仪器市业务似乎更强,试剂业务营收水平0.5亿。如此一算,留给其它厂家的蛋糕只剩2亿多,而"其它厂家"的数量是多少呢?由于新近涌入凝血赛道的厂家较多,答案是至少20家。


       或许上面的数据有出入,或许有的厂家开拓了海外市场,又或许国内凝血市场的增速可以更高,但要想支撑这么多厂家的发展,避免行业的过早内卷,凝血检验项目的扩充势在必行!其根本原因在于常规凝血检验项目数量太少,也就是传统四项+DD/FDP,总共6个项目。进口品牌项目会多一些,而国产的三十几家凝血公司基本都只做这6个项目,如果采购大包装试剂的话很可能货源都是一样的,因此,产品怎么可能不同质化呢?那么,临床对新的凝血检验项目就真的没有需求吗?答案显然是否定的。血栓与止血是非常Sophisticated的一门学问,与妇产科、心血管、肿瘤乃至新冠等各种疾病都密切相关,未被满足的需求还有很多。无论是头部企业,还是新玩家,深入了解临床需求,扩充新的具有临床价值的检验项目,才能避免同质化、实现差异化。如此,头部企业可以引领行业发展,新玩家可以借新项目破局,带动常规品种的上量。但很遗憾,在新玩家中我们很难观察到项目的推陈出新。所以这也是一个悖论,新玩家由于技术和市场积累相对欠缺,开发新项目的客观条件和主观意愿都是问题。或许,降本增效对大多数厂家是更为现实的选择。


      作为上游原料从业者,无论是新项目开发还是降本增效,我们都有信心为凝血伙伴带来价值。


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引用 ll8848 2021-12-18 11:15
总结到位

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