▌ICL行业: 后起之秀,燎原之势 医学检验市场化机制正在形成 医学检验为运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科,主要通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。 医学检验实验室可分为医院内部实验室、独立医学实验室(ICL)和诊所附设实验室,处于诊断产业链的中游。 产业链上游为IVD设备和试剂生产商,下游直面各类医疗机构及检验者。 2016年全国公立医院检查收入2565亿元,同比增长15%,按每年10%的增速来推算,到2020年公立医院检查规模有望达到3755亿元。 全国33235家医疗检验检测机构中,企业制检验检测机构达21012家,占机构总量的63.22%。这标志着检验检测市场化机制正在形成。 第三方独立实验室渗透率迅速提升独立医学实验室(IndependentClinicalLaboratory,ICL)又称第三方医学实验室,是指在卫生行政部门的许可下,具有独立法人资格、独立于医院之外从事临床检验或病理诊断和服务并能独立承担责任的医疗机构。 它与医疗机构建立业务合作关系,集中收集并检测这些机构采集的标本,并将检验结果送回以应用于临床。 ICL的最大特点是资源共享,具有显著的规模效应。 2007年我国独立医学实验室只有37家,之后发展平缓,2015年在“社会办医”的政策推动下,实验室数量由年初的216家增加至356家(增幅65%),并在2018年9月达到1200余家。 2016年独立医学实验室市场规模约为105亿元,2017年达到144亿,yoy37.42%,过去8年CAGR41.57%。 计算渗透率,则要虑医院与ICL之间的分成,渗透率=ICL规模/(医院检验科规模*扣率),参照检验市场16年-17E的2565亿、2822亿规模,假设50%的扣率,则渗透率为10%。 不同地区、不同ICL企业、不同项目扣率差异大。 关注乐晴智库 ( 网站:www.767stock.com,公众号ID: lqzk767) 获取更多深度行业研究报告。 第三方医学检验行业国内主要参与者如下表所示,ICL市场仍处在快速增长阶段。 同时,行业集中度较高,前三家金域医学、迪安诊断、艾迪康2018年上半年市场占有率分别为34.1%,17.6%,12%,前三家市占率高达63.7%。 医院检验科与第三方企业的优劣势比较 我们认为ICL具备如下优势,能够对医院检验科形成一定程度的冲击和替代: 1) 充分优化医疗资源配置,减少重复投资造成的浪费。 ICL面向医院积极开展全方位优势互补检验项目和服务,医院将一些样本量少、成本高、检测周期较长的特殊检验项目外包给ICL,同时ICL可充分利用医院样本量大的优势扩充检验量和项目。
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